运营商|云计算的未来，属于“国家队”？( 二 ) 云计算|阿里巴巴|营收

金山云近些年增速呈放缓趋势， 2020年至2021年，金山云的营收分别为65.77亿元、90.608 亿元，营收增速分别为66.2%、37.8% 。
再看三大运营商，其云服务都被算在财务报表里的创新业务中。
根据2021年年报，中国联通产业互联网收入548亿元，同比增长28.2% ，云计算方面， 2021年“联通云”收入人民币163亿元，同比增长46.3% 。
中国电信产业数字化业务收入为989亿元，同比增长19.4% 。其中天翼云收入达到人民币279 亿元，同比增长102% 。
中国移动DICT业务（包括物联网、IDC、ICT、行业云等）收入为623亿元，同比增长43.2% 。其中，移动云收入242亿元，同比增长114% 。
可以看到，在营收上，除了阿里云、腾讯云相对领先，其他互联网云厂商并不占优，在增速上，运营商基本排在互联网云厂商前面。
据此，可以得出一个反常态的结论：在2021年的营收基数上，倘若按此增速，互联网云厂商的市场地位岌岌可危。裴培的分析逻辑也基于此。
为什么反常态？深究上述结论、逻辑对错与否之前，最存疑的地方，在于该现象十分反常态。
一方面，这得益于互联网云厂商PR层面的“粉饰” ，现如今，全面拥抱产业互联网，已经成为互联网平台在消费互联网外押注的第二条增长曲线。
在此基调下，普罗大众逃不过媒体资源丰富的互联网平台的“狂轰乱炸” ，因此产生类似“互联网云厂商第一梯队”的固有印象。
但另一方面，用户侧的感知并不是空穴来风，在研究机构IDC和Canalys“相对客观”的报告中，运营商同样常常“消失”：
IDC发布的《中国公有云服务市场（2021第三季度）跟踪报告》中，阿里云市场份额为38.24% ，位列第一；腾讯云市场份额为10.92% ，位列第二；华为云市场份额为10.74% ，位列第三。

剩下四成市场中，中国电信（天翼云）市场份额为8.98% ，中国移动为3.22% ，联通云甚至没有“露面”的机会。
Canalys日前发布的2021年中国云计算市场报告显示，中国云基础设施市场规模已达274亿美元，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“四朵云”占据80%的中国云计算市场，稳居主导地位。

在此前提下，运营商云的突然跑出，这与云计算行业的惯性相悖——规模效应制约下，后发者难以出头。
由于云计算属于重资产运营模式，本质上是服务器资源的租赁，这种重资产运营模式具有典型的规模效应。云服务市场份额会不断向大企业集中，因为大企业具有价格、品牌、技术等多项显著优势。
也正因此，近些年，国内三大云厂商（阿里云、华为云、腾讯云）主导国内市场，强者恒强，马太效应加剧。
为什么会产生这样的反差？最有可能的原因是：一、研究机构与云厂商的数据口径不同，二、“极大变量”的出现改变了行业现状。
据《财经》报道，有业内相关人士透露，电信运营商的云业务被低估了。不同机构的统计口径差异很大，部分机构只统计“IaaS+PaaS”收入，公有云厂商会占优势。部分机构统计专属云部分，电信运营商占优势。
类似的事情也在华为云身上上演。根据华为披露， 2021年华为云实现销售收入201亿元人民币，倘若按此收入计算，华为云难以跻身IDC报告中的“三多云” 。
当然，且不论有没有“少算多估” ，客观来看运营商在云市场的话语权正在增强。深究这种群体性的趋势，可能存在的“极大变量”到底是什么？