再见华为!没了第二大客户,台积电还得面对步步惊心的两大挑战
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经过449天的拉锯战 , 一纸在2019年5月15日由美国总统川普所发布的行政命令 , 试图切断以华为为首的相关企业在5G发展中的布局 。
针对这纸禁令 , 华为副董事长郭平直指美国政府打压华为的动机 , 不外乎是美国认为技术领先是霸权的基础 , 而当任何国家、任何公司的技术若有领先的迹象 , 都将可能损害美国的霸权地位 。
即便气得跳脚 , 未能握有关键技术的华为 , 还是必须面对任人宰割的处境 。
今年8月7日、在“中国信息化百人会2020峰会”上 , 华为消费者业务CEO余承东坦言 , 旗舰机Mate40所搭载的麒麟芯片将成为华为高阶芯片的绝响 , 终于证实长期以来由台积电代工的海思芯片将被迫分手 , 分手日就在9月15日 。
失去了第二大客户海思 , 台积电会迎来一场营运上的暴风雨吗?
海思走了 , 苹果变大了!
从市场面分析 , 长期观察半导体产业发展的微驱科技总经理吴金荣指出 , 台积电从2018年7纳米量产至今 , 整体营收中有一半以上来自先进制程(2020Q2先进制程占营收54%) , 七纳米家族的产能也抢下超过9成的市市场占有率占率 , 产能很满一直都是不争的事实 。
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因此 , 无法出货海思后所释放出的产能 , 对于其他同样也采先进制程的苹果、赛灵思、AMD(超威)、联发科而言 , 无疑是获得先进制程的好时机 , 尤其委托设计(NRE , Non-recurringengineering)的订单价格动辄数千万美元 , 这些有能力负担NRE高昂费用的大企业 , 在产能空缺出来自然一个个抢着下单 , 因为这些客户的芯片应用领域正符合未来应用趋势 。
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财信传媒董事长谢金河表示 , 过去台积电的股价如果有重挫 , 除受市场面的影响 , 最大的主因就是大客户华为被美国制裁 。 例如2019年5月美国政府发布禁令时 , 台积电股价曾重挫14% , 当时台积电的市值还曾面临6兆新台币的保卫战 。
但反观今日 , 华为禁令对台积电的股价已不再有如2019年当时的冲击 , 显示市场对于台积电的超前部署确实有信心 , 而事后也证明 , 已经有不少客户抢着下单 。
10日台积电公布了8月份营收 , 受华为禁令影响而大量囤货的关系 , 营收创下了历史新高、为1,228亿7,800万元 , 并较上个月增加16%、与去年同期增加了15.8% , 累积至8月份 , 全年度营收高达8,501亿3,700万元 , 较去年同期增加30.7% 。
挑战一:身处地缘政治必争之地 , 台积电未来决策步步关键
从国际关系分析 , 相较于短期客户丧失 , 或许台积电的夹心地位更值得持续关注 。
凭借着拥有驱动全球产业核心技术的半导体晶圆代工龙头身分 , 创办人张忠谋曾以地缘政治家的必争之地来形容台积电的处境 , 一语道破了台积电深陷在中美科技战之中 。
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【再见华为!没了第二大客户,台积电还得面对步步惊心的两大挑战】台积电终究是要表态的 , 如今看来它在往美国靠拢 , 一位熟悉半导体产业的人士点出 , 台积电在设备、材料上仍有许多地方仰赖美国技术支持 , 包含宣布赴美设厂、放弃出货给华为 , 都是台积电受地缘政治影响做出的决定 。
波士顿顾问公司董事总经理徐瑞廷表示 , 除了产业上如何维持技术优势领先的挑战外 , 地缘关系也是台积电所不能忽视的问题 , 由于其中有太多变量 , 绝不能因技术领先就视而不见 , 这也使台积电被迫要在两大强权之中做出许多选择 , 完全考验着台积电当前两位高管:董事长刘德音、总裁魏哲家的智慧 。
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