“霸榜”TOP10的中国光模块厂商,上半年过得怎么样?

早前 , 光通信行业知名市场机构LightCounting发布最新一期的光通信产业报告 , 公布了光模块行业10年来TOP10供应商的变化 。
“霸榜”TOP10的中国光模块厂商,上半年过得怎么样?
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2020年 , TOP10榜单被中国光模块供应商“霸榜” 。 分别是位居第2的旭创科技、第3的华为、第4的海信宽带、第8的光迅科技、第9的Eoptolink新易盛、第10的HGG华工正源 。
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“霸榜”TOP10的中国光模块厂商,上半年过得怎么样?】日前 , 这几家中国光模块上市公司公布了其2021上半年业绩 。
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需要先说明的是 , 中际旭创和华工科技是上市公司的主体 , 业务更多元 , 苏州旭创和华工正源分别是其全资子公司 , 也是这两家公司光通信业务的主体 , 图表中也列出了相应的营收和利润数据 , 更直观的对比各家同类业务的业绩表现 。
海外市场有亮点 , 上半年平稳
客观来说 , 今年上半年电信市场的光模块需求偏淡 , 这从三大运营商近期披露的上半年资本开支情况就能直观的感受到 , 中国移动5G投资完成45.63% , 接近“一半”;中国电信的5G开支完成27.8% , 不及目标三分之一;中国联通虽然没有披露具体数字 , 但从整体支出来看 , 有点才“上道”的意思 。
在2021中国光网络研讨会期间 , 海信宽带CTO李大伟指出 , 5G无线光模块业务在去年第三季度后 , 到今年上半年 , 出现断崖式下跌 , 需求十分惨淡 。 中际旭创也在其半年报中指出 , 上半年 , 国内5G和数通市场的需求同比有所减弱 , 因此报告期内公司的营业收入较去年同期基本持平 。
LightCounting也在最新一期的市场调研报告中指出 , 2021年 , 另一个持续逆风的市场在中国 。 海外供应商包括AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到 , 尽管中国三大运营商的收入显著增长 , 但中国客户的需求普遍疲软 。
虽然国内市场的需求偏淡 , 但是海外市场保持着高增长态势 。 LightCounting指出 , 云服务提供商和ICP的开支继续保持快速增长态势;此外 , 西方CSP也表现出了强劲的收入增长 , 设备采购量也逐节攀升 。
上半年旭创科技海外销售收入达人民币24.12亿 , 新易盛海外销售收入达11.54亿元 , 占营收比重均超过80% 。 光迅科技的海外业务虽然不及前两家的体量 , 但收入也同比增长44.37% 。
对于华工正源而言 , 光通信板块围绕智能“光联接+无线联接”向产品多元化演进 。 成功开拓网络终端新领域 , Joinsite系列无线小站产品大批量发货 , 收入规模同比增长877% 。 光学业务依托“棱镜+码盘”新业务 , 收入同比增长90% 。
国内市场盼回暖 , 下半年可期
进入到下半年 , 或许将是一番新景象 。
5G建设全面提速 。 过去的两个月里 , 国内四大运营商相继完成了今年的5G无线主设备集采 。 中国移动和中国广电联合集采48万站700MHz无线网主设备;中国电信和中国联通联合集采24.2万站2.1GHz5GSA无线主设备 , 投资金额超过580亿元 。 当时也得到了资本市场的普遍认可 , 这几家头部光模块厂商的股价应声大涨 。
除了5G网络相关的资本开支之外 , 以天翼云和移动云为代表的运营商云也将持续发力 , 纷纷表示将加大数据中心、云资源、ICT等方向的投资建设力度 。 未来三年 , 中国电信将投入超过500亿元用于云网融合新型基础设施 , 中国移动也将投入超过160亿元用于云资源新型基础设施项目 。
当然 , 海外市场仍将保持增长态势 。 从海外四大云巨头厂商Amazon、Facebook、Microsoft和Google披露的信息看 , Facebook明确表示2021年资本开支预期为190-210亿美元 , 相对2020年的160亿美元大幅提升 , 并表明今年的主要投入方向为数据中心、服务器、基础网络设施以及办公设施 。 Amazon、Microsoft以及Google也在财报中披露将进一步加大基础设施投资以支撑云业务的增长 。