大疆|苹果\红色供应链\又壮大，留给台厂一个选项( 二 ) dji

虽然毛利较低，但车用镜头的成长力道逐渐高于手机镜头，这是大立光转头关注的重要原因之一；另一个原因是，手机镜头技术趋势升级至“潜望式镜头” ，而此领域是舜宇的强项。
在台媒夸赞大立光隐形冠军时，更低调隐形的“配角”舜宇，一不小心就成了A咖。

苹果，品质与成本
“苹果供应链”形同品质保证，是跃升世界级厂商的门票，因此台科技厂特别在意此供应链结构，并视之为产业消长指标。根据日经（Nikkei）8月的报导，即便在美国的刻意控制下，中国技术经竞争力仍不断增强，除了舜宇之外，京东方亦将取得苹果认证，并为iPhone13提供OLED面板；立讯则自鸿海与和硕分走iPhone13 3%产量。
6月，苹果公布200大供应商名单，陆商总数（51家）首度超越台商（48家），成为总家数冠军，并在多种零组件上往中高阶移动，包含舜宇光学在内。值得一提的是，除了陆商总数增加，台商、日商、美商总家数都下滑。
图片来源：第一财经
在同样的技术力下，陆商比例增加意味着成本的下滑，与库克嘴角的上扬。
在成本与风险的考量下， “库克船长”分散供应链的策略不足为奇，在两岸供应链中逐渐将台厂的产能移往陆厂，也是很自然的事，但其前提是，厂商的技术力要过得了关。按过往历史，在大陆市场激烈的价格竞争下，技术力快速提升是生存要诀，此外，还必须在价格上保持强劲的竞争力，与对趋势的敏锐嗅觉。
技术脱离不了市场，并不是产品做到最好，就能得到最佳的收益，因为最好的产品，对客户而言往往意味着最高的成本，大立光全力拼技术而忘了这个道理，为此尝到被看衰的苦果。
由于外资看衰，股价频破底，大立光CEO在今年股东会上罕见地评论客户，称“有些客户对规格讲究极致，有些客户对赚钱讲究极致，靠本身强势品牌力为卖点，不惜压低硬件规格，以较强的软件设计来补强硬件的不足” 。
这讲的若不是苹果，我就猜不出还有谁了；站在消费者的立场来看， iPhone已是天价，连作为长年果粉的我，都“弃果投米”改用小米手机，可见库克船长只会愈来愈在意每个零件的造价，而非追求极致品质。
大立光当然不只供货给苹果，也供货给华为、OPPO、vivo等大陆品牌手机；然而，华为集团今年也从鸿海集团的夏普手中，买入日商康达智（Kantatsu）连云厂股权，正式进军光学镜头产业，成了大立光的竞争对手。
华为遭美国卡脖子，大立光是受灾户，华为开启镜头生意，大立光又是受灾户，加上外部环境剧烈的变动，一个在高阶市场傲视群雄的优质厂商，就这么接二连三地受到打击，当然得往车用中阶市场找“粗活”做，抱紧特斯拉。

冠军没隐形， “红军”里也有台湾
所谓“隐形冠军”是台媒起的花俏词汇，形容那些低调、专注并作大规模的企业，白话说就是闷声发大财的公司。有点可笑的是，媒体炒作“隐形冠军” ，那冠军不就现形了吗？尤其是那些利润超过50%的制造厂，一旦现形，竞争巨浪随之而来。大立光可说是媒体捧杀之显例。
手机产业全球生意这么大，哪个零件制造环节是隐形的？更何况是其中利润最高的光学镜头，以及大立光那顶亮晃晃的“股王”之冠。
大立光的问题，就是很会做产品，但对市场与外在环境缺乏一点心眼，以致应变能力不足。现在转而关注车用镜头市场，虽还不算晚，但如果能早一点嗅出趋势，少了些苹果订单也不算什么大事。