文章插图
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国工业软件行业发展监测及投资战略规划研究报告》；
四、工业软件格局状况
1、市场格局
工业软件市场格局呈现两大特点：第一，高壁垒带来高集中度。工业软件领域行业理解、销售资源、研发能力等壁垒较高，因此国内外市场均呈现高集中度态势，主要公司凭借其优势占据较大份额。二是不同行业流程、需求差异大，缺少行业理解和客户资源导致跨界难，合作、收购是主要的拓展方法。嵌入式作为工业软件占比最大的部分，其主要企业CR5为40%，其中占比最高的为华为(16%)。

文章插图
资料来源：中国工业软件发展白皮书，华经产业研究院整理
2、应用格局
就嵌入式软件下游应用格局而言，目前主要应用于通信、网络、电子等领域，根据数据显示，中国嵌入式软件下游应用占比最高的是工业通信，占比为42.5%，第二为数控设备，占比12%左右。

文章插图
资料来源：公开资料整理
五、工业软件前景分析
1、工业4.0以工业软件为基础
当前，全球主要发达国家工业行业正经历从工业3.0到工业4.0的升级发展中。工业3.0的本质是自动化，各类自动化控制系统及仪表仪器的大量应用将人从繁琐重复的劳动中解放出来，并远离易燃易爆、高温高压的各类危险生产场景。而工业4.0的关键是智能化，即基于3.0阶段自动化控制的基础，利用AI、大数据等信息技术帮助企业充分利用过去积累的关于工艺技术、设备技术、运营技术等多方面的数据，实现安全生产、节能减排、降本增效等需求。如下图所示，工业3.0主要实现“可视”与“透明”，而工业4.0主要实现“可预测”与“自适应”。其中，“可预测”是指实现未来仿真与预测，而“自适应”是指实现基于数据的自主分析学习及发现知识，二者的实现均需通过对各类工业软件的深度应用。

文章插图
资料来源：公开资料整理
2、高壁垒将导致市场进一步集中
工业软件领域壁垒较高的几点原因：1）行业理解：工业软件需要对工业的复杂性有深刻理解，工业背景至关重要。2）先发优势：工业软件行业粘性高（与工业生产结合紧密）、客户痛点可以直接反馈给技术研发团队，从而指导不断迭代升级，进而布局早、长期与客户磨合带来较强的产品化能力。3）销售方面：巨头合作、标杆性项目建立打开细分市场，收购等方式实现多行业拓展。一是工业软件细分领域客户资源等壁垒较深，行业重要巨头的合作以及标杆性项目的建立成为实现突破的重要办法。4）产品方面：研发+并购实现全产品线布局。不同产品差异大且研发壁垒高，难以打造全产品线，国外工业软件龙头均保持较高研发投入，同时通过收购扩充产品线。在行业壁垒较高的情况下，龙头企业有望凭借自身优势，不断扩大市场份额，在长期发展后，市场格局进一步发展，企业集中度进一步提高。
3、5G进一步催化行业发展
5G有望给工业领域带来效率的提升，而工业软件分布于工业生产管理的具体环节，因此工业效率提升必然带来工业软件运行效率的提升，以及对工业软件需求的增加，进而对工业软件（包括工业互联网）带来长期催化。
【 基础|2020年中国工业软件行业发展前景，工业4.0将以工业软件为基础】