物联网|张勇救不了阿里云零售业

阿里云换将了， CEO在发的第二封信里提到“阿里云面临结构性机遇” ，至于什么是结构性， CEO没说，我不认同结构性机遇这句话，恰恰相反，我认为阿里云面临结构性危机，至于什么叫结构性，我也搞不懂，反正就觉得“很大”吧，到底有多大？就是很大很大...

首先，让我们来看一看云计算的行业规模，中国互联网协会在《中国互联网发展报告2022》中指出， 2021年中国全年云计算市场规模为3229亿人民币。这个规模跟中国游戏市场规模差不多，也是全年3000多亿，跟外卖一年万亿的规模相比相去甚远，甚至要少于造纸行业，而电商每年的规模高达30万亿，云计算相比电商，只占到区区1% ，这从阿里云占阿里营收很小的比例也能反映出来，你别看云计算吹的上天入地，牛逼的不要不要的，但规模就摆在这里，数字不会说谎。
网上流传的王慧文讲商业逻辑的一篇文章指出，要判断一个行业值不值得做，首先要看规模，其实就是赛道，如果赛道很窄，那就没有规模效应，那怎么估算规模呢？他说可以通过增长率+现有规模去做乘法还是指数运算去估算，有些行业哪怕看起来很小，只要它有非常高的增长率，那么它就是海面上的冰山，藏在水里的块头更大，如果增长率降了下来，那么应该就是红海了，被卷的差不多了，没什么可挖掘的了。
根据他的这个理论，我们看看云计算的增速， 2022年1季度中国云计算的增长率为21% ，之后几个季度更低，阿里云最新披露的消息好像增长率已经下降到了8% ，个位数的增速实在难以说它是朝阳产业，相比之前更可谓断崖式的下跌。
我们再来看市占率，中国有4朵云，阿里云、华为云、腾讯云、电信云，阿里云的市占曾经高达75% ，之后便一直下降，消失的份额被谁吃了？其他家。
为什么会这样？阿里云在国内最先做云计算，说实话，前期做技术是比较苦的，很多东西都是黑暗里摸索前行，王坚院士曾经在电视采访里声泪俱下的真情流露道：“阿里云是用工程师的命填出来的。 ” 虽然有煽情的嫌疑，但我觉着应该是比较感人的。
后来，华为，腾讯，百度等几十家都加入了这个领域圈，而随着这个领域的发展，开源（OpenStack）也迅速拉低了这个领域的门槛， k8s、docker等开源方案几乎成了行业的标准解，而阿里云之前积攒的先发和技术优势迅速消耗殆尽。甚至阿里云的很多系统都已经迁移到开源方案，原因很简单，你一个小组的人，玩技术怎么玩的过一个领域的所有聪明人。
既然技术的优势不再明显，那拼啥？产品？你有的，人家xx云分分钟跟你像素级克隆出来一个，拼服务？你能拼的过华子？拼价格？你拼的过电信云？人家电信云自己就是网络提供商，你哪个云的CDN服务不得向电信、移动买带宽？拼安全？扛海啸级容灾9个9方案？人家分分钟给你吹出防核弹级容灾999个9 ，真的敢，先吹出来把单子签了再说，核爆后你去哪找他赔钱？
而且阿里现在面临一些zz/zc方面的隐忧，很多政企客户在不可逆的流失...