他曾经在甘肃完成过挑战千人行戈壁,共同创造奇迹的活动 。我不是来西方的,但我不知道中国的幅员辽阔 。短短几天,我经历了戈壁、丫蛋、丹霞、沙漠、绿洲、雪山等各种地貌,大部分地区都是无人区,手机几乎没有信号 。最近对军事战争领域很感兴趣,更惊讶的是世界500强公司的很多CEO都是西点军校的 。国内企业派高管去西点军校培训越来越受欢迎 。比赛是一场战争,提前准备很重要 。所谓“兵马未动,粮草先行” 。
一、甘肃区域概要甘肃省位于中国西北部,是中国西部地区重要的交通枢纽,也是必须经过欧亚大陆桥中国段的省份之一 。甘肃省经济总量在全国排名靠后,石化、有色、冶金、电力、装备制造、煤炭等重点产业为主导产业,文化旅游为主要第三产业 。
甘肃省位于黄河上游,东部和东南部与宁夏回族自治区和陕西省接壤,西部和西北部与青海省和新疆维吾尔自治区接壤,南部与四川省接壤,东北部与内蒙古自治区和蒙古人民共和国接壤 。它是中国西部重要的交通枢纽,也是必须通过欧亚大陆桥中国段的省份之一 。
截至2018年底,甘肃省辖12个地级市、2个自治州、17个市辖区、4个县级市、58个县、7个自治县 。省会位于兰州,面积42.59万平方公里,常住人口2637.26万人,城市化率47.69% 。
2018年,甘肃省实现地区生产总值8246.1亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%;一般公共预算收入1871.05亿元,同比增长8.3%;政府性基金收入399.33亿元,同比下降3.4%;上级补助收入2502.94亿元,同比增长14.9%;一般公共预算支出3774.1亿元,同比增长14.2% 。
截至2018年底,甘肃省政府债务余额为2492.1亿元,其中一般债务1624.7亿元,特殊债务867.4亿元 。
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2018年甘肃GDP8246.1亿元,在全国31个省级行政区中排名第27位,仅高于海南4832.05亿元、宁夏3705.18亿元、青海2865.23亿元、西藏1477.63亿元;
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同期,甘肃人均国内生产总值为31
,336.13元,全国排名第31位,远低于全国64,644.00的平均水平 。
人口角度,甘肃2018年人口2,637.26万,全国排名第28位,高于内蒙古的2,534.00万、新疆的2,486.76万、上海的2,423.78万、北京的2,154.20万、天津的1,559.60万、海南的934.32万、宁夏的688.11万、青海的603.23万、西藏的343.82万 。
从区域角度而言,2018年GDP从高到低分别为:兰州2,732.94亿、庆阳690.00亿、天水652.05亿、酒泉596.90亿、白银511.60亿、武威469.27亿、张掖407.71亿、平凉395.17亿、陇南379.23亿、定西352.00亿、嘉峪关299.62亿、金昌264.24亿、临夏州255.35亿、
甘南州155.73亿 。其中,GDP在1,000亿元以上的城市仅有1个,省会兰州GDP已经突破了2,700亿元,离3,000亿仅有一步之遥 。
人均GDP方面,仅有嘉峪关人均 GDP 超过10 万元/人,最低的临夏州则仅为1.24万元/人 。
人口方面,最大的城市为兰州,人口为375.36万 。
甘肃各城市2018年GDP及人均GDP统计
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希望在一路一带的指引下,甘肃这个丝绸之路的古老文明地区能重新焕发生机!
甘肃十三五规划主要指标表
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二、甘肃区域上市公司概览
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截至2019年11月30日,甘肃的上市公司33家,上市公司数量在全国排25位,高于海南的31家、贵州的29家、内蒙古的25家、西藏的19家、宁夏的14家、青海的12家 。区域市值总和1,964.35亿,由于不存在大市值的公司,甘肃区域上市公司市值全国排28位,仅高于西藏的1,565.76亿、宁夏的1,205.83亿、青海的946.80亿 。
甘肃区域上市公司市值中位数37.46亿,前25%分位59.30亿,后25%分位21.38亿 。区域估值的市盈率中位数14.73,市净率中位数1.88 。
1、所有制角度甘肃上市公司数量33家,上市公司市值1,964.35亿 。其中,非国有上市公司数量19家,非国有上市公司市值1,323.10亿;非国有上市公司数量占比57.58%,非国有上市公司市值占比67.36% 。
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2、区域角度
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从区域角度而言,兰州20家、白银3家、武威2家、嘉峪关2家、天水2家、陇南2家、酒泉2家 。
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3、行业角度从行业角度而言,食品饮料5家、农林牧渔4家、有色金属4家、医药生物3家、机械设备3家、建筑材料2家、房地产2家、商业贸易2家、采掘1家、建筑装饰1家、公用事业1家、化工1家、电子1家、电气设备1家、钢铁1家、传媒1家 。
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4、市值角度
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从市值分布角度而言,市值0-20亿7家、20-30亿7家、30-50亿7家、50-100亿7家、100-300亿5家、300-500亿0家、500-1,000亿0家、1,000亿以上0家 。
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方大炭素(金属非金属新材料,兰州市,市值293.29亿)、
白银有色(工业金属,白银市,市值248.06亿)、
华天科技(半导体,天水市,市值164.67亿)、
上峰水泥(水泥制造Ⅱ,白银市,市值129.37亿)、
酒钢宏兴(钢铁Ⅱ,嘉峪关市,市值127.77亿)、
祁连山(水泥制造Ⅱ,兰州市,市值83.06亿)、
中核钛白(化学制品,嘉峪关市,市值66.83亿)、
金徽酒(饮料制造,陇南市,市值66.8亿)、
兰石重装(专用设备,兰州市,市值59.3亿)、
靖远煤电(煤炭开采Ⅱ,白银市,市值57.63亿)、
ST银亿(房地产开发Ⅱ,兰州市,市值56.39亿)、
亚盛集团(种植业,兰州市,市值53.93亿)、
甘肃电投(电力,兰州市,市值48.54亿)、
恒康医疗(医疗服务Ⅱ,陇南市,市值43.09亿)、
大禹节水(农业综合Ⅱ,酒泉市,市值40.59亿)、
兰州民百(商业物业经营,兰州市,市值40.45亿)、
甘咨询(基础建设,兰州市,市值37.46亿)、
读者传媒(文化传媒,兰州市,市值36.63亿)、
佛慈制药(中药Ⅱ,兰州市,市值35.13亿)、
国芳集团(一般零售,兰州市,市值29.97亿)、
*ST刚泰(黄金Ⅱ,兰州市,市值24.71亿)、
众兴菌业(种植业,天水市,市值24.64亿)、
敦煌种业(种植业,酒泉市,市值24.17亿)、
ST蓝科(专用设备,兰州市,市值21.66亿)、
长城电工(高低压设备,兰州市,市值21.38亿)、
荣华实业(黄金Ⅱ,武威市,市值20.83亿)、
庄园牧场(食品加工,兰州市,市值18.94亿)、
莫高股份(饮料制造,兰州市,市值17.76亿)、
海默科技(专用设备,兰州市,市值17.01亿)、
陇神戎发(中药Ⅱ,兰州市,市值16.81亿)、
*ST皇台(饮料制造,武威市,市值13.25亿)、
兰州黄河(饮料制造,兰州市,市值12.19亿)、
亚太实业(房地产开发Ⅱ,兰州市,市值12.03亿) 。
5、财务指标角度(1)收入
2018年度区域收入的总和1,933.20亿,中位数17.84亿,前25%分位40.92亿,后25%分位7.02亿 。
其中,收入前十名为:白银有色619.47亿元、酒钢宏兴454.31亿元、方大炭素116.51亿元、*ST刚泰110.38亿元、ST银亿89.7亿元、华天科技71.22亿元、祁连山57.75亿元、上峰水泥53.05亿元、靖远煤电40.92亿元、恒康医疗38.38亿元 。
(2)净利润
2018年度区域净利润的总和84.13亿,中位数0.66亿,前25%分位3.90亿,后25%分位0.11亿 。其中,净利润前十名为:方大炭素55.93亿、兰州民百15.84亿、上峰水泥14.72亿、酒钢宏兴10.93亿、祁连山6.55亿、靖远煤电5.73亿、甘肃电投4.85亿、中核钛白4.03亿、华天科技3.9亿、金徽酒2.59亿 。
(3)经营性现金流
2018年度区域经营性现金流的总和211.96亿,中位数1.24亿,前25%分位6.06亿,后25%分位0.10亿 。其中,经营性现金流前十名为:方大炭素57.14亿、酒钢宏兴35.74亿、白银有色30.31亿、上峰水泥18.18亿、甘肃电投13.71亿、祁连山12.77亿、华天科技11.33亿、大禹节水7.98亿、中核钛白6.06亿、靖远煤电5.26亿 。
(4)资产
2018年度区域资产的总和2,898.88亿,中位数43.41亿,前25%分位101.30亿,后25%分位21.25亿 。其中,资产前十名为:白银有色456.97亿、酒钢宏兴397.78亿、ST银亿367.81亿、甘肃电投191.4亿、方大炭素160.91亿、华天科技124.43亿、*ST刚泰113.52亿、兰石重装113.45亿、靖远煤电101.3亿、祁连山97.01亿 。
(5)净资产
2018年度区域净资产的总和1,192.39亿,中位数19.30亿,前25%分位48.76亿,后25%分位14.42亿 。其中,净资产前十名为:ST银亿146.25亿、方大炭素126.26亿、酒钢宏兴105.36亿、白银有色96.59亿、靖远煤电72.99亿、甘肃电投60.21亿、祁连山57.58亿、华天科技56.95亿、*ST刚泰48.76亿、亚盛集团47.59亿 。
(6)商誉
2018年度区域商誉的总和115.91亿,中位数0.00亿,前25%分位0.83亿,后25%分位0.00亿 。其中,商誉前十名为:ST银亿60.47亿、恒康医疗31.93亿、白银有色8.08亿、海默科技4.4亿、中核钛白4.17亿、兰石重装2.62亿、上峰水泥1.35亿、祁连山0.9亿、*ST刚泰0.83亿、庄园牧场0.59亿 。
整体而言,该区域并购重组不算活跃 。
(7)员工
2018年度区域员工的总和137,578人,中位数1,993人,前25%分位4,735亿,后25%分位949亿 。其中,员工前十名为:酒钢宏兴22,025人、白银有色14,550人、华天科技13,167人、靖远煤电12,683人、ST银亿11,601人、恒康医疗8,608人、亚盛集团5,742人、祁连山5,224人、方大炭素4,735人、甘咨询4,698人 。
(8)毛利率
2018年度区域毛利率中位数28.45%,前25%分位33.10%,后25%分位16.32% 。其中,毛利率前十名为:方大炭素75.1%、金徽酒62.3%、莫高股份61.22%、甘肃电投48.59%、上峰水泥46.7%、海默科技42.97%、陇神戎发42.53%、兰州民百34.92%、祁连山33.1%、佛慈制药32.37% 。
(9)ROE
2018年度ROE中位数2.24%,前25%分位6.93%,后25%分位-3.41% 。其中,ROE前十名为:上峰水泥51.18%、方大炭素49.5%、中核钛白13.38%、金徽酒13.13%、祁连山12.36%、酒钢宏兴9.52%、甘肃电投7.78%、靖远煤电7.65%、国芳集团6.69%、大禹节水6.62% 。
(10)人均指标
2018年度区域人均创收中位数77.55万元,前25%分位135.54万元,后25%分位44.21万元 。其中,人均创收前十名为:*ST刚泰1003.5万、白银有色422.38万、上峰水泥274.85万、方大炭素248.42万、国芳集团203.63万、酒钢宏兴203.13万、读者传媒173.28万、兰州民百137.29万、中核钛白135.54万、亚太实业119.75万 。
2018年度区域人均薪酬中位数10.26万元,前25%分位12.03万元,后25%分位7.49万元 。其中,人均薪酬前十名为:甘咨询28.39万、方大炭素24.29万、读者传媒21.98万、恒康医疗16.8万、靖远煤电15.47万、*ST刚泰12.76万、海默科技12.25万、ST蓝科12.18万、ST银亿12.03万、酒钢宏兴11.89万 。
2018年度区域人均创利中位数4.89万元,前25%分位9.67万元,后25%分位0.18万元 。其中,人均创利前十名为:兰州民百157.32万、方大炭素119.25万、上峰水泥76.29万、亚太实业34.92万、甘肃电投24.95万、中核钛白17.68万、金徽酒12.88万、祁连山11.84万、读者传媒9.67万、国芳集团9.16万 。
(11)研发投入指标
2018年度区域研发投入率中位数0.67%,前25%分位2.67%,后25%分位0.01% 。其中,研发投入率前十名为:ST银亿8.72%、海默科技7.44%、华天科技5.39%、佛慈制药3.58%、ST蓝科3.33%、陇神戎发3.31%、长城电工3.06%、中核钛白2.68%、敦煌种业2.67%、大禹节水2.19% 。
(12)成长性指标
2018年度区域收入3年复合增长率中位数4.60%,前25%分位19.91%,后25%分位-0.39%;其中,3年收入复合增长率前十名为:甘咨询117.01%、方大炭素70.99%、恒康医疗48.1%、上峰水泥37.84%、众兴菌业24.55%、中核钛白23.76%、华天科技22.5%、甘肃电投20.27%、海默科技19.91%、佛慈制药18.46% 。
2018年度区域扣非后净利润3年增长率中位数12.95%,前25%分位87.91%,后25%分位-482.44%;其中,扣非后净利润3年相对期初增长率前十名为:方大炭素73.64倍、上峰水泥45.43倍、甘肃电投12.8倍、祁连山10.38倍、海默科技6.23倍、中核钛白4.08倍、靖远煤电2.48倍、酒钢宏兴1.13倍、大禹节水0.88倍、甘咨询0.83倍 。
(13)其他指标
①2018年区域应收账款周转率中位数7.80、前25%分位28.89、后25%分位3.58;
②2018年区域存货周转率中位数2.28、前25%分位5.57、后25%分位1.31;
③2018年区域资产负债率中位数43.89%、前25%分位59.33%、后25%分位32.07%;
④2018年区域流动比率中位数1.50、前25%分位1.99、后25%分位0.92;
⑤2018年区域速动比率中位数1.02、前25%分位1.40、后25%分位0.60;
⑥2018年区域销售净利率中位数6.16%、前25%分位13.05%、后25%分位0.36%;
⑦2018年区域销售费用率中位数4.66%、前25%分位12.08%、后25%分位1.97%;
⑧2018年区域销售期间费用率中位数19.54%、前25%分位25.33%、后25%分位12.35%
6、投资回报角度企业上市至今涨幅前十名分别为:祁连山17.94倍、方大炭素7.3倍、上峰水泥6.6倍、兰州民百3.02倍、兰石重装2.79倍、亚盛集团2.17倍、华天科技1.89倍、靖远煤电1.67倍、佛慈制药0.99倍、*ST刚泰0.68倍 。
三、甘肃区域资本运作动态甘肃地区股权类融资统计(截至2019年11月30日)
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1、2005年以来IPO统计
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- 2005年以来,甘肃地区成功IPO企业有15家,分别为:中核钛白(2007-08-03,其他化学制品,嘉峪关市,市值66.83亿)、华天科技(2007-11-20,集成电路,天水市,市值164.67亿)、恒康医疗(2008-03-06,医疗服务Ⅲ,陇南市,市值43.09亿)、大禹节水(2009-10-30,农业综合Ⅲ,酒泉市,市值40.59亿)、海默科技(2010-05-20,冶金矿采化工设备,兰州市,市值17.01亿)、ST蓝科(2011-06-22,冶金矿采化工设备,兰州市,市值21.66亿)、佛慈制药(2011-12-22,中药Ⅲ,兰州市,市值35.13亿)、兰石重装(2014-10-09,冶金矿采化工设备,兰州市,市值59.3亿)、众兴菌业(2015-06-26,粮食种植,天水市,市值24.64亿)、读者传媒(2015-12-10,平面媒体,兰州市,市值36.63亿)、金徽酒(2016-03-10,白酒,陇南市,市值66.8亿)、陇神戎发(2016-09-13,中药Ⅲ,兰州市,市值16.81亿)、白银有色(2017-02-15,铜,白银市,市值248.06亿)、国芳集团(2017-09-29,百货,兰州市,市值29.97亿)、庄园牧场(2017-10-31,乳品,兰州市,市值18.94亿) 。
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2、IPO在审企业统计IPO在审企业:兰州银行 。
3、借壳案例统计甘肃区域历史上借壳案例为:"上峰水泥"借壳"*ST铜城"、"ST刚泰"借壳"华盛达"、"甘肃电投"借壳"西北化工"、"ST银亿"借壳"*ST兰光" 。
4、历史被否IPO案例
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