创投|内容收入超10亿美元，元宇宙创业已在爆发前夜？( 二 ) 创业邦|社交|创投圈

这个平台可能是通用的，也可能是细分垂直领域的。在这个过程中，我们发现， XR设备更有可能成为下一代的“手机” 。
在寻找的过程中，有一个难点是，究竟哪个设备的势能会更强，是AR还是VR？又或者是可穿戴设备，比如手表和手环。
我们的判断标准是，这个平台应该是通用的，可以承载相当程度的算力，也可以获得更多的数据，这样看来， XR设备是明显强于可穿戴设备的。

蓝驰项目“亮亮视野”产品概念图

爆款是市场的重要信号创业邦：XR从2014年Facebook收购VR企业Oculus开始就被人关注，直到2021年再次火热，这两次浪潮有什么不同？
蓝驰创投：第一个简便的（找到特征和机会的）方法是：爆款往往是市场的重要信号。
我们看到，美国大火的VR 设备Meta Quest 2出货量已超过1000万，预计在明年Q3超过2000万台。业内普遍认为， 1000万台是行业的临界点，这代表VR设备被接受了。第二代苹果手机3G版发布时的数量也是1000万台，后面发生了什么大家都知道。更重要的是增速，目前看来出货量到2000万台比到1000万台的速度更快——2000万台则代表着行业进入高速发展。
二是内容收入增长飞轮的实现。 XR领域的商业模式，一样延续了开放系统带来的“硬件+内容”模式。内容上， Quest Store总收入已经超过十亿美元，而在2020年5月收入还只是1亿美元。过去一年半的增速远远超过历史时期。还有一个标志性事件是爆款的出现——《节奏光剑（Beat Saber）》，占据了整个收入的10% 。优质的产品带来稳定的用户，进而拥有可观的收入，充沛的资金用来提升用户体验，进而带来更多用户， “增长飞轮”就出现了。
因此，从XR设备来说，它大概率已经走到了Gartner曲线的第二个曲线，即爬坡阶段。伴随着用户数的增长和商业模式的成熟。我们认为迎来了真正的爆发期。

图片来源：蓝驰创投公众号创业邦：在这个阶段，我们需要怎样的企业和创业者？
蓝驰创投：和2016-2017年相比，当下需要的创业者素质是不一样的。彼时的XR还是一个新鲜事物，在探索期，我们需要的是创新者、早期接纳者，是更有极客范的人。
而现阶段，我们需要的是具备产品定义能力的人，以及具备量产能力的企业。类比一下，为什么众多国产厂商做手机都会败在华为和小米手下？关键就在于消费电子产品的量产能力上。要知道，手机是仅次于汽车之外的大规模、超复杂的产品，下一个这样的产品将是XR设备。
创业邦：遵循下一代互联网的特征，创业者该具备怎样的特质？
蓝驰创投：每个时代都会出现新的东西，从蓝驰内部投资人的角度来说，怕的是自己“老了” ，这背后代表的是对新事物的“不屑” ，作为创业者同样如此。
我们的观点是好的需求视角是智商的翻倍，所以我们更青睐跟着需求走的创业者，互联网时代的原住民肯定是好的，不是也没关系。如果说工具层面的创业者需要有好的学历背景、高科技方面的履历，应用层面的创业者最需要的则是“对需求的洞察” 。

内容、社交领域的创业仍在爆发前夜创业邦：XR领域哪些细分赛道存在更多机会，鼓励创业者多做尝试？
蓝驰创投：我们认为XR行业将在一头一尾爆发，底层的硬件和应用层的内容、社交领域在爆发前夜。媒体上爆炒的所谓“元宇宙”的创业机会，将更多地出现在XR应用层面，如内容和社交。
当下应用层面的火热，更多依赖二级市场的推动。在海外苹果、微软、Metaverse等在二级市场的表现，带动了中国的二级市场，再传导到一级市场。但更多是“虚火” ，应用层面的需求尚未真正爆发。