美团|互联网、新能源之后,下一个是机器人吗( 三 )



人型机器人可能是工业机器人与服务型机器人的一个高级结合 , 各部件要求更高 , 若特斯拉又要极限做低售价的话 , 那么前期零部件更赚钱应该是顺理成章的 。 其中最值得关注的核心零部件就是上述的减速器、伺服系统、控制器再加上传感器 。

减速器是机器人中技术壁垒最高的零部件 , 用于提高机器人的动作精度 , 机器人关节越多用的越多 。 现在主流的有谐波减速器与RV减速器 。
不过目前全球减速器市场呈现出日本企业高度集中的局面 , 并且75%的精密减速机被日本的哈默纳科和纳博特斯克两家垄断 。 日本纳博特斯克是RV减速器的世界巨头 , 约占 60%;哈默纳科则是谐波减速器领域的龙头 , 约占15% 。 除此之外 , 日本住友RV减速器和新宝谐波减速器合计占全球10%

日本在减速器领域占据绝对的优势 , 不过在国内国产替代正在发生 。 2021年国内市场谐波减速器龙头绿的谐波市占率提升至25% , RV减速器龙头双环传动市占率提升至15% 。

伺服电机类似人的\"神经\" , 负责定位和移动 , 机器人每个关节运动均需靠伺服电机驱动 , 以实现多自由度的运动 。 全球来看 , 依旧是日系企业占主导地位 , 国内则是汇川、禾川技术和埃斯顿快速追赶 。

控制器类似人的\"大脑\" , 负责向机器人发布和传递动作指令 。 一般由机器人厂家自主设计研发 , 以保证稳定性和维护技术体系 , 所以竞争格局与本体类似 , 机器人4大家族占约53%的市场份额 。

传感器就是用来感知周边环境 , 类似于现在智能汽车的传感器 。 虽然这部分价值量占比预计不小 , 但是若以进入特斯拉机器人供应链为参考的话 , 大概率是给目前特斯拉电动车传感器供应厂商提供增量 , 受益程度可能不及前三个核心零部件 。
整体来说 , 全球的机器人产业基本上都是海外厂商占据优势 , 但国内产业化趋势还是较为明显 , 替代空间也较大 。 如果特斯拉机器人真的引起机器人产业加速 , 那么核心零部件的受益程度来看 , 减速器>伺服电机>控制器>传感器 。

总结
短期来说 , 人性机器人产业化仍有许多困难需要克服 , 例如售价高昂 , 性价比较低;智能化及控制水平不足 , 仍无法投入实际应用场景中等等 。
要想掀起波浪 , 就得看马斯克的Optimus到底能够进展到什么地步 。 前有苹果手机开启移动互联网时代 , 特斯拉汽车开启新能源时代 , 现在机器人时代可能也只差临门一脚 。
除了机器人技术本身 , 机器人对于现有劳动力的替代未必会有想象中的顺利 , 其中涉及到伦理问题、社会的就业率与安定的问题 , 是非常多人的疑虑 , 可能现在确实还无解 。 但是社会的发展 , 生产力、效率的提升是必要的途径 , 无可阻挡 。
与其担心落后产能应该怎么处理 , 不如考虑先进产能如何扩大 。 就像担心移动互联网来了 , PC互联网产业怎么办?新能源来了 , 旧能源产业怎么办?最终替代还是发生 , 只是旧的工作岗位消失了 , 但新的工作岗位增加了 , 旧的生意消失了 , 新的生意增加了 。
【美团|互联网、新能源之后,下一个是机器人吗】未来最终还是一步步来的 , 唯一可以确定的是我们不能停在原地 。