产业链|年终盘点：2021年的通信行业产业链|共进股份|上海微电子

短暂的假期已然结束，摆在我们面前的，是全新且充满未知的2022。

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回首过往的一年，我们不禁感慨，时间实在是过得太快了。
去年年初的时候，我们还在庆幸疫情缓和，准备大干一场，把时间和损失给追回来。
结果，2021年全年，各地疫情反反复复，再次消磨掉了大家的宝贵时间。时至今日，西安和宁波等地，仍处于与疫情的激烈缠斗中。即将到来的春节，很多人又无法回家团圆了。
不扯远了，我们还是回到通信的主题。今天的文章，将给大家做一个通信行业的2021回顾专题，盘点我们所取得的成果，分析眼前遇到的问题，研判未来发展走势，寻找新的机会。
纵观2021年的国内通信行业发展，如果让我用一句话形容，那就是——“面若临湖，心如惊雷”。
对于外界来说，过去一年的通信行业确实风平浪静、平淡无奇。似乎发生了什么，又似乎什么也没有发生。5G的喧嚣归于沉寂，6G又太过遥远。人们将所有的热情，都倾注到元宇宙身上。
但实际上，通信行业内部，剑拔弩张、暗流涌动。新一轮的洗牌，已经开始。整个行业的格局，正在发生悄然的变化。
▎国际博弈下的产业链重构
先从宏观开始说起。
全球宏观政治经济形势，是左右行业发展的主要因素。中美之间的全面竞争与博弈，在信息通信领域，表现得尤为激烈。
在大部分人看来，中美竞争主要表现在对华为的制裁上，以及对芯片关键产业链的打压上。其实，在很多看不见的领域，角力都在进行之中。
在竞争开启之前，经过数十年的改革开放，中国早已融入了全球产业链体系，与外界形成了“你中有我，我中有你”的相互融合关系。凭借这种关系，我们获得了很好的发展。
如今，对手为了遏制我们的发展，启用了各种进攻性的限制手段。
从总的态势来看，我们处于产品链下游较多，对手想方设法在上游进行打压，希望破坏我们的产品链。但与此同时，对手本身也没有完整的产业链，希望扶持其它的下游，维持产品的制造输出。
然而，他们发现，想找到完美替代中国的产业链环节，同样不是一件容易的事情。
于是，就变成了现在的局面，各自都在找产业链缺失环节的替代者。
我们需要清醒地认识到，我们仍然是略处于劣势的。对手把持的产业链环节，技术门槛更高，布局根深蒂固，替换难度更大。
芯片就是其中的典型代表。作为信息通信技术的核心元件，作为算力的主要载体，我们发展数字经济，发展5G，离不开芯片。移动互联网、物联网、车联网，每天都在消耗芯片。所以，我们在拼命补芯片的课，希望能扭转局面。
事实上，我们在很多硬件、软件上，都被掐了脖子。以信创为代表的国产化替代，就是为了解决掐脖子问题。
国产化替代，是国内信息通信发展的必然主要趋势，也是重要的商业机遇。趁机补齐国内缺失的产业链，对中国的经济安全意义深远。很多的国内企业，都将从中受益。
贸易摩擦和它所带来的产业链重构，既是挑战，也是机遇。用长期主义的视角看待它，才是正确的。
▎5G的现在与未来
5G，是通信行业的关键话题。
2021年，国内5G网络建设的速度和规模，继续领跑全球。根据最新的数据，国内的5G基站总数已经达到140万，占比全球超过70%。国内的5G手机终端连接数，更是突破5亿户，傲视群雄。
成绩是斐然的，但是我们也应该注意到，C端用户对5G的认可度不高。虽然5G连接数较多，但基本上都属于被动连接数，并非完全由用户需求所驱动。