出口额|集微咨询：从日本海关数据看中美半导体设备价值链高低日本|欧盟|日本本土

统计日本海关今年前5个月出口的贸易数据得出：
- 日本出口美国的设备附加值比中国大陆要高的多；
- 日本半导体设备出口区域中，韩国的离散型和方差最大，显示日韩半导体贸易的波动性绝对大过中国大陆和中国台湾地区；
- 日本未把中国台湾地区列为单独的出口目的地；
- 日本半导体设备产业总体自产量和销售额的全球占比高度吻合，均为31%-35%之间；
- 日本半导体设备产业带有鲜明的出口外向型特征，内需只有全球销售额的12%。
近年来，全球半导体设备市场销售额的突破性数字节点变得越来越频繁，继2020年突破700亿美元之后，按照今年超过30%的同比增长率，这个数字将绕过800亿美元的门槛直逼950亿，前身是国际半导体设备和材料公司的SEMI已经高调预测，2022年全球半导体设备市场会突破1000亿美元大关。
显然，烈火烹油一般的半导体制造业极大地刺激了设备需求，无论是前端WEF还是后端封测环节的各种工序，稳定的量产和良率都需要一个积极健康的芯片设备市场。虽然日本半导体产业规模在过去30年整体呈现萎缩态势，但在很多设备和材料的细分领域优势仍难以被撼动，尤其值得注意的是，根据日本半导体设备协会（SEAJ）公布的数据，该国本土半导体设备生产份额的全球占比过去20多年不但没有下降，而且稳中有小升，2019年的占比为31.3%左右，这个数据和美国半导体行业协会（SIA）今年四月份发布的《加强全球半导体产业链》的报告相关数据基本吻合，即2020年美国、东亚（不含中国大陆）和欧洲的半导体设备制造占比分别为41%、36%和18%，无疑这36%的东亚比例绝大部分都来自日本。
日本半导体设备厂商中，东京电子的涂布显影、SCREEN控股的晶圆清洗、Lasertec的光掩模检测、Advantest的后道检测等等都是在业内广有影响力的“影子冠军”，分别在前道设备和后道设备的某些工序中占据极高甚至垄断性的市场份额。
集微咨询认为，鉴于日本半导体设备在全球产业链中极为重要的地位，对其出口状况作一个切片式的观察，有裨益于更清晰地勾勒该领域全球的整体图景。
日本海关的数据
日本海关每月底会发布上一个月该国的进出口贸易清单，然后大约间隔两个多月之后对数据进行微调，修订最终的确定版本（確々報）。日本的海关月报的一大特色，就是把“半導体等製造装置”（半导体设备）归类在“一般机械”条目之下，“半導体等電子部品”及其下属的IC板块则隶属于“电气机器”类（相应地，我国海关也把二手半导体设备归为“旧机电”条目）。
集微咨询查询日本海关每月进出口的清单，已查实“確々報”也就是已经夯实的数据目前截止到今年前五个月。这份进出口清单的显著特点，就是半导体设备只有出口而无进口，半导体另一大类的IC器件进口量也远远小于出口量，可以说，在半导体设备领域，日本是一个极其鲜明的出口外向型国家。
我国台湾地区是全球半导体代工的重地，台积电和联电这两家代工厂加起来已经做到三分天下有其二。不过，从亚洲条目中剔除掉中国大陆、韩国和东南亚，剩余部分则基本为日本半导体设备出口到我国台湾地区的数据。下面，我们将对今年前5个月日本半导体设备出口的数据作一个较为综合的解读。

文章插图
今年前五个月，日本共向全世界出口60356台设备，其中出口到美国为3716，中国大陆31775，韩国为8988，欧盟为1606，东南亚3032，全亚洲为54212，减去中、韩和东南亚，得值为10417，这基本就是日本出口到中国台湾地区的设备发货量。暂忽略不计中东、俄罗斯、南美和非洲（后三个区域基本为零），今年上半年日本半导体设备的发货量按照区域划分的占比如下（单位：台）：