i软件行业的云端重构 / 美股 SaaS 与云计算投资策略全解析收取|谷歌|云平台|谷歌云|mar

本文把软件即服务的进化、云计算的成长、后疫情时代的新趋势还有行业投资的方法论做了一次整理??早在 2011 年，硅谷前卫投资机构 a16z 的联合创办人 Marc Andreessen 就写过一篇非常具有预见性的文章《Why Software Is Eating the World》，因为那时的美股正处于科技低谷期，Apple 的市盈率也才 15.2，在次贷危机的阴影下大家都在担忧新一轮泡沫，但事实却并非如此，泡沫并不存在。随后的十年，越来越多的行业和企业正在使用软件，通过在线的形式提供服务，从电影到农业再到国防，硅谷风格的创业型科技公司，它们入侵并颠覆了现有的行业结构。
在未来的十年里，预计会有更多的行业被软件所扰乱，科技造成的通缩还会加剧，在这样一个关键的时刻，有必要把这个伟大的进程做一次整理，于是就有了这篇“软件行业的云端重构”。本文包括软件即服务的进化、云端计算的成长、后疫情时代的新趋势还有公司选择的方法论这四个主题，尽量避免了难懂的技术概念和术语，适合喜欢科技行业研究和投资的同学。全文 14000 字左右，预计阅读时间 35 分钟。
1、软件即服务的进化我们的世界正在进化成为一个被软件统治的世界!

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配图01：Palantir CEO Alex Karp on Software & Society
无论是从哲学、历史还是现在的软件上，我们都能发现一个有意思的现象，当一个东西对社会越来越重要，甚至能起到决定性作用的时候，就会产生一种辩证的学习方式。我们现在对软件的理解和之前它还是一件奢侈品的时候非常不同，包括如何去获取应用乃至整合到一个被它定义的世界里。之前软件可以让你的企业优于你的竞争者一点，让你的军队更有效、更透明一点（在一些情况下也可以做到更不透明一点）；之前软件可以增加你的成本收益，但是我们现在所面临的环境却不是这样的。我们正处于一个二元的社会结构当中，那些可以有效利用软件的公司、机构还有政府部门已经不是优于竞争者一点点了，而是会大规模碾压他们，在任何方面都会是这样。
1.1 软件业遇上云计算作为一个诞生了六十多年的古老又新兴的科技产业 - 软件业，是被互联网改造最彻底的产业，软件搭建了互联网，互联网又重塑了软件业。
从 2005 年开始流行的 Web 2.0 到 Amazon AWS 的 EC2（Elastic Compute Cloud）和 S3（Simple Storage Service）快速走红，不到三年时间，传统软件产业就走上了“云计算”（Cloud Computing）的快车道。因为可以按照用量计价的新基础设施，快速提升的网络带宽以及浏览器技术标准的成熟，给了软件特别是企业服务软件一个全新的发展土壤。
正如 Twilio 的 CEO Jeff Lawson 所描述的；“云端计算带给我们了全新的商业模式和颠覆性的运营方式，我们现在比人类历史上的任何时期都拥有更多的工具、知识和连接，而且这一切才是刚刚开始”。

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配图02：Twilio CEO Jeff Lawson 关于“云计算”的看法
无论是要投资还是只想了解一下行业发展，我们都需要对这个行业的基本概念、逻辑结构还有主要玩家的角色有个初略的认知。
Software as a Service 的概念如果把互联网当作一台电脑，你可以把 SaaS 理解成安装在这台电脑上的软件，实际情况你并不需要安装任何 SaaS，只需要在浏览器中访问对应的网址或者使用某个手机 APP 即可。
SaaS 模式的优势

云端架构：SaaS 行业的初创公司，充分享受到了基础设施云端升级的好处，他们不需要自己购买硬件设备，不需要开发基础功能，站在巨头的肩膀上快速实现应用，通过使用量付费的方式来降低成本，这些优势任何一家转型成 SaaS 模式的软件公司都能享受到；
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