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雷帝网 雷建平 3月31日报道
百融云创(股票代码为:“6608”)今日在港交所上市,百融云创发行价为31.8港元,为发行区间26.5港元到31.8港元的最高区间 。
此次百融云创发行约1.24亿股股份,10%在港公开发售,90%为国际配售 。据不完全统计,百融云创截止获约150倍的超额认购 。
百融云创此次募资39.43亿港元 。百融云创是继美团、小米和快手后,第四家获批采用同股不同权结构在香港上市的公司 。
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百融云创上市过程中引入三名基石投资者:Cederberg、中国结构调整基金及Franchise Fund LP,分别认购1.2亿美元、5800万美元及4200万美元 。
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其中,国调基金受国务院国资委委托,由央企中国诚通牵头成立的国内规模最大的私募股权投资基金,该基金总规模达3500亿元,服务于国有企业布局优化、结构调整和高质量发展 。
百融云创此番上市的时机不是很好,近期以来资本市场动荡,百度、B站等二次回归的公司都破发,百融云创开盘价为29.45港元,低于发行价 。
截至目前,百融云创市值超过130亿港元 。
年营收超11亿
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【百融云创地址,百融云创上市】百融云创成立于2014年,公司透过打造一个开放、多元、共享的金融创新技术应用平台发展,不断对包括银行、保险等金融机构进行赋能,帮助其进行数字化转型升级 。
截止至2020年9月30日,公司在中国累计为逾4200名金融服务供货商客户提供服务,包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90 家主要保险公司及其他多家金融服务供货商 。
百融云创致力于将人工智能技术赋能金融场景,目前其AI技术已经相继应用于智能获客、智能风控、智能客服等多个领域,并将这些AI能力全面开放,为银行、保险、持牌消费金融等数千家金融机构提供多种智能产品和解决方案 。
百融云创研发的SaaS服务平台,可针对不同场景进行风控方案设计,提供全生命周期产品和服务 。
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百融云创客户企业包括工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行、招商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、广发银行、兴业银行、中国人寿、中国人保、太保集团等3500多家各类金融机构 。
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雷帝网创始人雷建平与张韶峰合影
百融云创的核心客户数目由2019年196名增加至2020年237名,而核心客户贡献收入百分比由2019年73%上升至2020年86% 。于2019年及2020年,核心客户留存率分别为89%及96% 。
招股书显示,百融云创2012012019年公司收入分别为3.54亿元、8.58亿元以及12.62亿元 。
2020年受疫情影响,百融云创前三季度实现营收7.64亿元,同比减少17.1% 。不过随着疫情在国内受到控制,公司业务有序推进,在第四季迎来反弹,推动全年实现收入11.36亿元,同比降幅收窄至9.9% 。
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百融云创2017-2020年,公司净亏损分别为3.5亿元、1.8亿元、0.94亿元及1.09亿元 。扣除优先股公允价值变动等影响,2017-2020年公司调整后亏损分别为8320万元、160万元、盈利1310万元及盈利8000万元左右 。
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即使受到疫情影响,公司营业利润已从2019年的亏损1127万元转为2020年盈利3261万元 。
高瓴和国新基金是重要股东
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百融云创执行董事为张韶峰、赵宏强、赵静;非执行董事为柏林森、任雪峰、李强;独立非执行董事为陈志武教授、周浩、郭毅可教授 。
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百融云创2014年获IDG参与发起投资,高瓴领投的A系列融资,2015年,获华兴资本、高瓴及红杉资本等机构参与的A+及B系列融资,2016年,获中金领投的B+系列融资 。
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2018年4月,百融云创曾宣布完成10亿元人民币的C轮融资,由国资委国家主权基金中国国新领投,老股东红杉资本中国基金增持 。
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IPO前,张韶峰持股为26.73%,柏林森持股为1.59%,高瓴持股为12.39%,国新基金持股为12%,其他投资者持股为47.29% 。
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