mosfet|「明日主题前瞻」扩产能追不上终端需求快速成长该IC关键部件供需不平衡状况可拉长看到2024年( 二 ) led|a股|中国铁塔|三星

A股上市公司中，华阳集团基于华为海思芯片的自动泊车（APA）产品已获得定点项目，公司为百度自动驾驶提供“煜眼”摄像头，部分项目已搭载车型量产上市。中海达表示，公司携手百度Apollo计划共同研发自动驾驶领域相关高精度定位技术和产品，目前合作有序开展中。万集科技已形成涵盖交通用激光雷达、智能装备用激光雷达和面向辅助驾驶/自动驾驶的车载激光雷达多系列产品，MEMS激光雷达计划明年推出产品。
华为又一新品发布在即，同时搭载鸿蒙系统，苹果三星频频加码开启产业新纪元
华为官宣即将在7月29日发布华为首款Mini LED智慧屏V 75 Super，搭载46080颗Super Mini LED灯珠及HarmonyOS 2。
相较于OLED主打优势诸如对比度、色彩等，MiniLED背光产品表现并不逊色，并且具有资本开支低（成本低）、规格灵活（应用广）、适应于面板/LED两大光电板块产业链发展的需求（供给推动），同时具备使用寿命长（尤其适用TV场景）的重要优势。电视、显示器、笔记本、平板及车载显示都是MiniLED背光有望渗透的潜在领域。截止目前，苹果已发布Mini LED背光的iPadPro，三星已上市Mini LED背光电视，市场领导品牌均在Mini LED方向上卖出了实质性的一步。根据市场预期，今年下半年苹果将在MacBookPro以及iPadMini6上采用Mini LED背光，三星Mini LED电视今年有望突破300万台出货量。
A股上市公司中，隆利科技研发的车载、VR、平板、显示器等Mini-LED产品已经向客户交付。芯瑞达Mini LED显示技术入选安徽省重大科技专项，部分技术已取得专利，进入客户试样阶段。智云股份已经完成Mini LED相关设备的研发突破，已经获得订单并完成出货，首批设备类型包括邦定、点胶、贴附设备等。
多省部署下半年限产减产工作钢铁行业新一轮“供给侧改革”来袭
为确保实现2021年粗钢产量同比下降，近期，多个产钢大省就压缩下半年粗钢产量作出部署。多名业内人士表示，今年上半年，除河北外的产钢大省均实现了粗钢产量同比增长，各省下半年减产压力较大，产钢大省正相继制定压减下半年粗钢产量的方案，部分地区已向钢企下达任务指标，未来或将出台进一步细化的限产、减产政策。
去年年末举行的全国工业和信息化工作会议曾提出目标：坚决压缩粗钢产量，确保2021年粗钢产量同比下降。太平洋证券分析指出，假设全国范围全年粗钢压减3000万吨，则下半年粗钢同比下降将达9432万吨，如此限产力度下，即便是考虑了国内需求下滑3%或3000万吨，钢坯和生铁进口增加1300万吨（去年钢坯和生铁进口分别为1833万吨、556万吨），下半年或仍将面临2000万吨左右的供应缺口。随着各地限产政策落地，下半年钢价将偏强运行，虽然“保供稳价”政策可能限制钢价上行空间，但无碍钢材利润扩张，限产背景下，原料的需求将持续受到打压，价格重心下移，从而向钢厂让渡利润。
A股上市公司中，马钢股份是中国最大钢铁生产和销售商之一，2020年生产生产生铁1855万吨、粗钢2097万吨、钢材1986万吨。酒钢宏兴产品主要涵盖碳钢、不锈钢两大生产体系，具备年产1000万吨以上的钢材生产能力。安阳钢铁高端产品供货青岛胶东国际机场、西安地铁等国内重点工程项目，高强板市场占有率继续保持全国第一。
MOSFET本季再涨价10-20%
据集微网报道，有业内人士表示，目前MOSFET原厂已有多款产品涨价幅度超过3倍，个别产品可能上涨7-8倍，供货周期也无限延长，预计原厂将在Q4开启一波涨价潮。
有专业人士分析，马来西亚疫情持续升温，MOSFET 交货被迫再拉长，终端客户只能更积极找寻替代料源，甚至愿意支付较高费用购买，再加上晶圆代工成本提升，促使MOSFET报价呈现上涨态势，“如无意外，MOSFET价格很可能在本季内再涨10%-20%”。

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