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今天 , 光伏行业大幅上涨 , 新闻中的刺激因素很简单:
据悉 , 国家能源局办公厅近日发布了关于在全县(市、区)范围内提交屋顶分布式光伏发电发展试点方案的通知 。根据通知 , 申请项目的试点县(市、区)应具备丰富的屋顶资源和良好的吸收能力 。光伏设施在党政机关总屋顶面积中的比例不应低于50% , 学校和医院不应低于40% , 工商分布区不应低于30% , 农村居民屋顶不应低于20% 。应在7月15日前提交给能源局新能源司 。
这份文件 , 简单的解释是:
1、以国内县为单位申报
2.宣言的核心是屋顶区域
3.不少于三个字意味着底线思维 , 避免资源浪费
第一 , 万亿市场
显然 , 这份文件带来的光伏市场直接依赖于—— 。我们可以安装多少个屋顶的光伏设备 , 让安装了光伏屋顶的房子成为“发电站” 。
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据目前信息 , 山东、陕西、福建、广东、江西等省先后发文组织全县推广分布式光伏试点 。上图为山东省某地方安装现场 , 能源局下发此文件统一备案 , 统一施工 , 统一并网 。
这个市场的大小自然取决于我们国内建筑的屋顶面积 。
全国城乡建筑总面积超过600亿平方米 , 其中城市建筑面积超过300亿平方米 , 光伏可安装面积超过30亿平方米 , 年新增竣工面积超过40亿平方米 。
这样一算 , 每年就是万亿市场了 。
“万亿市场”是什么概念?我们可能感觉不舒服 。我们可以比较白酒 。
根据国家统计局的数据 , 2020年中国白酒累计产量达到740.7万升 , 白酒企业累计销售收入达到5836.39亿元 , 利润总额达到1585.41亿元 。
也就是说 , 中国人喝两年白酒等于安
装一年光伏屋顶 , 够大了 , 这也是今天光伏兴奋的原因 。
二、机构和游资
既然市场有机会 , 那么参与者就会认真来考虑这个方向 。钱流向哪里 , 哪里就有机会 。而钱又掌握在这么几类投资者手里:
1、机构
2、庄家
3、游资
【隆基股份公司怎么样,隆基股份股票是做什么的】4、散户
今天不聊庄家潜伏的庄股 , 仅仅说说机构和游资对于这两个方向的理解 。
首先是机构 , 国内知名的跟光伏相关的基金 , 有多少基金经理不去配置隆基股份、通威股份和阳光电源这类确定性高的龙头呢?
当然 , 我在这里强调一下 , 我不是说它们大部分人今天看到利好才会去加仓 。
恰恰相反 , 这类股票早就被机构们捏在手里 , 它们的持有根本不是因为提前知道所谓的利好 。
它们的工作就是寻找这样的公司:
1、国家政策支持发展的行业 , 这里面最受益的公司
2、市场运作下持续盈利的行业和对应公司
简单地说 , 它们研究的其实首先是行业的发展前景 , 其次是寻找这里面确定性最高的龙头做配置 。
它们的思维
1、不会去追高追涨
2、不会去研究什么担心的所谓利好利空
3、重点是研究行业所处的发展阶段(启动、高速成长、稳定发展或者衰退期)
比如医美就是相对新兴的行业、光伏和新能源车高速发展、消费医药稳定发展、石油这类进入衰退
总结
所以 , 这种思维下我们去看今天的光伏就会发现 , 所谓机构重仓的个股 , 它们的涨幅都比较有限 。
隆基股份、阳光电源和通威股份都是如此 , 通威股份上涨较多主要因为前期跌幅较大且反弹空间距离前高较大 。
而涨幅巨大的个股 , 一定是今天资金刚进去的代码?
买它们的是谁?
机构吗?散户吗?游资吗?
游资 。
游资就是利用短线热点制造市场短期龙头 , 然后引诱散户追高的玩法 。
前面鸿蒙的润和软件、常山北明;医美的朗姿股份和哈三联;白酒的舍得酒业和酒鬼酒;军工的晨曦航空和华民股份 。
我们是散户 , 我们可以低吸两类个股 , 这代表不同的跟随 。
用产业的逻辑去低吸成功率最高的行业龙头 , 这叫做长线思维寻求确定性 。
用炒作的逻辑去低吸涨停板最多的概念龙头 , 这叫做短线思维寻求确定性 。
它们都是人人喜爱的龙头 ,
前者是机构喜欢
后者是游资喜欢
散户无法制造行业 , 只能跟随行情 。所以 , 就要搞清楚自己想要什么 , 然后思考如何得到自己想要的结果 。
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