阿里巴巴|高管大震荡,阿里云四面楚歌( 二 )





▲图:阿里云官微
简单复盘 “云原生” 的出现和跃进过程 , 尽管当下并不能威胁到阿里云的地位 , 但却不断刺痛着阿里云的敏感神经:云计算行业正处于不断重新定义和进化过程中 , 未来是否会出现更多新鲜的概念和玩法 , 阿里云不敢有半点松懈 。
随着四大云巨头的深化挤压 , 近两年中小独立云厂商对阿里云的威胁程度已显著下降 , 但业内也普遍提到 , 不少二、三线云厂商在巨头蚕食后的 20% 市场里稳定活下来了 , 如金山云通过捆绑 WPS 办公软件等硬核服务 , 建立其稳固的 “护城河” 。 如此看来 , 想从中小云厂商 “夺食” , 也并非易事 。
在外部竞争对手一路高歌猛进下 , 阿里云的焦虑展露无遗 , 并开启疯狂重组之路 。
2021 年 5 月 , 阿里云宣布完成重大组织架构升级 , 包括设立 18 个行业部门、16 个区域 。 其中 , 18 个行业部门包括数字政府、金融、零售、电信、电力、医疗保障、制造、互联网等 。
而这一次 , 除高层人事变动外 , 阿里云组织架构被曝也在调整中 。 值得注意的是 , 为强化泛政府行业线概念 , 将泛政府相关的 6 大行业线聚拢向许诗军汇报 , 其他 6 大行业线和中长尾客户直接划分给蔡英华 , 以便实现区域和行业线的联动 , 中长尾客户团队由潘立维作为第一负责人 , 从浅雪团队调任而来 。
四面楚歌起 , 阿里云急了 。

02
消失的 “大客户”
阿里云的焦虑 , 不止竞争对手 。
互联网高速增长对阿里云业务的的重要性显而易见 , 其发展速度直接影响了阿里云的大客户体量 。 作为国内云计算服务领跑厂商 , 阿里云在国内市场占有近 37% 的份额 , 然而互联网高速红利期褪去已成共识 , 短期内很难再出现抖音、快手、拼多多等新互联网用云大户 。
如阿里云的主要客户之一 TikTok 因受美国当地数据安全法影响 , 不再使用国内提供的云服务 , 价值每年 8 亿美元的阿里云订单不翼而飞 , 其转身与亚马逊云 AWS 和甲骨文达成新合作 。 这一变动直接导致阿里云 2020 年一季度营收增长创历史新低 , 这也可以窥见阿里云对头部大客户的强依赖性 。



【阿里巴巴|高管大震荡,阿里云四面楚歌】值得注意的是 , 国内云市场更 “难搞” 的用云大户在政企 。 一些接近云厂商的一线人员认为 , 政企客户进入数字化创新改革 , 开始普遍 “上云” , 已经成为云厂商的主要客源群体 。 然而政企客户依赖一线业务人员 “圈地运动” , 目前各大厂商在各省市的云项目覆盖情况不一 , 并不存在某一云厂商独占鳌头的现象 , 阿里云在政企客户市场未见明显优势 。
业内相关人士普遍认为 , 政企市场仍存在巨大的增量机会 , 但进入 2020 年后 , “搞定” 政企用户难上加难:
一是政企客户的预算在在疫情后发生了结构性转变 , 更多的预算被投入疫情支撑、民生保障等更急迫的领域 , 相对而言 , 用于 “数字化转型” 等方向上的投入有所锐减 。
二是政企类用户对云的概念、模式与操作工程仍有所保留 , 换句话说 , 这类用户对云使用的安全性等还存在质疑 , 国内政企市场仍处于需要 “教育” 的阶段 。
三是政府类用户以及转型中的传统企业的定制化需求较高 , 用户沟通策略、定制成本以及后续服务的成本普遍偏高 。
03
国家队开启洗牌期
真正让阿里云颤抖的 , 其实是 “国家队” 的入局洗牌 。