集微咨询：四家霸榜十强中国IDM未来可期在半导体领域

【集微咨询：四家霸榜十强中国IDM未来可期】在半导体领域，具备芯片生产制造能力、可以提供芯片产能的主要是晶圆代工厂和IDM公司。晶圆代工厂以承接芯片设计公司的订单而进行生产，代表企业有台积电、联电、中芯国际等；IDM公司则是集芯片设计、芯片制造、封测为一体，代表企业有TI、英飞凌、NXP、ST等。
当前全球的缺芯，主要是缺模拟芯片。以苹果为例，因缺芯、缺料苹果已损失近60亿美元，苹果可以有优先级从台积电这样的晶圆代工厂拿到产能，但苹果所缺的芯片部分来自于IDM公司的模拟芯片。
模拟芯片与工艺设计有着密切的结合， IDM更是有着天然的优势，自主设计、自主开发工艺，产品设计和工艺开发密切结合，并且产品在客户环节非常适用，这是一个非常良性的循环。欧美的特殊工艺芯片，大部分是由IDM模式企业生产。
在产能紧张的情况下， IDM公司的扩产动作并不如台积电这种纯代工厂那样积极，主要原因在于：IDM公司因其在特色工艺上的积累而可以获得高利润率，利润率通常在50%、60%甚至更高。当前的产能紧缺，不会影响到其高利润率；另外， IDM企业对产能的调节能力不如纯代厂的调节能力强，为此比较担心扩产建厂而出现产能过剩，一旦过剩就无法满足新厂的折旧成本，利润率也会随之下降。比如， TI扩产计划要建4个厂，但是推进路径是一个厂建完再建一个厂，而不是同时建设，其考量就是为了避免引发产能过剩。
当前， IDM已经在中国半导体产业中占有一席之地。近日，集微咨询（JWinsights）分析师团队发布了《中国半导体企业100强（2021）》排行榜，在百强排行榜中， IDM模式的企业合计有10家。其中，有4家IDM模式的企业跻身前十，分别是闻泰科技、长江存储、杭州士兰微、长鑫存储。

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从下面的饼图中可以看到，在TOP10中， 4家IDM企业的营收合计预计达到392亿元，占前十强半导体公司总营收的18%；在TOP100中， 10家IDM企业的营收预计达到466.09亿元，占百强半导体企业总营收的13% 。

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纵观全球市场，虽然晶圆厂成为备受瞩目的焦点，但是IDM仍然发挥着举足轻重的作用。在缺芯潮下， IDM的重要性进一步凸显。早在两年前的产业活动上，有业界企业家表示从当前市场和芯片技术发展的态势来看，中国大陆有机会成长出几家规模较大的IDM模式IC企业。从上述数据中可以看到，目前国内IDM已经开始发力和整体推进，并已经显现出士兰微、闻泰科技、长江存储、长鑫存储等优质IDM企业。
中国IDM已初见成效，在国产替代、全球缺芯持续的形势下，中国IDM的发展潜力和机会巨大；今后随着中国持续加码IDM投资和研发，未来十年可能诞生出具有全球竞争力和影响力的IDM巨头。（校对/萨米）

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