保毛利率|台积电涨价,为保毛利率“急眼”了;国产替代乘势上吧
近日,台积电涨价一事闹得沸沸扬扬。
据台湾《工商时报》报道,台积电确定从2022年第一季度起调涨晶圆代工报价。其中,7nm以内制程将调涨10%,16nm以上的成熟制程将调涨10%-20%。
台积电的本次涨价不免有“趁火打劫”之意,但却似乎也在情理之中。目前,疫情的再次袭来,德尔塔变异毒株的快速蔓延,印度疫情“动荡”,东南亚、越南、马来西亚均不能幸免、再次“沦陷”。作为芯片的产能区域,东南亚的沦陷让“缺芯”再次席卷全球。
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为何芯片产业如此集中于东南亚?
这就不得不提“老美”了。曾经的美国,为阻止我国高新科技产业的发展,对我国发起了技术制裁与联合技术封锁。此外,美国希望通过扶植印度、越南等地产能,从而取代中国“世界工厂”的地位。
据媒体报道,在台积电涨价前,受疫情影响,多家晶圆厂商受制于上游半导体材料供应紧张、价格上涨等因素,纷纷涨价。
例如,台湾第一家半导体公司——联电,自2021年来已连续调价4次。值得一提的是,联电在2022年初实施的28nm的报价远高于涨价前台积电的报价。此外,今年7月,三星投资者关系部资深副总裁BenSuh表示为支持未来投资循环,将调整公司晶圆代工定价。而作为国产替代的中芯国际也已在今年3月上调了价格。
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资深半导体分析师陆行之认为,台积电此次涨价直接目的旨在弥补2020、2021年资本支出的错配,同时挽救50%的毛利率“红线”。
据了解,台积电毛利率已连续2季度呈下滑趋势,2021年2季度毛利率约为50%,环比下降3%。而台积电在2021年订单已居于饱和状态,按此趋势,2021年下半年不容乐观,涨价已成必然之举。此次涨价将对2022年1季度及后期营收产生直接影响。与此同时,台积电称,未来将持续维持毛利率在50%之上。
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(来源:镁客网)
台积电毛利率下降,主要归咎于近期的开支实在是太多了。一年多来,台积电忙着在"新建工厂、扩大产能"。在美国的亚利桑那州凤凰城,预计投入120亿美元,用于生产5nm芯片。对于南京晶圆厂的部分成熟制程,如28nm制程将扩充产能,资金投入达到28.87亿美元。
此外,台积电还要在欧洲建设首座半导体工厂;同时,还想拉Sony一起在日本建芯片工厂,并规划了"3年投入1000亿美元以提高芯片产能"。
与往年不紧不慢的步调比,台积电可是很认真的在调价。陆行之指出,台积电确实不太喜欢扩产成熟制程,因此,此前的不涨价之举可是失算了,身为龙头不应该“嫌弃”成熟制程订单,否则只会流失市占率。
据此,其竞争对手已蠢蠢欲动。在台积电涨价的前一天,三星宣布将在3年的时间里投资2000亿美元用于芯片研发和业务拓展。而作为合作伙伴的Intel,也已计划打造属于自己的芯片生态系统。
与此同时,作为国产替代的国产芯——中芯国际,正紧锣密鼓的进行7nm芯片试产。据近日消息,两位技术大牛梁孟松与蒋尚义将合力加入中芯国际,我国国产芯弯道超车或指日可待。而中芯国际此前对28nm的扩产就早已与台积电在该产能上拉开了距离。
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据了解,梁孟松曾先后就职于台积电、三星,在他的带领下三星曾短暂超越过台积电。2017年,梁孟松担任中芯国际CEO,3年时间,将中芯国际的芯片制程横跨了三个制程,从原来的28纳米进入到了14纳米。而作为梁孟松的老同事,蒋尚义曾为台积电的前COO,现担任中芯国际董事会副董事长。
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