中芯国际|台积电扩产成熟制程为了挤兑大陆晶圆制造厂？想多了( 二 ) 中芯国际|芯片

那国内的晶圆制造厂有什么举动吗？国内晶圆制造厂是以中芯国际与华虹半导体为代表的，且国内28nm制程只有这两家制造厂可以提供。
中芯国际在2020年年底，宣布携手大基金二期和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业——中芯京城集成电路制造（北京）有限公司（以下简称“中芯京城”），计划总投资497亿元，建设一座12吋晶圆厂，聚焦28nm等成熟工艺。项目将分两期建设，一期项目计划于2024年完工，建成后将达成每月约10万片12英寸晶圆产能。除此2021年3月17日，中芯国际还宣布和深圳政府拟以建议出资的方式，拟投资23.5亿美元，经由中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司进行项目发展和营运，重点生产28nm及以上的集成电路并提供技术服务，旨在实现最终每月约4万片12吋晶圆的产能。预期将于2022年开始生产，其时间上与台积电相比有优势。
其次我看细看一下这三家晶圆制造厂的产品与客户群。
①台积电：台积电作为全球第一的晶圆代工大厂，一直在极力发展先进制程工艺，成熟制程的营收占比越来越小，且今年的资本支出也绝大部分投入先进制程。
从台积电一季度营收分布来看，28nm支撑的营收占比只有11%，28nm及以上的成熟制程产能总占比也只有37%，且随着时间推移，先进制程的产能释放其占比会持续减少。

文章插图
台积电在一季度的法说会上，其决定提高2021年全年资本开出，金额由原本预期的250-280亿美元，提高到300亿美元，其中8成用于3nm、5nm、7nm制程，从资本支出也能看出台积电更关注先进制程，扩产28nm制程只是因为供不应求，营收与发展重点依旧在先进制程上面。
台积电在2011年就开始量产28nm芯片，到如今28nm芯片依旧广泛应用在很多领域，且台积电28nm产线的折旧早已完成，具有更好的成本优势，但是台积电的代工费用一直因为其良好的信誉，更高的品质，它的代工费一直高于同行业（其28nm代工费比中芯国际的28nm高出了25%-30%），利润率一直在50%以上，也没有也不需要打价格战。
在产品上，台积电南京厂扩产的芯片主要面向CIS芯片与车用芯片，主要客户是索尼、豪威等高端CIS图像传感器设计公司以及一些车用芯片公司，且在南京厂扩产前就已经锁定了不少原有客户的需求。
中芯国际：中芯国际聚焦的是各类成熟制程的逻辑芯片、电源IC、DDIC、eNVM、NVM、Mixed Signal&RF等特殊工艺芯片,客户以国内客户为主，2020年中芯国际64%的销售收入来自于中国大陆及香港市场，主要营收来自于0.18um与55/65nm，占比分别为33%和30%，28/14nm占比仅为9%。

文章插图
华虹集团：华虹集团主要聚焦于特色工艺，主要面向的产品有嵌入式存储、功率器件、MCU、NOR Flash、BCD、RF、CIS等，主要客户国内外均有，但是与中芯国际和台积电的客户群有很大不同。
3.总结
芯片代工业是根据用户需求生产产品，再给客户去卖，并不是批量的去生产然后去市场上卖。设备可以调控参数进行制程转换，去生产客户需要的其他制程的产品，不存在生产出来东西没人要，没有需求的产品可以直接停产（10nm、20nm就停产了），把精力转向其他更具价值的制程节点。

【中芯国际|台积电扩产成熟制程为了挤兑大陆晶圆制造厂？想多了】除此台积电、中芯国际、华虹集团这三家制造厂聚焦的产品，以及现有的客户群有着较大的差异，相互之间存在的竞争并不大。且国内两家制造厂在建的覆盖28nm的产能早于、远高于台积电南京厂此番扩产的4万片每月的产能，因此台积电在南京厂扩产成熟制程，对本土晶圆制造厂的冲击，并没有我们想当然的那么严重，也不会上升到政治问题。以后遇到让我们大脑发热的言论与事件的时候，多去挖一挖背后的支撑，去看看在产品与产能上企业是否形成竞争，虽然都是28nm成熟制程的扩产，但是半导体成熟制程的产品五花八门。