智能汽车|Facebook将更名? 元宇宙大涨算法|A轮融资|物联网|创投圈

文章图片

押宝“元宇宙” ，这次Facebook要动真格了，连公司名字都给改了。美东时间10月28日，扎克伯格在“Facebook Connect”大会上宣布， Facebook将更名为“Meta” ，股票代码从12月1日起变更为“MVRS” 。公司将专注于转向以虚拟现实为主的新兴计算平台。传到至A股市场， 10月29日早盘， “元宇宙”概念持续拉升。中青宝收获20CM涨停，歌尔股份涨超4% ，宝通科技涨超7% 。
元宇宙概念股近期陆续披露三季报，已披露的近20家上市公司中，第三季度业绩表现分化，其中，恒信东方、利亚德、中青宝第三季度归母净利润同比增幅逾1倍，丝路视觉、水晶光电、超图软件、顺网科技、歌尔股份第三季度归母净利润同比增幅逾20% 。前三季度归母净利润增幅榜中，中青宝位列首位，达7.3倍，共达电声、恒信东方、数码视讯增幅逾1倍。

随着元宇宙概念大火，被视为与元宇宙概念最契合的游戏公司纷纷加大研发投入，积极抢占新高地。 Facebook此前斥资20亿美元收购Oculus作为元宇宙关键入口；国内的字节跳动曾高价收购国内VR行业头部厂商Pico ，加码元宇宙布局等。
元宇宙作为一个新兴概念，可以带动广泛的产业链前进，随着各项技术和应用的催化，这些产业链的价值预期也逐步落地。据彭博行业研究预计元宇宙市场规模将在2024年达到8000亿美元，普华永道预计元宇宙相关经济将迎来大幅增长，市场规模有望从2020年的500万美元增至2030年的15000亿美元， 2020-2030年的CAGR达253% 。
东吴证券：从投资维度来看，硬件基础设施、软件平台、内容服务商有望渐次受益。国内5G建设稳步推进， 5G套餐用户量及渗透率逐渐提升，三大运营商积极布局云计算，有望为元宇宙打造坚实的技术底座。随着元宇宙概念不断催化，具备服务器、芯片等能力的优质设备商也将持续受益。此外，产业链中软件平台和内容服务的提供商也具备长期成长价值。
中原证券：目前游戏板块整体估值较低，除了2020年较高的业绩基数带来一定业绩增长乏力之外，部分游戏产品销售推广费用前置影响2021上半年净利润，同时叠加舆论风波以及监管政策的不确定性导致板块长期震荡向下。但随着进入Q3和Q4 ，前期投放推广的游戏产品开始进入回收周期，产品ROI回升，业绩有望实现环比明显改善。
开源证券：三季报或验证游戏板块业绩的回暖趋势，在Q4新游戏上线加快的驱动下，该趋势有望进一步确立。此外，基于业绩向好的趋势，以及当前处于2018年以来底部区域的估值所具备的向上弹性，该机构建议加大对游戏板块的配置。
国泰君安：通过复盘移动互联网进程，我们认为流量见顶竞争加剧、新兴终端开始普及均预示着新时代的到来。移动互联网的发展经历了四个阶段：1)“3Q大战”为PC时代划上句号，奏响移动时代前奏；2)iPhone 4带领智能手机步入成长期，正式开启移动时代，在3G网络助力下即时通信、轻度手游率先渗透；3)随着4G网络取代3G网络，重度手游取代轻度手游成为最受欢迎的游戏类别，共享经济、短视频等新兴应用亦实现爆发式增长；4)移动端流量见顶、用户时长争夺加剧，智能手机作为5G终端难以再诞生杀手级应用，在此背景下巨头急需开辟新时代，元宇宙的到来具有必然性。
国盛证券：当下离实现元宇宙的愿景尚有距离，但趋势已起，元宇宙或是下一轮科技创新的“集大成者” ，成为互联网的下一站。该机构推荐关注元宇宙BAND(区块链、游戏、通信、显示技术)各个技术赛道标的的投资机会。