华为|情怀，还能帮华为走多远？( 二 ) 苹果|台积电|营收

但是，痛失华为订单后的台积电业绩不但没有跌！相比较之前，一年吸金365亿，可以说台积电“意外”的越过越好！据证券时报消息，台积电业绩已经连续6个季度持续刷新记录！据台积电对外披露的2021全年营收成绩数据显示， 2021年全年，台积电营收入高达3657亿元。在2021年全年营收其中，台积电还曾一度连续六个季度刷新了营收纪录，创下了历史新高！总而言之，相比2020年同期，台积电的营收入可谓是大涨18.5%！大家看看，华为是台积电的第二大客户，而失去第二大客户的台积电的收益不仅没有降低还上涨了！怎么回事？其实台积电在痛失华为订单后，把空出的产能顺势拱给苹果，让其吞下，从而让苹果名副其实的成为自己的第一大客户。

据相关资讯查询得知，在2021年中，苹果的iPhone12、13系列在全球市场销量上表现尤为突出强劲，单凭一款型号就能动辄上百万销量。比如去年发布的新品iPhone13 ，就正是如此，根据市场研究机构 CINNO Research 公布的数据可得知， iPhone13仅10月的销量就达到了267万台，该成绩不仅远远领跑了其他智能手机，而且还带动了苹果智能机销量，还拿走了本土市场的No.1！根据知名媒体驱动之家发布于2020年4月28日12点43分的资讯显示，华为在2019年给台积电贡献了361亿人民币的营收，同比增长超过80% ，占到台积电整体营收比重，从8%提升至至14% 。这让华为成为台积电第二大客户，仅次于苹果！同期苹果占比23% ，资讯中还提到，华为占比提升有为了应对限制提前进行芯片储备的因素！我们全当14%计算，也就是说苹果吞下了14%的产能！

或许苹果并没有吞下这么多产能，但根据数据显示对比发现，苹果对台积电营收增长起到了很重要的责任。苹果的异常好销量，顺势而为的一并带动并增大了台积电的代工芯片订单量，达成了双方共赢状态。而互联网上的大V以及专家们，估计也都低估了台积电，作为行业一哥其实并不缺客户！所以，台积电有没有必要跟华为谈情怀呢？或许，台积电并不会考虑其单位内的员工境况，但自身的位置乃至自身的利益，我想台积电应该不会大度的说不考虑吧？就像前面说的，你会在身负各种按揭的情况下毫不犹豫的真金白银的去支持华为吗？你肯定会思索！肯定会权衡其中的利与弊！也正是这个利与弊，若是想用情怀让华为继续走下去，我估计很难！而这也是舆论没有把苹果打倒的原因！

我们再看一个例子！欧菲光公布的2021年上半年业绩显示营收同比下降40.47% ，而净利润更是同比大跌九成， 2021年前三季度的业绩更显示陷入亏损！而导致它的业绩发生重大变化的原因就在于它失去了苹果这个客户！因而，由欧菲光的业绩变化可以看出，苹果贡献的营收虽然只有4成多，但贡献的利润却超过9成！欧菲光的其他收入估计来自于国产手机厂商，当然这其中或许还有其他，但除了苹果之外其他的加在一起，虽然营收占据了大部分，但贡献的利润却微乎其微的。那么重点就来了！没有了利润又何来资金研发呢？由此可以显然的得出一个结论，那就是苹果为欧菲光贡献的巨额利润才是欧菲光能持续投入技术研发的关键！没有了苹果贡献的利润，欧菲光盈利大幅下滑的同时也意味着欧菲光将失去技术研发的绝大部分助力！失去技术研发的助力又意味着什么？

意味着什么？我想此时无需多言，但你们发现没有？欧菲光对重回苹果供应体系表现的仍然很积极！为什么？因为篇幅问题我们不做详细解释，简要的说明一下加入苹果供应链体系可以给他们自身带来什么！首先，由于苹果组装本身体量巨大，（约 6500 亿人民币），所以，即使以四供10%的 iPhone组装份额顺利量产测算，利润约为5.2 亿人民币，可分别为立讯精密、比亚迪电子、蓝思科技贡献约 8%、19%、13%的利润增长。若按照二供30%的份额计算，盈利能力则可以达到三/四供的6倍！除此之外，苹果非手机硬件的收入已占到iPhone收入的55% 。因此，在手机之外的硬件组装规模也比较庞大。而且，鉴于非手机硬件平台更快的增速，未来该比例还有提升的空间。中国大陆组装平台都更有希望从这些硬件拓展业务，（例如，立讯精密——Airpods、Apple Watch；比亚迪电子——iPad；以及闻泰科技——MacBook）。因此，未来几年，已经身处苹果供应链的国内厂商的发展具有十分良好的前景！甚至可以借助苹果平台，国内供应商逐步成长为世界级的组装厂！