世界在线商业采访人员范向东
一家总部位于阿里的初创公司正在攻击第一个全球物联网云平台 。
2021年2月27日,物联网云平台涂鸦智能正式向美国SEC递交招股书,并计划在纽交所上市 。
涂鸦智能首席执行官王是阿里巴巴云的首任总经理 。2014年,他带着陈辽晗等校友离开阿里,创立了公司 。
招股书显示,截至2020年12月31日,涂鸦智能支持的智能设备数量约为2.043亿台,产品和服务覆盖220多个国家和地区,辐射全球超过10万个线上线下销售渠道 。IPO前,浙江科技大学四位校友王、陈辽晗、林、周瑞新共持有36.7%的股份 。
公开资料显示,2020年3月涂鸦智能估值为200亿元 。《创业邦》近日有报道称,接近投资者的人士透露,涂鸦智能最新估值为83.7亿美元(约合人民币541亿元) 。
这意味着,如果涂鸦智能成功上市,王等四位校友的总价值将超过100亿 。
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浙江科技大学校长陈文星一行参观涂鸦
游戏少年成计算机大佬
王1982年出生于温州泰顺 。据当地媒体报道,走在物联网(IoT)行业前沿的王,并不是典型的“学习暴君” 。
在中学时,王喜欢玩游戏,对电脑感兴趣 。高考时,他填报了浙江理工大学信息与计算科学专业,理所当然地认为是学计算机技术的专业 。
进入学校后,王意识到这个专业属于应用数学领域,与技术关系不大 。但他还是继续做自己喜欢的事情,自学C语言、JAVA、PHP等技术,边学边玩游戏 。大二下半年,他写了一个叫《流星留言簿》的程序,被很多人使用 。
2003年,王和他的同学陈辽汉、林一起创建了PHPWind论坛程序,技术可以简单地建立自己的论坛 。2004年底,三家成立杭州德天信息科技有限公司,正式发布PHPWind 。当时,他们只是大三学生 。后来,陈燎寒考上了研究生,王考研失败,开始了全职创业 。
当时互联网的趋势从门户变成了社区,博客和论坛迎来了发展浪潮 。乘风破浪的PHPWind,2006年获得融资,从收费变为免费后,迎来了客户的激增,成为国内最受欢迎的通用论坛节目之一,国内市场占有率超过50% 。腾讯、网易、阿里等大型互联网公司都是PHPWind的客户 。
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2008年5月,PHPWind被阿里巴巴以约5000万人民币的价格收购,后来该团队成了阿里云事业部的第一个业务团队 。王学集担任阿里云的第一任总经理,陈燎罕则担任阿里云运营总监一职 。在阿里,王学集的花名叫“御灵”,这是他在游戏中的帮派名称 。
【关于创业天下最新新闻,百度创业天下】据《财经》报道,从2008年到2014年,王学集先后在阿里云、阿里资本和手机淘宝任职 。王学集和陈燎罕说服PHPwind用户成为阿里云用户,二人筹办的全国互联网站长大会,是现在云栖大会的前身 。“扫码支付”也来自其团队开发 。在离开阿里时,王学集是阿里巴巴组织部成员,级别为M5(资深总监) 。
2014年上半年,阿里巴巴美股上市前夕,王学集和陈燎罕、林耀纳、周瑞鑫先后离职,并于当年6月共同创立了涂鸦智能,业务方向是物联网平台 。而有意思的是,涂鸦智能天使轮投资方之一正是当时两人的上司——阿里巴巴十八罗汉之一、后来创立元璟资本的吴泳铭 。
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元璟资本合伙人刘毅然曾经这样解释璟投资涂鸦智能的逻辑:在AIoT(人工智能物联网)产业,这是一个承上启下的位置,对接硬件方案、硬件开发者与各种各样的应用场景,在整个产业生态中至关重要 。
涂鸦智能的业务是为硬件厂商提供物联网的解决方案,使传统家居设备升级为智能家居产品,接入物联网 。“通俗地讲,我们不创造东西,只是给传统产品装上‘智能’系统 。”王学集此前在媒体采访中表示 。
据《中国企业家》报道,王学集判断,北美智能家居市场将可能领先于中国2~3年爆发,销售端市场的机遇在北美,但厂商端的机遇无疑在中国 。立足国内生产厂商沟通的优势,涂鸦智能率先发力国外市场 。
随后两年多时间里,涂鸦智能的业务从南美、北美逐渐覆盖欧洲、东南亚、澳大利亚、日本等地,为此王学集选择了多家来自美国、澳大利亚等地的资本 。此外,据官网介绍,涂鸦智能在美国、印度、欧洲等市场成立海外总部,并聘请海外高管管理,是一家非常重视本土化运营的国际企业 。
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据招股书,IPO前,王学集、陈燎罕、林耀纳、周瑞鑫四位浙江理工大学校友的持股比例分别为22.0%、5.6%、4.9%、4.2%,恩颐投资(NEA)持股23.9%为最大持股股东 。
其中,王学集是涂鸦智能CEO,陈燎罕是董事长,周瑞鑫此前接替林耀纳担任CTO,而联合创始人之一、COO杨懿也曾在阿里工作四年 。
值得一提的是,腾讯全资子公司腾讯移动在涂鸦智能的持股为10.8% 。在递交招股书前,涂鸦智能并没有公布腾讯是其投资方的消息 。招股书显示,2019年9月16日腾讯领投涂鸦智能D轮融资 。
今年2月1日和2日,高瓴资本旗下基金NVMB XIV Holding Limited与腾讯分别认购了涂鸦智能的普通股 。
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在巨头林立的市场另辟蹊径
回头来看,王学集是将PHPwind的一些经验搬到了IoT领域 。也许在很多业内人士看来,智能硬件的门槛并不高,可王学集率先看到了智能硬件跨境出海的机会 。
在2014年底,Amazon推出Echo智能音箱,带动美国智能家居产品销量上扬 。美国及很多国家的自有房屋比例和面积均远高于中国,居住环境与使用习惯对智能硬件要更加友好 。
涂鸦智能的第一笔大单,就是在宁波争取一个取暖器厂商的海外合作 。中国是全球最大的消费电子生产国和出口国,而涂鸦智能的客户以1000元以下的设备为主 。面对国外询单,硬件工厂往往缺少智能功能的研发基础,也少有研发意愿,更可能接受与涂鸦智能合作增加产品附加值 。
涂鸦智能早期的合作伙伴以代工厂、智能硬件创业品牌为主,比一般科技巨头更为深入工厂端 。王学集曾在采访中说:“我们做的设备是200元、1000元以内的设备,大公司来做就会遇到一个非常大的槛,因为对接的厂商是成千上万甚至未来是几十万个,它的对接是非常重的 。”出海这个市场起点并不高,投入产出比巨头很难看得上 。
适应了中小客户的涂鸦智能形成了改造速度的优势 。与照明企业的合作案例中,涂鸦智能可以“在10分钟之内实现设备智能化,一天出Demo,15天可以量产” 。这也使涂鸦智能能快速覆盖大部分行业 。
涂鸦智能也非常开放,平台兼容多云,允许客户在主要的云服务商之间切换,并集成了多个第三方语音技术,称得上“左右逢源” 。
不管是在招股书还是对外发声中,“中立”是涂鸦智能较多提及的一个词,这正是涂鸦智能能够跑出来的重要原因 。对硬件厂商来说,适用性肯定是越广越好,一个跟各个巨头均有合作,能让硬件在国内外市场均适用的技术平台,显然是不错的选择 。
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涂鸦智能的海外市场高管
回到国内市场,云服务有阿里、腾讯、华为等少数几家企业占据主流,人工智能也是独角兽们的天下 。但在智能硬件层面玩家众多,有海尔、美的这类传统硬件生产商,也有阿里、京东、红星美凯龙等平台型企业,还有相继下场的各大房地产公司,都想基于自身品牌搭建物联网生态 。
最典型的便是小米 。虽然从2017年开始小米才接入第三方设备,但其“1+4+X”产品战略中,最核心的入口“1”(手机)和“4”(小爱音箱、路由器、电视、笔记本)都攥在小米自己手里 。还有格力,即便手机销量低、口碑差,行业内外纷纷唱衰,但为了智能家居市场,董明珠仍要继续跟手机较劲 。
虽然市场竞争激烈,但这对涂鸦智能来说不全是坏事 。这些期望成为入口、组成平台的公司,都想吸纳其他参与者,业务重心放在底层的涂鸦智能反倒可能成为它们的合作对象 。例如涂鸦智能跟天猫精灵有合作,也跟多家地产商达成合作,绿地控股还在2019年投资了涂鸦智能 。
两年亏掉9亿元,但行业前景仍乐观
涂鸦智能走了一条与国内其他入局者不同的道路,从招股书披露的财务数据看,这条路并不轻松 。
总结涂鸦智能的发展,大体分为三个阶段:
- 第一,为制造品牌、OEM厂商等出海硬件提供智能化解决方案;
- 第二,随着覆盖规模增加,涂鸦智能网平台升级,连接开发人员、品牌、原始设备制造商、终端用户等成员形成强大的网络效应;
- 第三,做深服务,细化行业场景的组合方案,参与智能硬件分享,并往C端渗透 。
涂鸦智能主要有三块业务:
- 物联网PaaS,根据数量向客户收费;
- 智能设备分销,提供成品第三方智能设备,或根据客户要求从ODM厂商购买合适的智能设备;
- SaaS及其他,包括行业SaaS、定制开发及其他toB、toC的增值服务 。
招股书显示,上述三块业务在2020年的营收分别为1.5亿美元、2207.1万美元和612.6万美元;毛利率分别为35.9%、13%、75.6% 。
显然物联网PaaS服务是涂鸦智能的营收大头,这块业务在2020年收入占比为84.3%,2019年同期为72.2% 。另外物联网PaaS客户数从2019年的2328个增至2020年的3296个,毛利率也比2019年提升了8.1个百分点 。
总体上,涂鸦智能2020年营收1.799亿美元,同比增长70%;得益于物联网PaaS业务毛利率提升,涂鸦智能整体毛利率从2019年的26.3%提升到2020年的34.4%;2020年净亏损6691万美元,相比2019年的7048万美元小幅收窄 。过去两年间,涂鸦智能亏掉了将近1.37亿美元(约8.89亿人民币) 。
而2020年,涂鸦智能为1.165亿智能设备提供支持,算下来,从每个智能设备中平均获得1.3美元营收 。值得一提的是,2020年涂鸦智能研发费用为7.7亿美元,占营收比重的43%,比当期毛利还要多 。看来服务“小散”智能硬件,确实是投入不低且难以收上钱的“脏活累活” 。
数据显示,2019年中国AIoT市场规模大约为550亿美元,而受益于新基建等政策支持,预计2022年将达到1280亿美元,年复合增长率约达到33% 。涂鸦智能是这个行业的先行者,随着国内市场繁荣,涂鸦应该会迎来新的发展机遇 。
编辑 郭小山
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