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"对葡萄酒的需求是有的,但销售渠道不同 。"
文|云酒团队(编号:yjtt2016)
8月4日,中国食品畜禽进出口商会酒类进口商分会公布了2020年1-6月酒类进口统计数据 。数据显示,今年上半年,全国葡萄酒进口量为21.48万升,进口额为8.3亿美元 。累计量下降30%以上,占葡萄酒进口总量的49% 。
总体而言,2020年上半年,进口白酒市场继续运行疲软,但成交量下降开始收窄,累计酒量下降基本持平,均保持在30%以上 。
与5月相比,6月份进口葡萄酒月销量降幅大幅收窄,修正幅度超过20%,主要葡萄酒基本定位良好 。单月酒量跌幅从4、5月的“4”、“5”直线回落到30%以下 。
澳大利亚依然领跑,多数葡萄酒进口来源国整体下行
瓶装酒方面,今年上半年进口量1.6亿升,进口量7.9亿美元 。与1-5月相比,累计下降1个百分点,占葡萄酒进口总额的94.4% 。
散装酒方面,上半年进口量5365万升,进口量4627万美元,累计下降量与1-5月持平,占葡萄酒进口总量的5.6% 。
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数据来源:中国食品畜禽进出口商会酒类进出口分会
从公布的数据可以看出,进口葡萄酒的月销量在5月份下降了50%以上,然后在6月份进行了调整 。与5月份相比,瓶装酒的月降幅缩小了40%,金额的月降幅接近30% 。
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数据来源:中国食品畜禽进出口商会酒类进出口分会
从13大进口葡萄酒来源国来看,今年上半年,除了阿根廷因散装葡萄酒爆发而逆势而行外,主要葡萄酒进口来源国整体下降——个
澳洲成交量领涨,1-5月累计成交量下跌2-3点,市场份额小幅反弹至38.2%;
1-5月法国累计跌幅收窄约3个点,市场份额小幅反弹至26.3%;
智利累计跌幅突破“5”,1-5月跌幅扩大近3个点,市场份额小幅下滑;
与1-5月相比,意大利和西班牙的累计跌幅收窄,保持在30%以上,市场份额排名第四和第五 。
从原厂瓶装酒的进口来源来看,上半年瓶装酒主要进口来源的下降幅度略有波动 。前五大来源中,澳大利亚瓶装葡萄酒数量超过法国,澳大利亚、法国、意大利、西方的累计降幅在1-5月均略有下降,但智利的降幅仅略有扩大;其他来源的向下运动都略有加快 。
根据6月份的月度数据,葡萄酒进口的主要来源
地整体降速较5月份大幅趋缓 。澳大利亚从5月份超四成的单月量额降幅回落至不足15%,甚至个位数 。单月市场占比攀至新高至41%;法国单月量额降幅较5月份均回落约四成;智利单月量额降幅较5月份缩窄不明显,市场占比下降至10%;意大利、西班牙单月量额降幅收窄在两成至四成之间 。
从6月份单月数据来看,瓶装酒进口前五大来源地单月量额降幅较5月份明显收窄 。澳大利亚、意大利单月量额降幅回调约三成,法国单月量额降幅收窄超三成,智利、西班牙收窄超一成 。澳大利亚市场份额占比近42%,创历史新高 。
“葡萄酒的需求在那里,只是换了一种渠道销售出去”
进口葡萄酒市场会持续萎缩还是已经触底?进口葡萄酒商又是如何看待这些数据表现,针对这个问题,云酒头条(微信号:云酒头条)采访了多家专门从事葡萄酒贸易的进口商 。
成立于2017年的精品葡萄酒进口公司上海永田酒业,常年专注于精品勃艮第葡萄酒贸易 。公司采购顾问沈嘉表示:“进口葡萄酒市场整体是不是反弹,我不敢说,但我们公司对比去年同期增长了100% 。据我所知,其他电商、商超渠道的公司也都在增长 。”
“公司2月份的销售是全面停止的,仓库也不能发货,物流也是停的,那时候我们也很绝望,结果到了3月,订单却很多,大家都在补货,我自己家也是,酒柜在疫情期间都喝空了,或许是疫情改变了很多人的世界观,大家似乎更愿意享受葡萄酒了 。”
“我最近跟一个做进口高端食材的朋友聊天,他们虽然在餐饮渠道损失很多,却在社群接龙上把业绩全部找了回来 。总的来说,(葡萄酒)需求在那里,只是换了一种渠道销售出去 。”
无独有偶,由西往东美酒公司(EMW Wines)的首席运营官Olivier Six同样表示,在最艰难的时期,团队制定了明确的计划,通过开发新的客户渠道(直销渠道和电子商务渠道)来抵消餐厅和酒店渠道的收入损失,这些渠道的业绩相比去年翻了三番 。
作为国内领先的进口葡萄企业,由西往东成立于2003年,目前销售来自全球40多个酒庄的500余款葡萄酒 。
据Olivier Six介绍,在过去两个月里,由西往东5个分公司中,甚至有2个分公司的业绩比去年做得更好 。“我们还观察到,今年夏天,整个食品和饮料行业都很忙,这是因为多数通会到国外度假的中国人,今年选择了在中国大陆旅游和消费 。”
“但我们也看到,复苏的迹象可能是脆弱的,每一波新的疫情变动都会直接、迅速地影响消费者和企业的整体信心”,Olivier Six介绍,比如北京分公司6月份的销售额就下滑严重,7月份的业绩仍落后于去年同期 。再比如在香港,新实施的限制社交距离措施也会造成一定影响 。”
“未来进口葡萄酒的降幅应该会逐渐收窄”
厦门丰德酒业总经理武永磊认为,2020年上半年进口葡萄酒降幅之所以这么大,主要是由于疫情爆发、国产葡萄酒和国产白酒的冲击,尤其是后者的冲击力度较大,三者叠加共同造成了对进口葡萄酒的阻击 。
“未来进口葡萄酒的降幅应该会逐渐收窄,市场会逐渐有所好转,但是也要看具体的分化,我个人很看好品牌葡萄酒的未来发展,尤其是国际大品牌,这个细分领域的市场会逐渐扩大,但一些贴牌酒或者一些低价酒的市场份额应该会逐渐缩小 。”
武永磊表示,公司旗下品牌囊括美国霍布斯、智利柯诺苏、澳大利亚麦威廉和阿根廷翠帝等国际一线葡萄酒品牌 。今年2月份销售是零收入,但是从3月份开始,实际动销仅比去年略有下降,下降幅度不超过10%,6、7月份基本上与去年持平 。
上海Goowine沽酒创始人彭文认同武永磊的观点 。“我认为目前已经触底,或是接近触底,上半年是葡萄酒消费的淡季,再加上受新冠疫情的影响,葡萄酒消费遭速冻,进口商更加谨慎采购,进入下半年消费旺季之后逐渐消化既有库存,明年葡萄酒市场会缓慢复苏,低端酒仍然依循过去两年的下降趋势,不过精品葡萄酒部分很可能会更快复苏 。从而加速葡萄酒行业的调整 。”
在Olivier Six看来,2019年进口葡萄酒市场的价值已经萎缩了10%以上,整个行业在进入2020年之前已经处于下降的趋势,由于受新冠疫情的影响,2020年上半年瓶装进口葡萄酒的市场额再次下跌了20%左右 。“这意味着,2020年上半年的市场额,跟2015-2016年瓶装葡萄酒市场的数据很相似 。对于中国这样一个全世界最重要的葡萄酒市场来说,确实是一个巨大的下降 。”
“另一方面,仍然有很多优势足以让我们保持乐观 。首先,中国经济复苏的速度(目前为止)比世界上其他经济体都要快;疫情在中国似乎得到了更好的遏制,这个事实让中国葡萄酒行业受到的影响要比世界上许多国家都要小 。”
“如果国家能够继续做好疫情防控工作,并且避免对社会距离实施新的限制措施,我们相信(葡萄酒行业的)信心会继续保持下去,消费和支出也将继续复苏,我们已经度过了最困难的时期 。”
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