美团|互联网、新能源之后，下一个是机器人吗( 二 ) 美团

由于人形机器人发展时间不算长，本田在智能机器人领域的努力，算是贯穿人类的整个智能机器人发展史，也长期代表了时代最先进技术。
这些个一小步汇成一大步的时候，可能反而会让你新生恐惧。近十年美国波士顿动力机器人从缓慢走路到实现障碍跑酷，到现在甚至可以跳舞，你会害怕下一个十年，机器人会变得多么无所不能吗？
所以当我们看到现在一些全球领先的机器人成果的时候，你会发现其实这些年的机器人的进展已经很快了，毕竟是它的难度确实大。
机器人的核心难点在于人工智能和运动控制。
人工智能的水平和难度我们可以从智能汽车感受一二，要求比智能车还要更高一些。
而现在在运动能力方面，波士顿动力的Atlas属于最为出色。可以基于感知信息进行一定程度的自主行动，在行动模板中进行选择，在障碍环境中“跑酷” ，作出跳跃和翻越等动作，最终穿过障碍环境。但环境其实是相对固定的，如果与人一起活动的环境下，环境变数多，要实现比较高层次的自主能力，目前来说还差得比较远。
我们最终需求就是使人形机器人像人一样运动，并按要求执行任务。合理高效的机械结构的设计+高精度执行的驱动系统构建+高度稳定性和适应性的控制系统的开发+高层次算法及相匹配的芯片硬件，难度可想而知。

而一旦能有效突破难点，对接上使用需求的话，这市场空间则相当惊人。大家会发现行业方方面面可能都可以用上，很多普通难度的工作可能被替代，一些极高难度的工作也可能被补上。

Marketsandmarkets预测，全球人形机器人市场规模（仅考虑单机）将从2022年15亿美元提升至2027年的173亿美元(约1038亿元) 。
根据国盛的测算，中期如果以保守估计20%的对人力的替代率时，仅制造业、社会服务、家政服务三大场景预计国内潜在市场空间合计就可达4.21万亿元，全球则达到18.34万亿元。
而长期估算，根据麦肯锡报告预测的到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代。假设这么多人最终完全被替代，以Optimus单体价格按30万元算，国盛证券得到一个理想化全球人形机器人市场潜在空间可达120万亿级别，一个非常夸张的市场规模。
能接力下一个新能源市场的可能就是机器人市场了。
零部件先行
马斯克说Optimus机器人价格可能比一辆车更低，并预期Tesla Bot要实现2.5万美金的预期售价。
能不能实现真不好说，人形机器人结构复杂，对智能化和感知能力的要求更高，除了控制器、伺服驱动、减速机等传统机器人必须的零部件之外，还要加入大量传感器、机器视觉以及软件层面的AI交互系统等，所以制造成本十分高昂。类似美国敏捷机器人Digit ，其对外售价为25万美元；
不过马斯克一直都是降成本高手，说不定真的又给世界一个惊喜。
虽然人型机器人要是靠谱的话应用场景非常广泛，但是整体体验未必能有效出圈。即使是特斯拉的机器人在没有一段时间的曝光不确定性都是挺大的。相比机器人整机，当下零部件才是真正享受增量，直接赚钱受益的一方。
如果以传统工业机器人为例，核心零部件占据了工业机器人整机70%以上的成本。其中减速器占整机成本约36% ，是机器人里价值量最大的零部件；伺服占整机成本约24% ，价值量第二；控制器占整机约12% 。其他大部分则是本体的制造费用。

而目前参考目前现有的一些服务型机器人，各种传感器设备的成本占比甚至可以达到40%以上。