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一年的时间足够世界天翻地覆 。 商业世界也是如此 。
一年前 , 当时美团、拼多多、滴滴在社区团购上的竞争如火如荼 , 投入均超过百亿 。 阿里巴巴在去年 3 月加入社区团购之战 , 表示 “投入将不设上限” 。
一年后 , 曾经大公司们疯狂扩张的社区团购业务不断被收缩 , 橙心优选几近关闭;美团优选在关闭西北四省后 , 又关闭了北京业务;阿里的社区团购业务淘菜菜频繁传出裁员消息 。
一年前 , 阿里当时在发布财年报后宣布不再追求利润增长 , 要将未来多赚到的钱投入到获取客户、加强供应链能力、降低商家经营成本等战略领域 , 理由是阿里的对手们都在做出巨大的投入 , 市场竞争火热 , “我们没有理由不投资 。 ” 时任 CFO 武卫说 。
一年后 , 阿里仍然说要继续投资诸如淘菜菜、淘特等增长型业务 , 但它自身的业绩光景已经大不相同了 。
2021 年的前三个月 , 阿里营收同比增长 64% 至 1838 亿元 , 增速创下了 2017 年以来的最高水平 。 一年后 , 阿里营收 2041 亿元 , 9% 的增速是 2017 年以来的最低水平 。
北上广深是阿里的核心用户城市 , 今年一季度这几座城市都受到了疫情或大或小的影响 。
今年的前三个月 , 淘宝成立 19 年来首次季度 GMV(成交额)下滑 。 1 月和 2 月的 GMV 增速已经是持平 , 而 3 月直接下滑:3 月上海疫情暴发 , 江浙沪供应链和物流中断 , 以及随之而来的需求下降 。
这个季度的 GMV 低个位数下滑 , 4 月的情况更差一些 , 阿里巴巴董事会主席兼 CEO 张勇说 , “4 月 GMV 出现了超过 10 个百分点的下降 。 5 月看到一些改善迹象 , 但仍需要时间把积压的包裹消化掉 。 ”
疫情对阿里也有一些正向影响 , 比如它的近场零售业务 。 饿了么的非餐外卖需求旺盛 , 订单量增长超 100% , 长期亏损的饿了么在本季度 UE(单位经济模型)接近盈亏平衡;高鑫零售线上销售占比提升 5 个百分点至 29%;盒马线上 GMV 贡献占比超过 60% 。
根据 3、4 月疫情下的消费变化 , 张勇说消费者在未来会希望囤更多的货以应对不确定性 , 阿里会提供多元化的服务 , 实现按需即时的配送而不是最快的配送 。
【阿里巴巴|一年的时间足够世界天翻地覆:淘宝成立以来第一次成交额下降】CFO 徐宏宣布将暂停阿里 2023 财年的财务指引 。 接下来的一年 , 阿里会在两个方面 “降本增效”:一些长期价值不明显的业务会关停;业务端会根据不同性质提出更高的要求 , 比如直营业务会要求更高的毛利 。
此前 , 中国监管层已经发出明确信号 , 鼓励平台健康发展 , 希望其发挥重要作用 。 张勇称阿里致力于履行平台责任 , 包括让消费者过上更好的生活、帮助商家、推动技术创新等 。
互联网平台在试图解决很多问题 。 618 前夕 , 考虑到疫情下商家面临的实际难点 , 淘宝天猫向所有参与商家推出了 25 项支持举措 , 贯穿了商家经营的全部环节;4 月底 , 京东也发布了 30 项 “三减三优” 的商家扶持举措 。 而当一部分区域甚至整个城市被封控 , 他们也成了维系一个城市供应链运作的重要基础设施 。
针对下半年的消费趋势 , 张勇说要依靠两点 , 一是商家的可持续经营 , 包括稳定的商品和供应链——让商家能够维持经营 , 撑到恢复的时候;第二点也是更重要的 , 依靠消费需求的恢复 , 包括消费者对未来的预期、可支配收入的稳定增加 , “尤其是对非生活必需品的消费需求的恢复态势 , 这是中国未来 GDP 增长的重要条件” 。
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