智能汽车|离不开大陆?苹果后悔求合作,欧菲光披露新走向,进展顺利

全球缺芯及美国修改半导体市场准则,扰乱了原先的半导体供应链布局。5G的提前到来,促使芯片市场形成了对5G智能手机芯片的超前需求。在此背景下,智能手机、PC端等信息设备成为半导体市场的主流。
用户需求决定市场风向,当市场对5G手机的需求量得到满足后,便会产生新的风向。智能汽车,AIoT等智能产品逐渐代替5G手机、PC端设备成为新的消费走向。在被苹果公司踢出供应链后,欧菲光市值大跌300多亿。但欧菲光并没有因此一蹶不振,而是积极寻求出路,将目光放在了智能汽车领域。
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2021年11月25日消息,欧菲光对外披露了公司在2021年11月23日的投资者调研活动纪要,该纪要对和公司智能汽车业务相关的进展、规划进行了解读。欧菲光表示,公司将加大研发投入资金,加速转变产业链模式,优化产业链结构。着力实现公司在2021年6月份发布的《未来五年(2021-2025年)战略规划》提出的三项战略目标。
这三项战略目标是:智能手机业务稳中求进,保持市场领先定位;提高智能汽车、VR/AR等新业务的收入占比,积极开拓进取,使其成为公司营收新的增长动力;加大研发创新力度,发挥公司产业链整合能力,推动公司产业链向上游方向延伸发展。
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值得一提的是:此前欧菲光宣布公司未来三年的主要增长驱动将会是智能汽车、智能手机模组和镜头,以AR/VR、智能家居等产品为主的新业务。即欧菲光早先以苹果供应链为核心的镜头模组业务,转变为多种业务齐头并行的多元化产业链。
欧菲光预测,未来智能汽车行业将迎来五年的黄金发展时期,公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域,加大对研发、市场销售、生产等智能汽车全方面的资源配置。争取到2025年实现智能汽车供应链业务收入规模达行业领先的目标。
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智能汽车业务方面,眼下欧菲光正向客户供应光学模组和传感器,其中也包含软硬件和算法在内的全套系统,并具备一套成熟的整套技术解决方案,客户也可以参与其中。有一点需要注意,欧菲光进军汽车领域,并不是一时冲动。事实上,早在2015年,欧菲光便开始布局智能汽车行业。其中最典型的是欧菲光在2016年收购了华东汽电和南京天擎两家智能汽车公司。
不同于我们在智能手机端、PC端领域对国外软件、硬件技术的依赖程度。国产商在智能汽车领域中对国外的依赖性相对较低,甚至在某些方面赶超国外技术。例如宁德时代、比亚迪的电动汽车电池。
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据了解,为了得到宁德时代、比亚迪的电池订单优先权,苹果邀请两家公司赴美建厂。考虑到成本、营收等利润因素,以及苹果订单的不稳定性。比亚迪、宁德时代果断拒绝了苹果的合作请求。
光学模组和传感器方面,由于欧菲光先前供货的是苹果手机传感器、镜头模组,而智能汽车对于传感器、光学模组方面的制程要求相对简单。因此对于欧菲光来说,自身在智能汽车光学模组市场中的竞争优势很大,毕竟欧菲光的技术底子摆在那里。
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显然,苹果公司低估了自己对大陆供应链的依赖程度。尽管苹果公司正尝试着将供应链重心从大陆搬出,但不管是在印度、还是在越南,苹果公司的供应链转移计划并不成功。于是,苹果又将重心再次放在了大陆厂商的身上,例如将iPhone13的OLED面板订单交给京东方,与多家大陆供应商重新签订合作合同等。台积电对此表示:苹果公司正将供应链订单重心搬至大陆。