新消息!ASML正式表态,比“断供”还难受
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ASML满怀自信地加紧光刻机生产和供货 , 并且对外宣称到2025年时 , 一年可以生产出70台EUV光刻机 。 作为对比 , ASML在2021年仅出货了42台EUV光刻机 。
相当于ASML要在几年时间内将EUV光刻机产能大幅提升 。 可是新消息传来 , 用于制造芯片的设备也开始延长交付期 , 最长达到了3年 。
ASML作为芯片设备厂商 , 已经陷入了循环 , 这可能比“断供”还难受 。 什么情况?如何打破循环呢?
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【新消息!ASML正式表态,比“断供”还难受】ASML陷入循环
一场看似只会持续几个月的缺芯风波 , 已经延续到了现在 。 从两年前开始 , 截至目前也没有放缓的迹象 。 而且行业人士预测的缺芯风波结束时间又被延长了 。
从好的角度来看 , 这会给行业供应商提供更多的订单机会 , 只要产能跟得上 , 就能迎来持续增长的营收突破 , 销售额大涨 。
光刻机厂商ASML就是最好的一个例子 。 这家公司在今年第一季度实现35亿欧元的净销售额 , 毛利率高达49.0% , 新增订单70亿欧元 。
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换句话说 , ASML订单已经接到手软的程度了 。 按照ASML的预计 , 今年第二季度的净销售额最高可达到53亿欧元 , 约374亿元人民币 。
ASML之所以能有如此可观的销售额 , 就是因为芯片紧缺导致的需求大涨 , 给ASML持续增长的产能带来很大的销售机会 。
台积电 , 三星及英特尔等巨头纷纷涌入订单线 , 排队等着ASML发货交付 。 不过以上这些是从好的方向来分析ASML的市场情况 , 同时也有不为人知的一面 。
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那就是ASML陷入了循环 , 这恐怕比ASML被自由出货断供还难受 , 什么情况呢?
都知道制造芯片需要用上一系列的半导体设备 , 如光刻机、清洗机、离子注入机等等 。 整个半导体行业有一套专门的设备供应体系 , 是负责给ASML这类设备供应商提供零部件供货 。
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而供货的零部件当中也包含了必要的芯片组建 。 因此循环出现了 , 设备供应商供不上货 , 无法让芯片制造商生产芯片 , 芯片制造商没有设备供货 , 所以也造不出芯片 。
有网友总结了这一套循环逻辑 , “因为缺芯 , 所以芯片制造设备缺芯 。 因为芯片制造设备缺芯 , 所以更缺芯……”
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一则新消息传来 , 这样的循环恐怕还会持续一段时间 , 因为设备供货的交期被大大延长了 。 据半导体行业头部设备商高管透露 , 芯片设备也开始“缺芯” , 交付订单的时间被延长至2到3年 。
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而这样的芯片设备“缺芯”现象 , 也符合ASML的说法 。 ASML正式表态称 , 没有迹象表明需求放缓 , 产能依旧紧张 。
比断供还难受的可能就是陷入循环 , 眼看着有大量的订单在手中 , 却没有足够的产能 。 哪怕明知道自己只要大量供货设备 , 就能给台积电 , 三星等芯片制造商生产芯片 , 然后将芯片回馈到半导体设备 。
可现在芯片设备也开始缺芯了 , 没有设备还怎么支持制造商去造芯 。
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