惠普|惠普戴尔退出中国?关注飞腾、鲲鹏和龙芯产业链

惠普|惠普戴尔退出中国?关注飞腾、鲲鹏和龙芯产业链

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惠普|惠普戴尔退出中国?关注飞腾、鲲鹏和龙芯产业链

新年伊始 , 1月3日 , 紫光股份发布《重大事项进展公告》 , 称HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权 。 本次交易完成后 , 紫光国际将持有新华三100%的股权 。
HPE其实就是惠普 , 惠普转让股份并不是一件偶然的事 。
因为随后就有消息称 , 戴尔拟在2025年之前停止使用中国产的芯片 。
惠普和戴尔都是中国市场乃至全球市场最大的PC和x86服务器厂商之一 , 和联想、浪潮等中国品牌交相辉映 。
尤其是在商用办公领域 , 性价比优异的惠普和戴尔深受集团采购的欢迎(星空君现在的主力笔记本正是HP战66) 。 同时 , 中国是全球最大的PC市场和x86服务器市场 , 以2021年PC市场为例 , 全球销量2.8亿台 , 中国销量5700万 。
这个市场 , 惠普和戴尔不要了?
再联想(虽然联想会受益 , 但这句没有联想什么事)一下英特尔的股价 , 就会后背发冷:2022年一年 , 英特尔股价差不多腰斩 。
有一股非常强大的力量在推动 , 这些全球顶级巨头也无能为力的力量 , 不得不选择选择这种方式 , 甚至不惜放弃中国市场 。
有传闻中国将要采购5000万台纯国产PC , 从芯片到操作系统 , 甚至每一颗螺丝都是国产的 。
悲观的人看什么都悲观 , 乐观的人看什么都乐观 。
巧合的是 , 星空君是一个乐观的悲观主义者 。
正如张忠谋在台积电在美国建分厂的联谊会上所言 , 逆全球化时代已经来临 。
【惠普|惠普戴尔退出中国?关注飞腾、鲲鹏和龙芯产业链】中国有市场 , 有人才 , 有资金 , 甚至已经开始有了自己的生态 , 所以自主可控的时代 , 靓丽登场 。
服务器端 , 近两年来发展迅猛 , ARM架构几乎已经可以平替x86架构 。 尤其是华为的鲲鹏系列 , 正在被各大集团企业大规模采购 。
星空君随手查了一下几个公布的标书 。中国移动公示了2021-2022年第1批PC服务器集采项目中标包8和标包13的中标结果 , 神州数码、长江计算、黄河信产、同方股份、宝德计算、湘江鲲鹏等6家中标 。 其中 , 基于华为鲲鹏芯片的服务器占比为16.55% 。
中国电信2022-2023年服务器集中采购项目正式开标 , 中兴通讯、紫光华山(新华三子公司)、浪潮信息、超聚变、烽火通信、曙光信息、联想北京、航天信息、中科可控、四川虹信软件、同方股份、湖南湘江鲲鹏等多家供应商中标该项目 。
2022年12月4日 , 中国建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示 , 包括飞腾、鲲鹏、海光服务器 。
鲲鹏芯片服务器36425.06万元:
第一入围中标人:武汉长江计算科技有限公司
第二入围中标人:百信信息技术有限公司
第三入围中标人:北京神州数码云科信息技术有限公司

不过 , 鲲鹏CPU的制程是7nm , 都是台积电代工的 , 据推测库存能撑到2024年 。
这意味着 , 到了2024年 , 鲲鹏只有两条路可以走 , 一是期待国产线能到7nm , 二是降低制程国产代工14nm或12nm , 会影响功耗 。 对于服务器来说 , 功耗虽然不那么重要 , 但会大大降低市场竞争力 。

话又说回来 , 现在数据中心的服务器其实都是以14nm甚至22nm为算力主力的 。 所以即便是完全国产化 , 未来鲲鹏完全能承担x86的国产化替代 。
海光和兆芯呢?
虽然能用 , 毕竟它们背后有着复杂知识产权关联 , 遇到极端情况 , 还是有被卡脖子的可能 , 所以主要用于实在不能被ARM架构彻底替代的领域 , 这个比例不会超过30% 。