引言
当科学家将青蛙放入40的水中时,它们无法忍受突如其来的高温刺激,立即跳出沸水成功逃生 。
当研究人员将青蛙放入装有冷水的容器中,然后慢慢加热时,结果正好相反 。由于水温舒适,青蛙起初在水中很放松 。但是当青蛙发现高温难以忍受时,它虚弱得无法逃脱,在不知情的情况下被热水煮死了 。
这就是源于19世纪末美国康奈尔大学科学家做的“温水煮青蛙实验”,与跨境电商生态发展变化有异曲同工之妙,我们将其拆分解读一番 。
实验中的“温水”,隐喻的不仅仅是亚马逊生态或独立站生态,而是现在正在萎缩的整个跨境电商生态 。
“蛙”是最丰富、最复杂的人物之一 。不同大小和形状的青蛙暗指各种跨境卖家,他们被这种香甜营养的池水吸引,聚集在这里 。
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“沸腾”比喻亚马逊对违反红线的卖家进行严格监管和处罚,甚至直接盖上锅盖,让所有违法的“青蛙”都逃不掉 。
那么,当“温水”不断加热时,“青蛙”会有什么反应呢?
第一个肯定是洋洋得意,自称世界第一明星“青蛙” 。一边尊严打球,一边天真地认为自己和“温水”是利益共同体,既骄傲又倾家荡产 。就算碰碰运气,想不到池子里青蛙那么多,浑水也多,也轮不到他们 。结果,他被愚蠢地煮死了 。
很多因为刷屏而死的业内明星公司明明知道刷屏是违反规定的行为,但是一旦开始,赚了小利就停不下来,硬生生地把自己推向了死胡同 。
第二种是“青蛙”,它们知道如何在和平时期为危险做好准备 。他们有很强的忧患意识,发现温水不对,在临界点之前就跑掉了 。这种“青蛙”其实就是很早就开始做多渠道布局的卖家 。“温水”不仅仅是亚马逊平台池,还有更多池可以选择,其他池可能更“肥” 。如果“青蛙”在每个池子里养几只蝌蚪,偶尔丢一两只蝌蚪也无妨 。青蛙家族仍然庞大而强大 。
第三种是极度缺乏安全感的“青蛙”,行为像游牧民族,靠草放牧,靠水为生 。他们易受环境影响,缺乏深耕土地的能力,风险控制能力弱,无法应对极端天气 。
: #333333; --tt-darkmode-color: #A3A3A3;">因此,这种“青蛙”总是打一枪换个地方,搞干一个池子搞换一个 。最后他们发现,无论怎么兜来转去,自己还是在这个水池里,就在亚马逊生态里 。
第四种是没有那么多花心思,老老实实,埋头苦干的“青蛙” 。这种“青蛙”能够清醒地看透,每个池子的本质是一样的,有自由就会有约束,有利益就会有代价 。因此,他们就选择一个池子扎根觅食——做合规经营、做品牌,他们走的慢,但是走得稳 。
行业内有人说,这一波老老实实地按照平台的规则去做产品、品牌的卖家,在深圳都是买不了房和车的,公司也是一直这样 。这种观点其实普遍代表业内一些人的看法——只有这样才可以在深圳买房 。
那么作为“新深圳人”,首信易支付总经理廖晓丹以及她所代表的首信易对“温水煮青蛙”的行业现象有哪些观察和评价呢?
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【一】
首信易支付 廖晓丹:从全球零售供应链到独立站生态到多渠道多平台服务
从小渔村到国际化大都市,深圳只花了不到四十年,这得益于1979年春天邓小平在南海边上将深圳圈起来,使得深圳在百废待兴的国内环境中杀出一条血路 。同时,这也奠定了深圳与众不同的气质——敢为人先,敢于冒险 。深圳是一座鼓励创新、创业的活力城市 。
如今,在跨境电商行业素有“中国跨境电商看广深,广深跨境电商看深圳”的说法 。
根据美国市场研究机构Marketplaces在2019年9月9日发布的报告《深圳——亚马逊卖家重镇》相关数据,深圳是在亚马逊平台上中国卖家最集中的城市,中国三分之一的卖家都来自于深圳,也是全球亚马逊卖家最多的城市 。中国各省卖家的具体份额为广东40.3%(其中深圳占31.8%、广州5.1%)、山西9.6% 、浙江6.8% 、福建6.2% 。
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(来源:Marketplaces)
深圳已然是头部卖家超级集中地,而作为“新深圳人”的廖晓丹,也是2014年左右进入深圳跨境电商圈子开始打拼,将跨境电商作为自己的事业,在深圳得以安家落业 。
在接触跨境电商行业前,廖晓丹已经在国际供应链深耕了12年,为沃尔玛等海外大商超做采购,并管理其在中国的供应链 。她十分熟悉传统零售与供应链管理 。
在当时,国际供应链的人看不懂跨境电商,为什么亚马逊那么火?能够让那么多卖家做得风生水起?
数据显示,在2013年到2014年所有中国海淘的订单交易中,超过50%发生在亚马逊美国网站,而2013年中国内地跨境网购的人数达到1800万人,海外购物开支高达2170亿元 。根据“什么值得买”的统计,亚马逊“海外购”商店、亚马逊美国站、日本站、德国站及亚马逊旗下Myhabit、SHOPBOP组成的“亚马逊系”,以总计71%市场份额占据中国海淘市场老大的地位 。
2016年,出于好奇,廖晓丹离开国际供应链领域,转身投入亚马逊平台,做亚马逊卖家来了解、研究这个平台 。
在熟悉平台玩法之后,廖晓丹又马不停蹄地把触须伸入独立站 。足足两年时间,她一直为一家专门给产品卖家、工厂卖家、品牌卖家做联合运营以及以shopify独立站的公司服务 。她也曾经代表公司,多次参加shopify在加拿大召开的全球研讨会,对独立站生态有更为深入的了解 。
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因此,从以亚马逊为核心的平台生态到以shopify为核心的独立站生态,从全球零售供应链到独立站生态到多渠道多平台服务,她对跨境电商的生态有系统而清晰的理解 。
廖晓丹就像是一只长在温水池中的章鱼,她的每一根触须都很有想法,触及温水池的每一个角落,然后快速汲取营养,滋养大脑,完成跨境电商的横向拓展 。
从2019年到2020年,据廖晓丹多年的行业观察,除了信息流、物流,更大的一块是资金流 。“行业的整个信息流,不管从平台到独立站怎么流动,物流会跟着流动,最后一块的资金也跟着流动 。”
于是,做过平台卖家,曾为独立站服务,懂运营、销售和供应链的廖晓丹,又将触须探入资金流,成为一个国内首个第三方支付品牌、亚马逊的官方支付的通道商——首信易支付公司的扛把子 。
“对处在疫情封锁期的卖家来说,还有另外的机会窗口,即如何利用杠杆定律去完成整个生态的链条 。那么作为一个资金流出入境的服务商,他有哪些资金流的机会窗口可以去服务卖家 。”廖晓丹补充道 。
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新冠疫情以来,廖晓丹及其公司了能够让跨境卖家更方便,更快捷,更高效进行全球收单收款,他们一直在寻找一款适配跨境电商卖家资金优化的跨境电商贷款,提供支付一站式解决方案,从而提供现金流的正向高速运转 。
廖晓丹个人事业的发展,其实也伴随着深圳跨境电商生态的发展变化 。在廖晓丹不断地丰富对跨境电商行业的认识,磨练技能时,深圳跨境电商卖家也在积累原始资本 。
尽管浸泡在同一池温水中,廖晓丹和那些被煮死的青蛙的结果大不相同 。比起被利益一叶障目的卖家,她对行业有着清醒且客观的认识,提前预知到了风险,“2018年初开始,深圳跨境电商生态据呈现出失衡的状态,深圳卖家过度依赖某些平台,或者在单一平台上投入占比过重 。当时,我们就已经提醒卖家多平台、多渠道布局的重要性 。”
【二】
首信易支付 廖晓丹:做百家货的平台跨境卖家如何走向多渠道独立站
2020年,自疫情以来,跨境独立站爆发出了强大的活力 。
以XShoppy为例,XShoppy2020年第一季度显示,平台新增卖家数达到成立以来的峰值,XShoppy市场负责人透露:2月10日至4月24日期间,在其平台上创建的新店数量跃升了67%,2月到4月期间开设的门店数量相比2019年第四季度增加了83% 。
于中国卖家而言,除了要面对亚马逊新君任清剿带来的余波和焦头烂额,但真正要思考的实则是,如何构造自己多渠道多平台的跨境独立站新格局 。
独立站生态里面有几个关键卡点,有人认为是选品,有人认为是建站,还有人认为是广告投放 。但他们都只看到冰山一角,选品、建站、广告投放都包含在里面 。
首先是选品,选品是跨境电商的致胜点之一 。如果说跨境电商的早期卖家大部分都是货物的搬运工,那么如今做得稳定的跨境电商卖家,都似乎对供应链做了不同程度的整合 。
首信易支付总经理廖晓丹认为:“成功的电商卖家在运营上的动销率管控,一定会在单一品类的深耕,产品的迭代,供应链快反能力,库存周转率上不断的提升 。”
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其次是广告的合规 。为了获取流量,独立站投放广告主要依靠Facebook、Google,Tiktok三大渠道,再加上其他线上、线下的渠道,但这都绕不开这些机构或公司的规则 。
去年疫情原因,线上流量暴涨,部分卖家面临着海外库存过剩的情况,那么如何简单搭建一个独立站去分销海外库存?
廖晓丹认为:“可利用海外的折扣平台促销、海外红人带货分佣及海外线下库存清理 。但是搭建一个独立站去销库存,这个模式未必能解决根本的库存问题 。而我们一直在推崇的多渠道布局才能更低成本,更高效益地把产品销售出去” 。
接着是建站系统,不同的建站系统它会有不同的生态 。建站只是开始,就如毛坯房,还需要装修地板、粉刷墙面、连接水电等 。因此,独立站建站并不轻松,还要包括广告、搜索、选品、支付、物流、售后服务等各个模块 。而最终反映在用户前端就是用户在站内是否有良好的购物体验,这些购物体验反应了网站的技术结构、内容结构、图文排版、网速、色彩、声音等是否成熟 。
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最关键的一点是收款 。外卡收单服务讲究两点:一是接入的渠道够不够多?二是渠道跟你的协同性是不是一致的 。
支付公司需要根据评分标准对独立站做风险评估,以确保网站的合规性,如果一家网站存在被投诉侵权、欺诈、虚假发货等黑历史,甚至是严重违反了支付公司、收款公司、流量公司,甚至地方国家政策,会遭到支付公司的封杀 。这要求支付公司说明要有多元的产品结构和接入渠道,过硬的技术能力,以及灵活的运营能力 。
【2020有前景的创业项目 国外创业好项目】首信易支付作为国内首个第三方支付品牌,致力于为跨境电商平台及独立站卖家,提供支付一站式解决方案 。他们的全球收单服务,通过国际卡组织(Visa, Master, AE, JCB, Discover)的合作,业务基本覆盖北美,欧洲,东南亚和港澳台地区,支持20多个主流国际币种 。能更方便,更快捷,更高效进行全球收单收款 。
随着经济全球化和商务电子化发展,跨境电商逐渐兴起 。海关数据显示,中国跨境电商市场规模以平均每年28%的速度持续增长,2020年整个交易规模达到了12万亿 。
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跨境电商红利不断,电商巨头频频出炉,流量上涨,单一渠道的传播效果也在减弱,新时代的铺货卖家在跨境新零售的砝码加持下,更应该是多渠道“资源共享”的淋漓表达 。
独立站与多平台组合的多渠道多平台,是中国跨境电商卖家从中国商家走向全球商家的必然渠道组合 。
在这个迅速增长的市场中,中国卖家除了通过亚马逊等第三方电商平台出海外,建设品牌独立站也逐渐成为必不可少的选择 。在这当中,资金安全、网站建设、营销推广等,都是品牌出海最关心的环节 。
【三】
首信易支付 廖晓丹:单一链路渠道跨境电商卖家=必死的温水煮青蛙?
自大卖家帕拓逊旗下品牌Mpow帐号被封且注销后不久,陆续更多明星大卖家也遭到封锁 。
跨境圈乌云密布,4月的帕托逊,5月的有棵树、通拓,6月的傲基、泽宝、猿人、洪堡科技、鑫尼达、万拓......头号玩家接连落网,“封杀”风暴就如多米诺骨牌那般,接连不断 。
不管是年销售过百亿的环球易购,称霸亚马逊的傲基电商,还是业务范围覆盖全球的赛维网络等深圳大卖,,在面对亚马逊平台审查之际,也仅是区区蝼蚁——什么都不是 。
从去年至今,亚马逊为净化自家平台这片池水,打造适合“青蛙们”繁衍生息的优质环境,一方面以雷霆手段围剿平台违规卖家,一方面又大力扶持新卖家入驻平台 。
eMarket数据显示,截止到今年2月份,亚马逊海外各大站点继续迎来卖家数量激增,其中有超过75%的新卖家来自中国,去年平均占比只有47%,2019年的占比则为38%,增长近225%之多 。尤其是2020年,亚马逊全球卖家数量以几何级数量迅速增加 。
Finhold数据显示,截至3月底,亚马逊各站点在2021年新增卖家达29.5万名,大约每天新增3700多名,今年底预计要新增140万卖家,其中新增中国卖家占据绝对主导地位 。
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在亚马逊平台各项“保姆”式的呵护下,不少卖家实现了发财致富,走上人生巅峰,甚至有些还“买上了深圳湾1号的房子” 。
但在电子商务赛道上,大卖家的成功案例不绝于耳,而“眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了”的失败案例也在周而复始的上演着 。
毕竟行业发展日新月异,平台规则处于随时更新之中,单一链路渠道的跨境电商卖家正如同青蛙一般,在亚马逊平台的温床中昏昏欲睡 。拥有平台规则的话语权和制定权的亚马逊,在卖家触及红线时,便毫无情面地驱逐或封杀 。
“一锅端”的血淋淋例子就在眼前,被打疼的涉案卖家和暂时安全的卖家,都被迫思考一个共同话题:温水煮青蛙的单一平台型生意,下一步如何提高自己的抗风险能力?
“今天,那些被撸掉品牌的卖家问我怎么把亚马逊的评论导到独立站上,问题背后其实是单一平台抗风险能力太弱,卖家被迫去做多平台多渠道运营 。”廖晓丹感慨道 。
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此前在《7年跨境电商平台独立站多渠道大卖家 如何“做难但正确的事”》中,我们就论证过“做多平台多渠道产品的跨境电商卖家是一件难但正确的事情,卖家要持续向高维经营难题挑战 。一旦成功突破高维难题,再反哺低难度的平台,加速公司发展 。
虽然总体而言,独立站是一个回报与风险并存的玩法模式,但这并没有阻碍独立站成为跨境企业未来长期发展的可靠选择和渠道之一,其所带来的品牌积累与品牌沉淀的力量也远远超乎想象 。
其一,独立站运营方式灵活,有利于塑造品牌形象 。卖家自建独立站可以不受第三方平台的规则约束,在资源方面自主权高,宣传、 定价、选品等关键环节都可自主决定 。
Shein创立之初的对标品牌为Zara,Shein产品的价格优势完全碾压Zara等传统时尚品牌,冠绝行业 。凭借着无与伦比的低价优势,2020年Shein的网站+APP访问总量也在行业内处于领先地位,访问量增长率也超 40%,吸引了众多消费者 。
其二,独立站的一手用户数据能反哺产品设计与运营管理 。卖家拥有私域流量,便能将用户数据100%留存在自己手里,源源不断地挖掘数据价值 。卖家甚至可通过用户数据分析消费者需求偏好、购买周期等,通过分析用户行为,帮助产品设计与创新,改善运营管理,提升消费者购物体验 。
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(来源:Shein)
在选品与产品设计方面,Shein的IT部门与设计部门会通过爬虫、谷歌趋势等技术工具在时尚网站以及竞品网站抓取流行趋势,包括流行关键词、流行元素、流行面料等,发现主推款、热推款,并将商品的信息分类收集,作为设计师参考的基础 。在数据驱动的选品策略下,Shein的爆款率高达50%左右 。
其三,独立站能与消费者建立更直接、持续的联系 。卖家可通过独立站把控渠道和构建会员管理体系,与消费者建立直接的联系,第一时间将营销活动、产品更新等信息传递给客户,提升客户黏性 。
据统计,中国国内跨境电商已经进入立体化渠道布局阶段,25%的企业已经开设独立站,另有25%的企业表示正在筹划建立独立站 。
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(来源:前瞻研究院)
此外,在跨境新零售概念里,除了独立站以外,海外仓是有效解决同一盘货实现多平台、多渠道销售的重要环节之一,是跨境新零售的重要基石 。
毕竟自疫情以来,航空运价暴涨、海运“一柜难求”,不少卖家利用海外仓尽可能保障物流时效,提升用户体验 。更好的仓储管理经验、更稳定的派送时效让各大卖家意识到了海外仓在疫情期间的优势,同时,海外仓也引起政府层面的重视 。
为完善跨境电商发展支持政策,积极推动海外仓发展,6月30日,海关总署发布公告,决定复制推广跨境电商B2B出口监管试点,让更多跨境企业在第一时间享受到B2B出口在通关、退税、运输、结汇等政策上的红利,有效鼓励跨境电商和物流企业等参与海外仓建设,提高海外仓数字化、智能化水平 。
当然, 除了独立站和海外仓以外,社交媒体也是为跨境卖家提供品牌灵感、触达客户、获取流量的关键渠道 。Facebook、Tiktok、Google、Instagram等社媒一直跨境卖家的兵家必争之地,它们为品牌带来了巨大流量,同时提供了覆盖千禧一代和Z世代消费者更多的机会 。
Socialbakers发布《2020年第三季度社交媒体趋势报告》详细分析了2020年前三季度的社交媒体广告情况,并指出第三季度媒体广告与第二季度相比,总支出增长高达56% 。由此可见,社交媒体俨然成为了成功出海品牌重点开拓的关键性渠道 。
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毋庸置疑的是,多平台、多渠道布局是避免“温水煮青蛙”灾难事件再现的关键,同时也是每个卖家从低纬走向高纬必经的阶段 。平台、独立站、海外仓、社媒等都是触达消费者的工具,只有不断增加触达消费者的工具,把“青蛙”放在多个不同的水池里,才能避免“一锅端”的悲剧 。
“多渠道布局的基本是解决电商模式单一化的抗风险能力,同时也是承认和尊重电商生意,本质就是流量思维,更是对预判机遇的洞察能力窗口 。它不局限在单一平台,或是平台与独立站并行的模式 。同时也基于卖家对自己的供应链掌控能力,对适销市场的评估,对团队组合与搭建的能力 。始于了解,终于适合 。”廖晓丹分析道 。
于中国卖家而言,除了面对亚马逊新君任清剿带来的余波和焦头烂额,真正要思考的是,如何构造自己多渠道多平台的跨境独立站新格局,增强企业的抗风险能力 。
【四】
首信易支付 廖晓丹:从产品到渠道到资金 跨境电商多渠道多平台实现路径
自跨境电商爆发式增长后,获客成本变高,流量价格上涨,单一渠道的传播效果正在减弱,新时代的铺货卖家在跨境新零售的砝码加持下,成为多渠道多平台的“资源共享”的淋漓表达 。
特别是在亚马逊大刀阔斧进行平台改革后,越来越多平台卖家为分担风险,开始往多渠道产品卖家的路径迈进 。毕竟亚马逊对涉嫌违规的平台卖家进行高压清剿的画面还在眼前,正在被煮的“青蛙”们,不得不开始拼命求生 。而由“单一平台卖家”往“多渠道多平台卖家”的变形计,也在轮番上演着 。
“想要布局多渠道多平台的卖家,除了要了解自身的产品结构和供应链优势外,还要全方位了解不同发展阶段的平台规则、收费模式、广告方式、物流方式,了解该平台适不适配你的团队,符不符合公司的供应链优势等 。基于了解,再去做布局,才能把握胜算的概率 。”廖晓丹道 。
在廖晓丹的理解中,喊口令谁都会,但布局多渠道多平台本就不是件容易事 。产品、渠道、资金等层面的调整和布局都面临着巨大的挑战 。
从产品层面来说,独立站产品和平台产品的结构和布局不能照搬 。
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通俗来说,首先卖家要判断自家的产品适合在超市、精品店还是山姆会员店卖 。如果产品没有明显设计感、强美观,物美价廉、性价比高,符合超市人群需求,那么这类产品可以投放到平台 。但如果本身属于精美型、定制型、个性型的产品,就相对适合在独立站出售 。
从渠道层面来说,多渠道布局主要有两种方式,其一,去其他平台寻找喜欢同一产品风格的目标受众,做横向扩张;其二,纵向拓展产品功能 。
针对渠道的横向扩张,廖晓丹认为,不同目标市场都会有对应的主流平台,与此同时,也会催生出更多优质的小众平台 。北美的Wayfair, Overstock, Walmart, Costco各大平台特征都很显著;而东南亚,Lazada, Shopee也在处于高速发展之中;在俄罗斯,毫不夸张地说,那些“卖家比消费者还多”的小众平台也在陆续被孵化出来 。
平台各有各特点,也各有各目标消费群体 。假如POP MART在所有平台上能抓取1%喜欢买盲盒的人,那估计也能和唐老鸭和米老鼠媲美了 。
产品功能纵向拓展也是渠道布局的关键环节 。成功的电商卖家在运营上的动销率管控,一定会在单一品类的深耕,产品的迭代,供应链快反能力,库存周转率上不断的提升 。
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从资金层面来说,多渠道多平台卖家意味着一个公司得具备超强的业务组合能力,即平台业务、独立站业务,社媒业务、仓储业务、物流业务、供应链业务等,每一项业务对资金的要求、对资金的通道的敏感度不同 。
因此,专款专用,卖家要对不同渠道的资金做配比,不同渠道资金周转通道不同、周转速度不同、周转方式也不同,甚至配备的资金管理团队都不同 。资金问题马虎不得,它关乎一家公司能否正常运作,是企业的生命线 。
根据CBNData《报告》,中国跨境电商交易规模近年来持续攀升,2020年我国跨境电商进出口1.69万亿元,增长了31.1%,其中出口1.12万亿元,增长40.1% 。
在这贸易出口的庞大增势下,隐藏着越发科学有效的跨境支付服务管理 。不仅让诸多小企业安全穿越了全球贸易战的硝烟,躲过疫情,甚至还迎来较高的销售增长 。
如何更高效的提供独立站收单?实际上,从网站的建站开始,就要为这最后一公里布局 。
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当前,以Shopify为代表的独立站建站平台为代表的国内外SaaS建站厂商深得众多卖家之心 。
对很多跨境电商零售批发卖家及外贸出口企业而言,用SaaS自建站平台快速搭建品牌独立站,不仅降低了他们独立站的开发时间、人才组建成本,更关键性的因素在于:能自由更换模板、自定义编辑页面 。
付廖晓丹表示:“在我们的全球收单服务体系里,为客户提供了很多增值服务 。例如怎么让网站建设,更具品牌感,更具信赖度,提高运营服务技巧,提高客户留存率,提高支付转化率?这些都是我们为客户在非支付的层面,提供更多的交流和建议 。”
首信易支付正在制造更安全稳定的亚马逊平台卖家的收款服务,为客户推荐支付产品,使用亚马逊官方全球收款ACCS 。
2021年的电商时局虽然在不断的变化,从平台收款,独立站收单,首信易支付为跨境电商卖家提供优质的增值服务:支付一站式解决方案 。
【结语】
“温水煮青蛙”的悲剧,不只是会发生在跨境电商行业里,在其他行业也会存在 。
7月9日,由于存在严重违法违规收集使用个人信息问题,滴滴旗下25款APP被要求下架整改 。而讽刺的是,滴滴刚刚于6月30晚静悄悄地在美国上市,上市首日滴滴股价高开27%,市值一度超过800亿美元 。
尽管是作为国内网约车行业的龙头老大,只要触犯“天条”,国家处理起来也是毫不手软 。
对那些踩着红线、闯雷区疯狂氪金的企业,无论是哪个行业都是零容忍的 。
“温水煮青蛙”将会一直存在于跨境电商行业,而这温水仍在不断加热 。
前两天,唯一能突破腾讯的封锁,在社交平台上分一杯羹的钉钉创始人陈航离职了,同时带走了他的核心团队成员,一起转身入局跨境电商行业,创立了两氢一氧(杭州)数字科技有限公司 。
由此可见,在跨境电商这池温水中,“青蛙”依然在源源不断地跳入,陈航甚至可以称得上是“铁青蛙”,他们做过移动互联网,做过风险投资,做过社交平台,只要加以积累和沉淀,在短时间内,跨境圈的玩法和套路,哪个不是信手拈来?
而未来的两年,跨境行业这池“水”,无疑将会烧成一种“沸腾”状态 。
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