中国工业X射线行业研究:从国外垄断逐渐走向国产替代,掌握核心零部件( 二 )


中国工业X射线行业研究:从国外垄断逐渐走向国产替代,掌握核心零部件
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数据来源:沙利文
新能源电池出货量提升 , 带动X射线检测设备市场规模增长
新能源电池行业X射线检测设备和新能源电池行业的发展密切相关 , 新能源电池行业X射线检测设备主要应用于新能源汽车动力电池检测、消费电池检测和储能电池检测等新能源电池领域 。
随着电动汽车销量的提升 , 动力电池出货量将持续提升 , 并且X射线检测已成为电池生产中必不可少的环节 , 动力电池市场将带动X射线检测设备在动力电池行业的应用 , 特别是有利于在线式X射线检测设备渗透率的提升 。
根据沙利文的统计和预测 , 2021年 , X射线检测设备在电池检测领域的市场规模为13.2亿元 , 其中中国设备占主导地位 。 新能源汽车和储能行业的爆发式发展成为电池行业X射线检测设备高速增长最主要的驱动因素 。 伴随着动力电池及储能企业产能的高速扩张 , X射线检测设备在该领域的需求量增长迅猛 , 且设备技术迭代快 , 预计未来5年(2022年至2026年)年复合增长率将超过28.9% , 预计至2026年 , X射线检测设备在整体电池检测领域的市场规模将达到58.0亿元 。
中国工业X射线行业研究:从国外垄断逐渐走向国产替代,掌握核心零部件
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数据来源:沙利文铸件、焊件及材料领域X射线检测需求稳定 , 未来保持稳步增长
伴随着中国科技力量的日益壮大 , 汽车、铸造、航天航空等领域内的领头企业在逐渐扩大生产规模 , 提高生产力以满足剧增的市场需求量 。
在铸件、焊件及材料检测领域 , X射线影像检测技术作为该领域中最直观灵敏 , 最便于定量分析的影像检测手段 , 具有不可替代的优势 , 已被大量应用于各类缺陷检测诊断 , 主要包括:①金属铸造件(包括汽车各类零部件、一体化压铸成型车架、工业机械零件、轨道交通轮毂等);②敏感结构件(如航空航天、军工零部件等);③压力容器(如高压锅炉、气瓶、气罐等);④管件焊接等场景检测 。
目前 , 铸件、焊件及材料检测领域的主要供应商将目光聚焦在X射线智能检测设备 。 作为高效率、高精准度的检测设备 , X射线检测受到越来越多汽车制造、航天航空等领域的青睐和肯定 , X射线检测设备的需求量也随着汽车市场、航天航空等整体规模的扩大逐渐增加 。
根据沙利文的统计和预测 , 2021年 , 中国工业领域(铸件、焊件及材料)X射线检测设备市场规模近21.1亿元 , 未来相关领域X射线检测设备市场仍具备发展空间 , 预计2026年市场规模将超过44.2亿元 , 2022年到2026年年复合增长率将接近约17.0% 。
中国工业X射线行业研究:从国外垄断逐渐走向国产替代,掌握核心零部件
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数据来源:沙利文
X射线检测设备市场竞争:中国市场从国外垄断走向国产替代X射线检测设备产业链包括上游零部件供应 , 中游设备系统集成及制造 , 以及下游在各个领域的应用 。 X射线检测设备行业涉及环节众多 , 中国企业随着技术和经验的积累 , 正逐步替代部分领域的海外检测设备的应用 , 整体市场从国外垄断逐步走向国产替代 。
X射线检测设备上游零部件主要包括X射线源、探测器、高压电源、多轴联动系统等 , 竞争企业包括提供开管微焦点射线源的Yxlon、Finetech、X-WorX;提供闭管微焦点射线源的滨松、ThermoFisher、日联;提供大功率焦点源的COMET、Varian、VJTechnologies;提供普通焦点源的上海超群、丹东荣华;提供探测器的东芝、THALES、Varian、滨松、Rayence、奕瑞、康众;为开管微焦点射线源提供高压电源的Gulmay、Spellman、COMET 。