半导体|「芯观点」涨声不断产能难求，MOSFET冰火两重天( 二 )

数据显示，我国华南地区和江浙沪地区有众多中小型MOSFET企业，多采用fabless模式。这意味着，行业新一轮洗牌或将就此加速，MOSFET市场集中度有望再度拔高。
代工厂加速导入国产IDM看准替代机会
不过鉴于8 英寸代工产能供不应求，国内外供应商也正将部分生产从8英寸转至12英寸。
其中，国际厂商英飞凌、安森美已经采用12英寸MOSFET功率器件，日本东芝今年也宣布引进一条12英寸晶圆产线，提高低压MOSFET产能。
在国内IDM厂商中，闻泰科技安世半导体位于上海临港的12英寸功率半导体生产线预计2022年7月投产，年产能约为40万片；士兰微旗下士兰集科第一条12英寸生产线第一期项目于2020年12月正式投产，预计今年第四季度将实现月产12英寸3万片晶圆的目标。据悉，该公司规划建设两条12英寸特色工艺功率半导体芯片生产线。此外，华润微电子在“国家大基金”支持下，近期也宣布将在重庆投建12 英寸功率半导体晶圆生产线项目，预计在2022年可以实现产能贡献。另外，IC设计厂商新洁能则通过与华虹宏力紧密合作已首发12英寸平台的MOSFET产品。
功率器件从8英寸向12英寸迁徙，将能够带来产能效率和经济效益。但就目前来说，新厂仍面临良率爬坡、规模量产等问题，具体的成本优势尚不能体现。不过随着国内推进以SiC为代表的第三代半导体产业建设，国产功率器件有望获得进一步的产品优势。
2019年，中国发展成为全球第一大功率半导体市场，占全球比重达35.9%。根据Omdia数据，全球功率器件市场规模约为463亿美元，其中分立MOSFET占比约为18%，市场空间约为83.34亿美元，MOSFET模组约占1%。
随着国内加速产线建设，国际厂商逐步退出中低端市场，国产MOSFET等功率器件预计将提升市场渗透率。与此同时，基于供应链安全及国产替代进程加速，中高端功率器件市场空间较大。现阶段，国内高端功率器件大部分市场仍由欧系厂商主导，国内厂商研发及量产进度不断加快。
据了解，华润微中低压 SGT MOSFET产品在高端电源、通信设备等领域已经有所突破，高压 MOSFET也与逆变器、基站电源等知名客户达成合作，第五代超结产品已经稳定出货；闻泰科技也针对5G电信基础设施推出高耐用的功率MOSFET产品超微型MOSFET和LFPAK66封装的P沟道NOSFET。另外，以深圳尚阳通为代表的国内企业也开始在功率器件赛道崭露头角，该公司先后在2020年和2021年推出第一款基于12英寸晶圆超级结MOSFET和SGT MOSFET，市场份额快速提升，并已在电源领域成为首选的一线品牌。
【半导体|「芯观点」涨声不断产能难求，MOSFET冰火两重天】未来5年，中国MOSFET行业市场规模（以销量计）预计将以24.9%的年复合增长率增长至2858.6亿只。在产线与产品的双重建设下，国内MOSFET厂商是否能在新一轮的涨价周期中承接市场份额或加速国产替代，都充满可能性。（校对/思坦）