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1.转债条款
转股价值100.26,评级AA+,发行规模20亿,6年票面利率8.9%,其他条款中规中矩 。无担保 。无网下 。
2.正股质地
正股是恒逸石化,广西民营企业,1997年深交所上市,主营业务是精对苯二甲酸(PTA) 和聚酯纤维(PET)等产品的研发、生产、销售,是首家进入PTA和PET领域的民营企业,是全球领先的PTA和PET龙头,是中国最大的纺织原料供应商之一 。
在PET领域,公司的竞争对手有桐昆股份、新凤鸣等 。是不是有点熟悉?桐昆股份和新凤鸣目前都有存续转债 。另外,值得注意的是,公司持有浙商银行3.52%的股份 。
不过,要吐槽的是,恒逸转债6年票面利率仅8.9%,比今天发行的AAA级央企转债——南航转债的利率(10%)还要低 。公司是不是有点过于托大了?
业绩方面,2019年营收796.2亿,同比减少9.59%,净利润32亿,同比上升71% 。今年上半年,营收394.14亿,同比减少5.55%;净利润19亿,同比增长49% 。
【恒逸转债中签率多少?恒逸转债申购价值分析】3.申购建议
可以申购 。全球行业龙头 。当前转股价值尚可 。
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