历史车轮滚滚向前,英国各类财富保持着稳健的升值和收益,除了最坚实的房地产投资之外,历史已经超过100年并且仍然收益可观的信托基金就有数十支 。
根据投资平台Interactive Investor的最新统计显示,二战之后,尽管英国经历了至少18位首相、16届政府和6次经济危机,但至少有34家信托基金波动前行,时至今日仍旧表现突出 。
其中2004年以来的15年里,表现最好的信托基金是成立于1909年、总值780亿英镑的Scottish Mortgage,2004年以来的增长率达到了840% 。
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存续最久的信托基金
统计显示,34家存续超过百年或接近百年的信托基金总值达440亿英镑,在投资信托业超1960亿英镑资产中占比超过五分之一(23%),其中历史最为悠久的已经持续运行151年之久 。
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这些耐力持久的信托包括:巴美列捷福投资股份有限公司Charles Plowden及其团队运营的20亿英镑Monks投资信托、Janus Henderson理财公司11亿英镑的银行投资信托Bankers,和18亿英镑的Witan 。
过去15年间,这些投资公司的回报分别为413%、388%和352% 。同样是这15年间,34家二战起家存续至今信托中,超过半数回报都达到了300%及以上,甚至前5家收益率均稳超500% 。
投资平台Interactive Investor股权策略主管Lee Wild表示,二战以来又经历了大量周期终结,朝鲜战争、石油危机、越南战争、87年黑色星期一、互联网泡沫破裂和全球金融危机都是扰乱市场的重大事件 。
不过戏剧性的市场调整往往也给投资者带来低价入手优质公司的诱人机遇,但这些缩小看也只是长期图表上的一个小点 。市场有长期挣扎的阶段,特别是美国1960年代后期到80年代初期 。二战后每次危机都伴随着股市反弹 。1939年就开始投资的人如今并不多见,但多数买入并耐心持有的投资者都得到了可观的收入和资本增值 。
表现最好的投资信托
排在首位的投资信托是780亿英镑的Scottish Mortgage,2004年以来的增长率达到了惊人的840% 。这家信托最早发行于1909年,现在由巴美列捷福投资股份有限公司的James Anderson和Tom Slater共同管理 。
作为英国封闭式投资公司行业贸易协会Association of Investment Companies中最大的信托,Scottish Mortgage通常公认是有史以来最成功的投资信托之一 。主要着眼投资管理者眼中全球的成长股,例如亚马逊、美国生物科技公司Illumina,包括中国的阿里巴巴、腾讯和百度等 。
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【信托基金是做什么的(跟着向太提前设置信托基】
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接下来是由Roland Arnold管理,价值6.7亿英镑的Black Rock Smaller Companies Trust 。这家拥有113年历史的信托主要通过投资较小的英国上市公司来实现股东的长期资本增值 。2004年8月以来,总回报率达到了757% 。
它以4.2%的折扣进行交易,这意味着投资者可以利用已有本金获利更多,鉴于目前的政治气候,一些人可能认为英国的小公司属于危险边缘的投资领域,但也有人认为小公司经济有其独到的价值 。
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排在第三位的Finsbury Growth & Income,如今由明星经理人Nick Train在运营,主要投资上市英国股票,来实现资本和收益的增长,而且提供超过基准富时全股指数(净股息再投资)的总回报 。今年目前为止,这家18亿英镑的信托已经有了不错的成绩,回报高达25%;过去15年间,回报收益率尽管相对只能算适度温和,但也有663%的成绩,目前溢价为0.78% 。
Henderson价值6亿英镑的Smaller Companies投资信托,和BMO价值8.2亿英镑的Global Smaller Companies,过去15年间的表现分别排在第四和第五 。它们分别以10%和5.5%的折扣交易 。
Interactive Investor的个人理财活动家Myron Jobson表示,这34家投资信托表现出了稳健的生命力,不仅经受住了历史的考验,还随着社会发展不断演化 。每次新发行的信托基金都该三思它们究竟能存续多久 。
眼下中美贸易紧张,主要经济体放缓,脱欧的不确定性阴云环绕,都影响着市场波动,34支“幸存”投资信托基金的经验及时提醒人们,经过深思熟虑的多元化投资组合,可以帮助投资者站稳最严峻的市场环境 。
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