PE|10000亿美金,史上最有钱PE来了( 二 )


2021,黑石大扫货
联手一笔投出2000亿
这一年,苏世民在毫不犹豫地重仓亚洲。
PE|10000亿美金,史上最有钱PE来了
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其实他与中国的缘分很深,交集也早,时间上可以追溯到1990年,那时苏世民带着13岁和10岁的孩子来中国,也是第一次。而1992年,黑石已开始在中国从事商业活动。互动也是你来我往的。2007年,中国投资有限责任公司的第一笔海外投资选择了黑石。2016年,清华苏世民学院落地。
现在苏世民对中国的科技和医疗行业非常有信心,“在科技领域,中国毫无疑问正成为世界领先者。” 他也曾提到,“随着中国发展的愈加成熟,越来越了解科技、生物及相关行业,你就会看到一个非常强健的行业诞生。另外,医疗健康在中国的推广激增,已经成为一个利润可观的行业。”
而重点看2021年黑石在中国具体投资,或许大家也都有印象,投数据,投物流地产是主题。其中最浓墨重彩的一笔在数据。2021年6月,黑石以13亿美元从泛海集团手中接受市场情报咨询机构IDG集团,IDG集团原本也为IDG资本的母公司,其IDC数据业务和媒体业务赫赫有名。这一笔交易黑石出手13亿美元,折合人民币约80亿元,耗资巨大。
这笔投资也延续了黑石过往的投资方向。2020年,黑石曾投资第三方数据中心世纪互联1.5亿美元。今年1月,黑石再次投了世纪互联2.5亿美元。
而2021年黑石在中国地产领域的大动作也可以用惊人来形容,黑石计划收购SOHO中国一案沸沸扬扬,过程一波三折且最终失败,但展露了它蓬勃的野心。SOHO中国1995年成立,是知名老牌商业地产商,同时也是北京最大的地产商之一。
此外,黑石拿下富力综合物流园区。2007年成立,富力综合物流园区是富力地产旗下唯一物流园,也是大湾区最大的城市物流园区。2021年,黑石连续出手2次,花费了53亿元。从资金体量来看,这也是一笔大交易。
为何看好物流地产?苏世民曾表示,“在地产领域,我们对那些顺应发展趋势的投资主题很有信心。看好物流地产,是因为中国在线电商的发展会衍生出很大的仓储需求和物流需求。我们认为这两个领域有着非常有吸引力的投资机遇。目前,我们在中国核心物资集散中心拥有仓储物业,并把这些物业租给了头部的第三方物流公司和中国的科技公司。”
而放眼海外,黑石2021最为轰动的一笔投资是联合凯雷等组成一个财团,收购了美国医疗用品巨头Medline Industries(中文名“梅得朗”),交易金额创下了PE史上记录:340亿美元(约合人民币2174亿人民币),一举缔造史上最大杠杆收购案之一。
VC/PE震撼一幕:规模化时代
变大已成为共识
作为全球第一大PE,黑石的一举一动历来充满了风向标的味道。正如透过黑石凶猛的资金管理量,一些中国创投同行感叹:VC/PE正在进入规模化时代,甚至规模为王。
回想2020年一季度,受疫情影响,黑石业绩亏损26.1亿美元,比其2008年金融危机遭遇的亏损还要严重的多。那年4月,黑石控股的新西兰汉堡王甚至已申请破产。彼时苏世民与红杉中国掌门人沈南鹏进行了一场隔空对谈,苏世民提到,700笔投资,只有一笔破产,说明我们还是可以做到不亏钱的。
那场对话中,沈南鹏与苏世民聊得酣畅淋漓,堪称思想盛宴。而和黑石一样,红杉中国也早已在规模化的道路上越走越远。2008年,红杉中国募集人民币基金的规模为10亿元。2020年,报道称红杉中国募集一期人民币基金的规模已变为180亿元。纵向一比较,说是巨变也不为过。
还有不少人将苏世民视作学习的对象,比如本土创投大佬之一达晨财智董事长刘昼。2012年,达晨团队专门去美国考察了红杉和黑石。后来苏世民上央视《对话》做节目,刘昼甚至还专门将那段视频安排在合伙人会议上和合伙人一起观看。