微软|快狗打车是如何一步步掉队的?( 二 )


这个事件的关键点还在于 , 货拉拉彼时正在北方市场发力 , 对于司机来说本身两家就没有多大的区别 , 被快狗这么一闹导致了许多司机的“倒戈” 。
但是快狗打车创始人陈小华并不这么认为 , 在其看来 , 品牌的作用就是曝光 , 用户触达就是目的达到 。 陈小华认为 , “这与公司的战略调整有关 , 公司要从小B端拓展到C端 , 必然需要品牌效应 , 而如何让用户记住 , 并把快狗App与其它的物流公司区别开来尤为重要” 。
有时候两家公司的竞争 , 就是这么失之毫厘 。
就像是百度外卖曾经一度势头很猛 , 但是在2016年的春节 , 百度外卖竟然发起了给骑手买票 , 送骑手回家过年的活动 。 相反的是 , 美团外卖却是保留一部分骑手在春节期间保持运力 , 并在春节过后大力招聘 , 在正月十五前恢复运力 。
就是这么戏剧性的事件 , 却在短时间内导致了两家的竞争力拉出差距 。 改名事件对于快狗打车的长久影响 , 也让其成为快狗打车历史上不能忽视的一笔 。
02 亏损、换帅 , 持续动荡2019年之后 , 快狗打车开始走下坡路 。
58速运改名快狗打车后 , 不仅市场份额快速下滑 , 即便是原先占有优势的企业端货运也开始优势下滑 。
这次市场格局变动的一个重要表现就是 , 即便是在北京市场 , 道路上随处可见更多的贴有货拉拉宣传标签的货拉拉货运车辆 , 快狗打车的车辆越来越少 。
市场侧数据也能体现出这种竞争格局的变化 。
快狗打车月活用户在不断下滑 。 招股书数据显示 , 2018年到2020年及2021年前9个月 , 中国内地的月活用户分别为69万、66万、49万、43万 。 即便是加上海外市场的数据 , 快狗打车的全部月后用户分别为87万、84万、64万和59万 。
同样的趋势还表现在托运订单数量、交易总额等数据上 。

业绩的下滑和快狗打车的市场策略有关 , 其在招股书中提到 , 2018年之后实行了保守审慎的市场策略 , 一个是融资量相对于对手较少 , 一个是市场投入减少 , 另外则是佣金率提高 。
快狗打车的市场投入2019年和2020年大幅减少 。 数据显示 , 2018年到2021年前9个月 , 快狗打车的销售及营销费用分别为5.2亿元、2.9亿元、1.9亿元和2.3亿元 。 可以明显地看到 , 快狗打车2018年和2021年前9个月的市场营销费用较高 , 而中间两年处于保守支出状态 。

另一项奇怪的数据是 , 在市场还处于激烈竞争时期 , 快狗打车的佣金率竟然一直在高速上升 。 2018年到2021年前9个月 , 快狗打车内地市场的平均抽佣率从5.8%增长到11.7%的高位 , 净抽佣率(平均抽佣率和净抽佣率的差值 , 便是奖励和补贴部分)从1.9%增长到最高8.3% , 2021年前9个月因为加大了奖励和补贴 , 降低为为2.7% 。

市场营销减少和佣金率上升 , 或许和长期亏损有关 。 2018年到2020年及2021年前9个月 , 快狗打车营收分别为4.5亿元、5.5亿元、5.3亿元、4.7亿元 , 营收增长不明显 , 且出现下滑趋势 , 经调整亏损7.8亿元、4亿元、1.9亿元、2.1亿元 。
可以看出 , 减少市场投入和提高佣金率 , 确实让快狗打车在2019年和2020年亏损收窄 。
但同时 , 我们也可以看到快狗打车的业绩多么不理想 , 经调整亏损和营收做对比可以发现 , 相比于其他新经济公司营收百亿亏损十几亿来看 , 快狗打车的亏损高 , 而营收太低 。
2018年的亏损接近营收的2倍 , 2019年亏损几乎和营收相当 , 这种烧钱的节奏 , 对于快狗的财务压力极大 。 2018年到2021年前9个月 , 快狗打车的现金一直保持在2-3个亿 , 对比经营支出这个资金储备捉襟见肘 。