VR|加码元宇宙，又一万亿巨头大动作来了( 二 ) 腾讯

3）更进一步，随着技术进步， XR能做到足够轻薄、长续航和良好的交互体验的话，我们认为XR设备将取代智能手机，年出货量达到10亿台以上的规模。
下半年元宇宙的机会怎么看？
据新华财经报道， 6月16日，上海市政府组织的2022年上海全球投资促进大会上发布了上海市元宇宙投资促进方案，计划到2025年，元宇宙产业规模突破3500亿元，再次表态支持元宇宙。
据华泰证券研报，实际上自中纪委2021年12月发文定调后，上海、三亚、厦门、广州、北京等多地政府已持续布局元宇宙赛道。华泰证券认为，政府主导投资有望刺激需求，叠加2022下半年稳增长政策推进、疫情缓解，元宇宙行业有望健康发展。
开源证券认为，近期地方政府、学术界及企业界组织召开的元宇宙相关会议增多，或再次体现对这一科技新方向的政策支持，将对板块估值带来提振。
相关公司
东吴证券认为， XR比PC/手机拥有更多维度的展示能力，信息呈现方式也更加便捷。 XR可能成为元宇宙的入口，从产品生命周期来看， XR已经跨过从0到1的导入期，开始发展到从1到10的成长期，可以关注：
硬件&整机制造：
1）拥有较强综合能力的公司，推荐歌尔股份，关注立讯精密；2）具有较高边际变化的公司，例如VR会带来光学部件和音视频解码芯片价值量的提升，推荐舜宇光学科技、全志科技，关注水晶光电、瑞芯微等；3）能够实现高价值量国产替代的公司，关注面板领域的京东方、TCL科技等；
软件：
1）引擎公司，关注Unity等；2）XR内容公司，例如推荐宝通科技（哈视奇）等；
XR品牌：
1）国际科技巨头，关注Meta、微软、索尼等；2）深耕XR的国内公司，关注字节跳动（PICO）；3）智能手机巨头，关注OPPO等。
此外，通过梳理互动平台等信息披露平台，以下A股上市公司表示对XR业务有所布局。

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