vivo|从富士康去印度到比亚迪销量186万辆：更高级的供应链价值智能手机|中国智能|手机行业

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01苹果供应链
2017年，库克在接受采访的时候称，在美国，你可以召开一次模具工程师会议，我不确定这些人是否能坐满整个房间。而在中国，这类工程师可以坐满多个足球场。

对于苹果这种巨头来说，供应链迁出中国是一件两难的事。一方面，史无前例的大基建让中国成为全球物流最发达的国家，位于全国各地的苹果供应链企业，能在24小时内运送到富士康进行组装；另一方面，近年来的逆全球化对跨国巨头的经营产生了影响，苹果也不得不尝试把鸡蛋放到多个篮子里。
苹果打算未来把大约四分之一的产能迁到印度。
有工作室通过拆解发现，和iPhone13系列相比， iPhone14加大了对美国生产的产品的价值占比。
结合苹果之前公布的Top200供应链企业名单，中国大陆多达25%数量的供应链企业（不含台湾），只在iPhone14 Pro Max里占据了3.8%左右的价值。

从构成来看，高端芯片、屏幕面板是价值最高的部分。
【vivo|从富士康去印度到比亚迪销量186万辆：更高级的供应链价值】好消息是，京东方已经成为苹果的面板核心供应商，长江存储的存储芯片已经在一部分苹果手机上使用；坏消息是，京东方主要面向相对低端的iPad和Macbook ，长江存储刚刚上了负面清单，大概率无法进行后续合作。
当然了，这个拆解主要是计算的物料成本，没有把富士康（工业富联）、立讯精密这类组装企业的价值计算在内，然而这一部分价值恰恰是最容易替代的。
比如富士康，已经在印度开始扩大生产规模，良品率也在不断提高。

简单类比，以苹果供应链为例，富士康就是供应链中价值比较低的，而京东方就是供应链中价值比较高的。
十年前的时候， A股苹果供应链公司以苹果为荣，恨不能把苹果的名字写到财报的封面上，但近年来，绝大多数苹果供应链上市公司都开始有意无意的回避苹果二字，用“国际大客户”等词语代替。
其中很重要一个原因，就是对苹果的过度依赖，会给公司带来经营风险。像欧菲光被踢出苹果供应链，公司市值腰斩到膝盖，而歌尔被爆大客户砍单，也引起了暴跌。
从另外一个角度看，在为苹果提供产品的同时，中国的手机产业链茁壮成长。
大家都知道全球手机排名前两名的是三星和苹果，但很少有人留意，如果按照国别来排名的话，中国的手机企业总销量是超过三星和苹果的。
这是中国手机供应链的成功，虽然在手机芯片领域，我们的进步还不明显，但在其他领域，基本上都实现了追赶甚至超越，成为整个供应链中价值最高的那一部分。
当京东方们成长起来的时候，我们并不担心富士康去印度去越南，哪怕形成分流，它所需要的核心配件依然需要京东方提供。
02
新能源车的供应链
如果说手机供应链正在经历“破茧成蝶”的蜕变，那么，另外一个行业的供应链已经基本完成了初步的产业升级。

那就是新能源车行业。
比亚迪公布， 12月新能源汽车销量达23.5万辆，环比升2% ，创月度新高。公司2022年销量达186万辆，同比升209% ，全年销售目标完成率超过120% 。先不用说中国的动力电池已经成为全球领先，即便是曾经的传统燃油车供应链中的成员，只要没有错过这波新能源车增长红利，也都实现了技术和利润的双丰收。2017年是汽车行业的分水岭，改革开放以来，经过数十年的持续高增长，在这一年，中国的汽车销量第一次出现了下滑。