由于乌克兰为全球半导体原料气体供应大国，其中氖气由乌克兰供应全球近七成产量，因此俄罗斯与乌克兰的局势也牵动着全球半导体产业链的稳定。
光刻机巨头ASML的一位发言人当地时间周三表示，正在寻找其他氖气供应来源，以防俄罗斯和乌克兰冲突导致供应中断。美国电脑存储芯片制造商美光科技则在本周二称，乌克兰危机的升级凸显出半导体供应链的复杂性和脆弱性，一些用于芯片生产的气体就来自乌克兰。
2月24日，根据wind数据显示，国内芯片指数跌2.25%，但国产电子特气概念股华特气体、凯美气体午间冲高。有机构认为，俄乌地区局势日益复杂可能冲击该地区惰性气体供应，虽短期内不至于造成产线中断，但气体供应量减少仍将可能造成价格上涨，半导体生产成本可能因此上涨。
多种半导体原材料短期或受冲击
电子特气被称为现代电子工业的血液，主要应用在半导体、液晶显示、晶硅太阳能电池、光纤等领域。
根据Linx Consulting资料显示，半导体市场所需电子特气占比达70%左右，液晶显示和晶硅太阳能电池需求占比分别为20%和4%。其中，在半导体所需的电子特气种类超过100种，并被广泛应用于其生产工艺各个环节。根据SEMI数据，2019年全球晶圆制造材料市场规模约328亿美元，其中电子特气规模约43亿美元，占比13%，是仅次于硅片的第二大耗材。
作为全球半导体原料气体供应大国，乌克兰是包氖、氩、氪、氙等气体的供应大国，其中氖气的供应更是全球市场主导者。
根据市场调研机构Techcet在2月1日所发布的报告显示，乌克兰的氖气(Ne)的全球供应份额达70%，而氪气(Kr)和氙气(Xe)的全球供应份额则分别达到40%和30%，这些稀有气体可分别应用于ArF、KrF光刻机中准分子激光光源的生产和半导体刻蚀中，主要用于8英寸晶圆250~130nm成熟制程。
在业内看来，如后续俄乌冲突进一步升级，很有可能造成相关稀有气体的供应紧张。
集邦咨询认为，俄乌地区局势日益复杂可能冲击该地区惰性气体供应，虽短期内不至于造成产线中断，但气体供应量减少仍将可能造成价格上涨，半导体生产成本可能因此上涨。惰性气体主要应用于半导体微影制程，其中需要氖气的环节为DUV曝光，氖气为其所需混合气体中的必要气体，难以取代，而乌克兰供应全球大部分氖气，因此其地区经济局势不稳定或将对产业链稳定造成影响，对晶圆制造成本上升形成阶段性推动。
此外，俄罗斯的钯也是半导体的重要原材料，主要用在封装环节，被用于传感器和存储器的制造。俄罗斯占全球钯供应量的40%左右。
Techcet表示，半导体制造商对来自俄罗斯和乌克兰的C4F6(六氟丁二烯)、氖、钯等特殊原料依赖性较强，超过90%的美国半导体级氖气的供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯。
中国市场影响几何？
一旦乌俄局势恶化，可能加剧氖气、氪气、钯等材料的供应，据美国贸易委员会(ITC)的数据显示，在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期，氖气价格一度上涨了600%。
在此之前，氖气价格已经出现过一轮大幅上涨，据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气(含量99.99%)价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。
但也有分析师认为，虽然外围因素有波动，但依旧不改对电子的推荐逻辑，目前应择优布局一季报业绩好的公司。同时，俄乌冲突有可能会引起半导体气体紧张，对材料也是利好。
从全球厂商布局来看，目前电子特气的主要生产商包括法国液空、美国空气化工产品、林德普莱克斯、日本昭和电工、韩国大成产业气体、韩国SK、日本住友、中国台湾联华实业等。

• GPU|2021Q4全球GPU市场数据统计报告：AMD占有率有所提升
• 小米今日在乌克兰有手机发布会？小米国际市场部总监：原计划真有
• 时时间|立陶宛霸占全球50%激光市场，供货90%顶尖高校，国产崛起开始反击
• 提到安卓与iOS|app应用在ios、安卓上的内存占用量对比
• 发布会|小米今日在乌克兰有手机发布会？小米国际市场部总监：原计划真有
• 提到安卓与iOS|同样的app应用中，安卓占用的内存可能要比ios高出3倍
• 芯片|中国移动PC集采结果出炉：国产芯片占比27%，华为是大赢家
• 东南亚|中国电商市场三足鼎立：淘宝手握51%的市场占比，但未来难以预料！
• 曲面屏|决战6G！日韩站队美国，中美霸占80％专利
• 氖气|乌克兰占全球氖气产量七成！美光CEO：目前库存充足 有多个供应源