text":"最新机构观点:精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的 , 细分赛道观点如下:
1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续 , 虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解 , 但是工控、新能源车以及光伏逆变器领域对高压Mosfet和IGBT等高端功率器件的需求仍然旺盛 , 相关产品供不应求 。 到2025年中国新能源车用IGBT市场将超过200亿元 , 全球光伏IGBT市场超过100亿元 , 成长空间巨大 。 建议关注功率fabless:斯达半导、新洁能等;以及功率IDM:扬杰科技、$士兰微(SH600460)$、闻泰科技、时代电气等 。
【半导体|半导体反弹!买什么!】2、半导体设计:(1)DDR5产业链:DDR5渗透率持续 , 产业链公司同比高增长且环比持续成长 , 建议关注澜起科技、聚辰股份;(2)模拟:国产替代空间巨大 , 部分企业已强势切入全球大客户 , 建议关注圣邦股份、力芯微;(3)特种IC:行业持续高景气 , 建议关注紫光国微;(4)CIS:手机业务3月已现改善 , 汽车CIS空间巨大 , TDDI和DDIC在22年高增长可期 , 估值严重低估 , 建议关注韦尔股份 。 (5)逻辑:建议关注晶晨股份、兆易创新、中颖电子等 。
3、半导体设备材料:2022年国内晶圆厂资本开支持续向上 , 产能稳步扩产 , 尚处于景气周期内 , 中长期看好半导体设备及材料国产替代大逻辑 , 长周期优质赛道 , 目前半导设备及材料板块处于估值下分位
(1)半导体设备建议关注:$北方华创(SZ002371)$、芯源微、至纯科技、中微公司、盛美上海、华峰测控、长川科技等 。
(2)半导体材料建议关注:神工股份、安集科技、江化微、雅克科技等
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