阿里巴巴|阿里回答“向何处去” 淘宝|电子商务|零售业

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12月16日，阿里举办了一年一度的投资者大会。会上，一个值得注意的新的动向是，阿里巴巴将财务报告中的商业部分进一步拆分为四个部分：
● 中国商业，包括中国零售市场、中国批发业务和新零售业务。
● 跨境及全球商业，包括跨境及全球零售和批发业务，如 Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz 和Alibaba.com 。
● 本地生活服务，即基于地理位置的服务，其中包括饿了么、高德地图、口碑和飞猪。
● 菜鸟物流，菜鸟正在成为一项非常重要的独立业务，为阿里巴巴生态系统中几乎所有的商业业务提供服务，包括在下沉市场和全球市场的不同场景下服务消费者和商家。
正如武卫所说，这种划分是为了进一步提升公司透明度，反映业务最新进展，与此同时，阿里也释放了以多元化治理驱动多引擎增长的新信息。实际上，这次大会回答了面对市场激烈竞争时，阿里向何处去的问题——这也是大型互联网公司必须要向投资者回答的问题。
阿里的答案是：保持战略定力，继续深化多引擎驱动。向低线城市、向海外去来继续保持用户增长，用更好的服务、更优良的基础设施做大用户价值。用新的组织架构以及激励措施去保证新领域能够逐渐成长为支柱业务。
01 保证新业务发展空间
（阿里巴巴重新划分财务报告中的商业分部）
首先看中国商业部分。
张勇在会上又重新强调了中国市场的年度活跃消费者（AAC）数据，达到了9.53亿。这个数据自然是不错。在国内用户增长到达一定阶段后，阿里开始向低线城市去，也确实取得了阶段性成功。作为对标拼多多的产品，淘特的AAC在短短一年半的时间里就从约3000万增长到2.4亿，移动端在过去12个月里共增加了3000万非淘宝APP用户的增量消费者——值得注意的是这里是去重之后的非淘宝APP用户。
在低线城市光增加用户，不增加收入，是不是也是没有意义？徐宏给出的三段论框架，有助于投资者更清晰地理解问题，他说一直以来阿里坚持“增长三阶段”框架，即在“播种阶段”、“壮大阶段”、“盈利阶段”三阶段，对于不同业务阶段有不同的策略。
对于淘特这种年轻业务，毫无疑问处于播种阶段，在这个阶段，增长用户规模，提升消费者心智是最重要的优先级。对于未来，徐宏说， “淘特有能力在中长期产生可观的交易量和增长，从而推动中国零售市场业务的发展” 。他给出的数据表示，中国三线及以下城市的社会零售总额为15万亿人民币——市场是庞大的。在中国商业板块，用成熟的淘宝、天猫自然是盈利阶段。
“在此阶段，我们聚焦创新，培育具有变现潜力的增值服务，同时，我们也会密切关注投资效率和效益，从而确保长期可持续的、创造盈利的增长， ” 徐宏说。
因此在淘宝和天猫上，阿里的策略是通过扩大会员计划，为消费者提供更多增值服务和优惠以及发掘新品牌和新品类，丰富产品供给等来保持留存率和强劲的年均购买金额（APRU）增长。张勇提供了今年平台的ARPU数据，显示阿里在高端用户上的留存情况非常好：年度超过7000元ARPU值用户的整体留存率超过98% ，在2000到7000元的范围内，整体留存率达到96% 。