支付宝|难以割舍饿了么，阿里醉翁之意在“新零售”

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图片来源@视觉中国
文 | 价值研究所
【支付宝|难以割舍饿了么，阿里醉翁之意在“新零售”】互联网寒冬下，大厂的裁员大军前仆后继，昨天又增添了一个重磅成员：阿里巴巴。
据界面新闻报道，阿里巴巴本地生活业务即将开启一轮大幅裁员，几乎涉及饿了么口碑所有业务线，地区分公司员工也不例外，但不涉及第三方骑手。
饿了么在和美团的对抗中节节败退，早已是不争的事实。但在2022年伊始，阿里就磨刀霍霍伸向一直重点扶持的本地生活业务，多少还是令人有些惊讶。根据界面新闻援引的知情人士爆料，阿里已经砍掉部分地区的口碑业务，业绩不佳的地区将面临大规模裁员、撤城的命运。
不过，价值研究所认为，即使饿了么处境不佳，阿里也绝不可能轻易放弃本地生活服务这个市场。
裁员传闻也好，内部调整也罢，我们愿意相信阿里的野心从未消失。
饿了么势衰早有预兆果不其然，反转来得相当迅速。在裁员传闻出现几个小时后，饿了么相关负责人就向媒体表示：
“我们既没有所谓的裁员计划，更对下一步的发展制定了明确的规划。”
虽然饿了么的裁员传闻以一则官方回应暂时告一段落，但关于饿了么的发展状况，阿里本地生活业务未来规划的讨论没有停止。在价值研究所看来，在裁员传闻背后，阿里本地生活业务遭遇的困境是不容忽视的。
一方面，纵向对比来看，饿了么为首的阿里本地生活业务增长缓慢，而且在阿里内部的营收占比甚至有下滑趋势。
财报显示， 2021财年阿里巴巴本地生活服务业务收入为315.37亿，同比增长24%。但在2022财年的前两个季度，其营收分别仅录得87.57亿和95.13亿，最新一个季度的同比增幅已经下降至8%，增速明显放缓。
在营收贡献率这方面，本地生活服务的表现也不太理想。数据显示，2022财年第二季度，阿里本地生活业务营收占比险些跌破5%，不及去年同期的5.7%。

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和营收占比一同下滑的，似乎还有饿了么口碑在阿里内部的战略地位。2021年10月12日，支付宝宣布将APP底端的一级分类从口碑改为生活，口碑的一级入口被移动到支付宝首页的九宫格。这也就意味着，口碑不再是固定的流量入口，用户可以根据自己的喜好将其折叠、剔除出首页。
从这个角度看，由于营收占比下滑、增长缓慢，阿里对饿了么口碑动刀还真是不让人意外。
另一方面，横向对比美团，饿了么的颓势更加明显——市占率下滑、营收差距拉大，甚至在自家大本营上海都丢失了市场主动权。
在营收规模上，别的不说，就拿餐饮外卖这个营收大头来比较，就可以看到美团和饿了么之间的鸿沟。数据显示，2021年前三个季度，美团餐饮外卖业务收入分别为206亿、231亿和265亿，同比增幅分别为116.8%、59.0%和28.0%。无论是增长速度还是营收水平，都远远抛离饿了么。
更重要的是，美团餐饮外卖业务成交金额和日均交易笔数也都保持了相当不错的增速，表明其业务仍在持续扩张，占有率也在不断提高。数据显示，过去三个季度美团餐饮外卖日均交易笔数分别为3230万笔、3890万笔和4360万笔，同比分别录得113.5%、58.9%和24.9%的增长幅度。

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从市场份额来看，根据前瞻产业研究院统计的数据，截止2021年上半年，美团在餐饮外卖市场的占有率接近70%，饿了么则从第一季度的26.9%下滑至25%左右。其中，在饿了么的大本营上海，市占率也跌至50%下方，丧失领先优势。