先看一只基金的表现:
短期来看,1月上涨10.96%,3月上涨18.02%,今年上涨21.78% 。
中长期来看,近2年增长109.17%,近3年增长123.47% 。
![中证500和创业板指数区别,创业板50和中证500](http://img.guangxilong.com/221120/12303623F-0.jpg)
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单纯看各个阶段的业绩标准,我还以为是主动权益基金 。其实这是一只指数增强基金,——西利CSI500指数增强a 。
从年增长率来看,2016年至2020年,2016年和2017年表现一般,2018年和2019年表现良好,2020年表现优秀 。
![中证500和创业板指数区别,创业板50和中证500](http://img.guangxilong.com/221120/1230362528-1.jpg)
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综上所述,前几年表现一般,这两年表现还算不错 。
今年截至7月16日,宽基指数的表现为:
上证指数:1.91%
上证50指数:-7.44%
沪深300指数:-2.24%
中证500指数:8.76%
创业板指数:15.72%
科创50指数:9.49%
从宽基指数的涨幅可以看出,沪深500指数基本处于中上游 。今年以来累计上涨8.76%,低于创业板指数增速,略低于科创50增速 。
作为指数增强基金,看它的指数走势和增强效果 。
: #000000; --tt-darkmode-color: #A3A3A3;">沪深300指数选择的是两市前300只股票,而中证500指数选取的是301-800只股票 。我们之前总说中证500指数是“中小盘指数”,但随着上市公司企业的壮大,这些成分股市值已不小,甚至成为各细分行业的龙头 。
比如,中证500指数前十大重仓里,天赐材料市值超过900亿、科沃斯市场超过1200亿 。还有一些明星基金经理重仓的股票,国瓷材料、格林美等 。从各个股票占比来看,单一股票占比不是很大,比较均匀 。
![中证500和创业板指数区别,创业板50和中证500](http://img.guangxilong.com/221120/12303AB6-2.jpg)
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中证500指数行业分布:还是那上面提到的——分散 。个股占比分散、均匀,行业占比上也是有着这个特点 。
![中证500和创业板指数区别,创业板50和中证500](http://img.guangxilong.com/221120/12303C231-3.jpg)
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上证50、沪深300等大市值从2017年开始走牛,直到2019年开始有些许的变化 。市场的天平开始倾向于中盘、甚至是中小盘 。中盘的代表指数就是中证500,小盘的代表指数就是中证1000指数 。有空再说说中证1000指数 。
上面提到的基金,今年以来涨21.78%,远超中证500指数的8.76% 。增强效果明显 。
对比其他家中证500增强指数基金:
![中证500和创业板指数区别,创业板50和中证500](http://img.guangxilong.com/221120/1230364928-4.jpg)
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主要找了几家增强指数做得比较大的几家,富国、华泰柏瑞、景顺长城、华夏 。
除了富国这只中证500增强指数基金,成立时间比较长,规模也比较大 。还有两只基金是2019年、2020年成立的 。另外几只基金规模都在10亿以下 。
说到“增强效果”,今年来上面这几只基金都远超中证500指数 。无论是短期,还是中长期的增强效果,都超过同类一大截 。
西部利得基金,算得上是一家中型基金公司,管理规模654.52亿元 。基金经理盛丰衍,券商量化研究员出身 。管理着7只指数基金,包括宽基指数基金,也包括行业的指数基金 。
对于指数增强基金来说,有时候规模小也是优势,更容易做出“增强”收益 。
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1、今天证监会公布了一个基金投顾的行业数据:目前合计服务资产已逾500亿元,服务投资者约250万 。规模虽然不多,但随着后面试点机构的增多,量也会上来的 。首批基金投顾试点有18家,包括5家基金公司(及子公司)、3家独立销售机构、3家银行、7家券商 。
【中证500和创业板指数区别,创业板50和中证500】2、今天全国碳排放权交易市场启动上线,首笔交易额为790万元,将形成全球规模最大的碳市场 。实现碳中和作为国家的中长期战略计划,必然也是炒作的对象 。公募基金里,有创金合信、西部利得、汇添富、海富通基金申报的“碳中和”字眼的主题基金,已经获批 。工银理财也发了一个相关指数——中证工银理财“碳中和”资产配置指数 。
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