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鲍洪星：中国养殖业可能会两极化

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由大连商品交易所和中国饲料工业协会联合举办的第六届国际玉米产业大会将于本月25日至26日在南昌举行。本次大会以“新形势下饲料原料的风险管理”为主题，将邀请来自玉米深加工、饲料及贸易产业链企业、政府相关部门、行业协会、金融信息机构等近600名行业代表参会。贺勋期货受邀参加本次会议。Twins集团董事长包红星表示，在未来的养殖结构中，我们认为未来中国的养殖业可能会出现两极分化。一个是公司制，由大公司主导。大公司有财力。像美国一样，史密斯菲尔德的大公司大规模饲养母猪，把猪留给农民在田里养殖。我认为这可能在未来十年占40%左右。
以下是发言记录：
主持人():谢谢陆先生透彻、专业的分析。三年前，我们的会议提出了这个概念。当时是宏观调控。今天鲁先生给我们详细的数据。现在的饲料跟过去不一样，非常复杂。接下来，我们邀请到双胞胎集团董事长包红星先生为我们讲述猪饲料发展的前景。欢迎光临！
包红星：女士们，先生们，下午好！首先，我道歉。我们的原始资料是1.0版本，有些东西可能有点变化。对于中国猪饲料的发展趋势，我们认为未来我们比较判断的趋势之一就是结合他们在世界各国、成熟发达国家走过的道路，以及中国自身的特点，我们得到一些基本的判断。因为我们猪饲料的前景随着养殖结构的变化变化比较大，目前的养殖结构趋于规模化，养猪的效率也在不断提高。未来，专业的人会做专业的事。另外，我们中国的原材料少，人多。总的来说，单靠国内平衡是很难的。无论你买大豆、糖、油还是玉米，我们中国人少是客观事实。此外，随着我们今天行业的竞争，行业的整合速度也在加快。
关于未来的养殖结构，我们认为未来中国的养殖业可能会出现两极分化。一个是公司制，由大公司主导。大公司有财力。像美国一样，史密斯菲尔德的大公司大规模饲养母猪，把猪留给农民在田里繁殖。我认为这可能在未来十年占40%左右。但我觉得还是有的，60% 。我个人认为，以家庭为基础的社会农耕结构是最有效率、最负责任的。相反，有些介于两者之间。我估计未来它不会像大公司那样有强大的权力和资本，管理起来会不伦不类。所以我觉得未来的养殖应该是两极分化，但大头主要是家庭养殖。我认为中国人必须依靠我们的家庭养猪场来吃他们60%的肉。
目前，中国一只母猪每年贡献13或14头猪。据我们官方统计，5000万头母猪平均贡献13-14头猪。我觉得现在解决养殖效率这个问题应该没有那么难。现在各地养猪场都在整顿，现在很多地方都禁止想养多少就养多少。现在，所有的地方都在城市周围和水源附近，许多地方政府现在被禁止养猪。比如去年的黄埔杀猪事件就发生在嘉兴。听说嘉兴要三年杀80%和700万头猪，以后可能要养140万头猪。原来你想建猪圈，现在不准建了。现在门槛大大提高了。未来我觉得中国养猪会有一个好的盈利期，因为总量要减少，我们的母猪也会减少。然而，如今，为什么猪对每头母猪的贡献如此之小？外国是我们的两倍。美国每头母猪能达到23头，丹麦能达到26头或28头，所以我们潜力很大。
根本的出路，我觉得是我们的养殖理念不是很好，因为我们现在追求的是数量，而不是养殖的效率，在理念上我们是不够的。第二，我们的硬件设施很差。事实上，你只需要标准化这个母猪。它有一个高床和隔热层。冬天不冷，夏天不热。你改变硬件。一只母猪一年有两三头以上，很简单，但是我们更追求数量而不是质量。另一个是我们的营养问题。我们的母猪和猪养得不好，跟我们的饲料密切相关。比如母猪，为什么母猪的四个指标都很高？在美国，我们看到四个指标都在0.8以下，但是我们下面调查的是3，甚至5，平均水平在3以上。每次分娩超过3胎，高个子甚至有6到7胎死产。我们给猪做一点营养，因为现在很多人不太重视母猪。
像霉菌毒素对母猪的危害非常大，大家对这个不重视，没有检验手段，也没有规避的方法，我觉得从我们来讲解决好硬件，解决好营养，我们中国母猪平均达到20头是很简单的事情。
你看世界各国，我们中国在保育期死亡率是非常高的，大家对营养、保健方面做的不够，特别是很多方面犯低级错误，冻死了，我们南方有的时候湿度很高，看起来温度不是太低，8度，但是非常潮湿，比北方的零下8度还难过。像北方高寒地方这些地方是非常难过的，我们主要是把营养和硬件稍微改一改就能够大幅度提高水平。未来针对像中国少养一头母猪，把每一头母猪质量控制好，产量控制好，主要把硬件、软件和营养改善一下，我觉得这个目标不会太难。
下面我想讲一下专业的人做专业的事，右边这个小孩一只手抓一条鱼，他只能抓两条小鱼，如果像左边这个老外，两只手抱一条大鱼。你做饲料你懂什么，你有没有资金优势、信息优势、采购优势、调制加工的优势，人工效率，你老板在那里还好，你一转身，这个员工随便给你绊一下，你不知道他有没有给加一点添加剂。像我们大饲料厂的这些产品，同样的小猪料，一包料可以达到差价，我们大企业规范的产品一包料有的时候可以比别人多长15斤，正常的6-9斤是比比皆是，随机一抽都有6-9斤，同样80斤饲料，你们是不敢想象的，为什么会差那么远。真正我们制配料是良莠不齐，当然也有好的，但是绝大部分不是好的，因为他们太不专业的。特别是我们中国，你才一百多头母猪还在那里配配配，你有什么优势？你什么优势都没有。
当然这个一方面是猪场本身，另一方面来看我们饲料厂也要检讨，我们商品饲料厂原来大家技术也没有升级到今天这个地步，原来管理也没有到今天这个地步，原来规模也没有到，更主要原来我们心态，大家都希望赚钱，以前我们所有的饲料厂应该来说，以前反正竞争也不激烈，反正能赚钱就多赚一点，所以我们这些商品饲料厂也没有赢得养猪厂老板的信任，可能我们自己也是赚了不该赚的钱，这个是我们饲料厂本身要去检讨的。后来我到澳洲、巴西、美国，美国现在就是110块钱加工费，现在大概是17美元，猪场是猪场，饲料厂是饲料厂，饲料厂是代加工的工作。澳洲132块加工费，美国是17美元，我觉得这种方法是比较对的，各做各的事，我们饲料厂心不要那么黑，公平的价格帮助养殖场，心甘情愿的做他们的加工厂。现在发生了很可喜的变化，前几个月我到江苏嘉华，我参观了一个种猪厂，12000头母猪，理论上一年要用到6-7万吨饲料，但是这个老板说我不建饲料厂，我就到你们这些好的饲料厂代加工，6、7万吨饲料他说你们哪家好我就让哪家代加工，这个理念我认为是未来的趋势。
刚才吕明斌博士也说了，其实霉菌毒素尤其对母猪的毒害非常大，比如说筛上物，就是玉米芯、麻绳一些东西，这个里面的呕吐毒素，和上面350、370比，下面有1%左右的杂质，这个里面的霉菌毒素非常高，所以无论如何所有做猪饲料的企业把这个1%干掉，你们宁可加10块钱，你卖一个好品质。特别是破碎的玉米，表面上看起来是好的，破碎玉米以后，往往经常发热的就是破碎玉米，在美国过来经过多次绊倒，这个份集中在一起，特别容易发霉发酸，脂肪酸很快就超过70%，它的脂肪已经变质了，所以对这个原料应该要处理，这个猪场往往是不注意的，很多原料是看不到。我们在广西买了一个玉米，看起来非常漂亮，但是黄曲霉测一下非常吓人，超了几十倍，所以你看广西很多人得肝癌，就是黄曲霉造成的，非常可怕。
【鲍洪惠,鲍洪星鲍华悦】另外猪场未来我们可能更多的规模化以后可能会散装，包括我们很多企业已经大量的使用了散装，未来的猪场随着适度的规模化以后，散装料都是一种趋势。我们做饲料这个行业，猪场本身适度规模化，然后大家分工，我们做好饲料，他们养好猪，千万不要两只手一只手抓一条小鱼，而是两只手抱一条大鱼。我们把成本控制住，把品质做好，最终很有竞争力的帮猪场做好代加工。
第四个问题，韩部长也指出中国的口粮，现在自给率在98%，他认为未来我们玉米的自给率在80%左右，去年我们中国2.11亿吨玉米，理论上应该有三四千万吨的进口规模。当然我们相信，最终长久来说中国玉米不得不进口，无非是早一年晚一年的问题。像咱们的大豆，去年5838万吨，今年可能过6000万吨，所以玉米我们觉得反正最终迟早还是应该几千万吨之内的规模是可以想象的。另外我们这个行业这几年整合的速度在加快，我们饲料行业本身在加快，中国前十位的饲料企业现在占到5490万吨，而且未来五年这个速度我相信会更快，因为现在整个游戏规则变了，现在很多小企业生存状况非常糟糕，它资金缺乏、人才缺乏、技术缺乏，设备现在又在转型，现在有些企业进退两难，比如说设备的生产许可有一个规范，要求达到十万吨，有些企业很矛盾，你投还是不投，你现在这个设备要投就是要投一千多万，一千多万你投下去，有些人可能没钱，有些人有钱他不太敢投，你真正做生产十吨的小饲料厂未来也未必有竞争力，现在的企业三十万吨、五十万吨规模是一个常态，你十万吨的工厂就算投了，你这个结局肯定还是不好，所以未来五年一定会大洗牌。好的大企业整合的速度还会更快，所以现在饲料本身从量的增长向质量方面转变，由粗放杂乱向精细化专业化方向发展，由分段经营向模式饲养转变，原来资源浪费，现在高效利用成本。
现在在产区的饲料厂和销区的饲料厂是有区别的，东北、华北咱们自己有小麦，这个运行的模式有区别，在南方销区设计的工厂规模、管理模式、采购模式都有很大的差别，像越南，外国的大企业在越南做的挺好，越南国内的小企业很少，都是几家大的外国企业在做。如果我们国内很多原料，小麦、大麦、高粱甚至进口玉米，如果一旦切换成进口模式，我们国内的饲料布局，就像当年大豆一样，当年我们成千上万家小的处理几十万吨，后来跨国企业一进来，在沿海日处理一万吨出现了，原来国内一些小的油厂基本上全部淘汰了，所以我认为饲料业在一定程度上也会出现这种变化，所以进口模式一定情况下也值得我们关注。
我们今年全年大概在900万吨左右，与去年同比增加200万吨，我们今年玉米用量大概在600万吨左右，应该来说在中国我们双胞胎的用量在中国玉米使用量上应该数一数二，所以各位的在座的供应商以后多给我们双胞胎供应一点优质的玉米。我们07年才做了18亿的收入，我们到12年做了308亿，五六年时间我们成长的速度应该还算可以的。我们现在投产的工厂大概有60家，但是我们在建还有20多家，可能两年以后有八九十家。双胞胎只做好猪饲料，我们未来心态调整好，定位做猪场的饲料加工厂，谢谢大家！

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