芯片|从国产替代到替代国产、破发频现，中国芯下一阶段何去何从( 二 ) 中国芯|半导体|供应链管理|i

钟林认为，在中国半导体产业刚发展，多数领域还是一片空白的时候， me-too模式可以行得通，能把国产替代的空白领域做起来就能生存。 “‘国产替代’阶段主要对标的是国外厂商，国内企业有成本优势，再加上一波替代行情，可以支撑一部分公司先成长起来。但是来到‘替代国产’阶段，大家的文化基因都是类似的，就很难有突出的优势或机会。 ”
TWS耳机产业链，是第一波国产芯片辉煌的重现吗？
回首国产芯片的崛起，与手机产业的变迁不无关系。正如戴辉强调，全世界做大了芯片产业的国家并没有几个，需要伟大的契机。与老百姓生活密切相关的海量整机，才可造就伟大的芯片产业。
从功能机到智能手机时代，中国手机制造（包括平板电脑到MP3等消费电子）的崛起为中国芯片产业的首次腾飞奠定了基础。从“中华酷联”时代，到“华米OV”新时代，中国手机产业“破坏式创新”将客户扩容到了全球几乎所有的老百姓，满足他们对通信、信息、照相、娱乐的普遍需求；国产芯片的“破坏式创新” ，则使展讯、锐迪科、艾为、格科微、华为海思、卓胜微、汇顶、瑞芯微、兆易创新、圣邦微等国产厂商成长壮大，其他还有很多芯片厂商，就不一一列举了。戴辉指出，中芯国际等代工厂也在山寨GSM手机的海量芯片上急剧放量而成功做大，国产芯片供应链开始第一次“芯火”燎原！
最新一波的蓝牙TWS耳机、快充产业爆发，造就了系统级芯片恒玄、络达、杰理、原相、中科蓝讯等蓝牙主控芯片厂商以及南芯、智融、杰华特、英集芯等等优秀的本土厂商。这一次，是第一波国产芯片崛起的辉煌重现吗？
爱集微咨询业务部总经理韩晓敏对此表示，两波“中国芯”浪潮有相似也有区别。相同之处在于，无论是手机产业还是TWS产业，都由国际厂商做主流方案推动应用市场兴起，随后国内厂商围绕这些方案推出白牌或中低端的产品去做新的方案，带动应用市场进一步爆发。
不同之处则在于，一方面过去的白牌市场，国外芯片厂商的高端方案也在不断向中低端市场拓展；TWS耳机或快充的应用国外厂商仍以高端方案为主，对中低端市场并未足够重视，这就留给国内芯片厂商更大的市场空间，因此两波“中国芯”浪潮可以说在外部竞争压力上有所区别，后者更大程度上是国内厂商在拼杀。另一方面，第一波“中国芯”多数定位在中低端市场，因此大家市场体量看起来做了不少，利润却很低，缺乏足够的资金支撑公司向更高端的产品或更宽的产品线扩展，因此出现了不少“一代拳王” 。
如今在政策和资本的双重春风助力下，加上科创板也为企业提供了更宽松的资本通道，这些厂商如果能抓住一个机会把体量做起来，基本上都有机会上市。哪怕目前没有登陆资本市场，他们也已经融了很多钱来支撑持续的研发，去向更中高端或更宽的业务线扩张。 “做大、上市、融资、挖人才、整合资源然后将规模进一步扩大，这一轮的‘中国芯’们，在市场竞争、资本环境等方面比起以前要好太多了。 ”
正是由于上述变化，加上国产芯片在各个赛道开始出现发展不错的厂商， “替代国产”的态势逐渐冒出，而在低端产品上“内卷”也引发了行业质疑：以白牌TWS耳机为生的企业将是浅滩里长不大的鱼。
韩晓敏反驳说，只要不侵犯知识产权，没有坑蒙拐骗，不论高中低端，市场定位不同的产品都有其存在的价值，能不能继续向上突破需要考验企业和团队的持续发展能力，不要因为一句“太低端”就忙着给企业发展定性。 “浅滩里长不出大鱼，可是哪条大鱼没有小时候？”