《科创板日报》(编辑 郑远方),近期,氖、氩、氪、氙等多种半导体制造气体供应始终牵动产业链关心。
在本次局势升级之前,英特尔、三星电子、SK海力士大多数芯片制造商仍处于观望状态,在疫情及此前日韩政治问题等多项事件之后,多数企业已实现供应链多样化,对供应抱有信心。另一方面,也有厂商如ASML、美光对供应表示担忧,前者透露正在寻求氖气替代来源。
而晶圆厂则以实际行动“先下手为强”。
据台湾经济日报今日报道,台积电、联电、南亚科均透露,已增加关键气体备货量,同时提高供应商多样性,短期可避开地缘事件影响。
其中,联电已与氖气供应商泰实科技签订长约,提前锁定产能、锁定价格——公司也是首家提前以下手保证关键气体供应的晶圆代工厂。
台积电尚未签下长约,但已向泰实寻求局势影响评估。后者回复称,若冲突持续一个月,备货足以支撑;若持续三个月,“会很紧急”;若持续一年,则将断货。
这一判断较摩根士丹利的预估严重许多。
大摩24日曾发布报告,对半导体制造气体库存状况作出评估,分析师认为供应风险处于可控范围,原因便是去年Q4,台湾地区晶圆代工厂气体库存已达6个月水平,足够支撑1-2年需求。
目前,台湾地区晶圆厂大多拥有双重气体供应来源,前文提及的泰实科技(NOVA GAS代理商)为其中之一,另一家则是联华与林德气体合资公司。这两家供应商有相当高比例的氖气来自乌克兰。
业内人士预计,多数晶圆代工厂目前订单高企、产能满载的情况下,有联电“带头”签订长单,台积电等厂商也有望加入。
【 晶圆厂|半导体陷“断氖”担忧 晶圆龙头厂抢签气体长单】值得一提的是,凯美特气此前向《科创板日报》采访人员透露,近期公司氖气已涨价。“现在两三天一个价格,价格波动很大。我们通过经销商销售,主要销往国外。且国外企业的报价高于国内。”
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