干货!一文看懂激光雷达行业发展现状:多技术路线并行,经济性持续提升( 七 )


2021年全球激光雷达下游应用占比情况
干货!一文看懂激光雷达行业发展现状:多技术路线并行,经济性持续提升
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资料来源:YOLE , 华经产业研究院整理
激光雷达下游主要可以包括无人驾驶行业、ADAS行业、服务机器人行业、车联网行业等 。 激光雷达能够对三维空间进行实时高精度重建 , 是无人驾驶技术实现的关键 , 产业服务落地离不开激光雷达的高精度感知信息;激光雷达的环境感知能力能够拓展已有的辅助驾驶功能 , 提升车辆安全性;激光雷达通过赋予服务机器人智能感知的能力实现无人配送、无人清扫等功能 , 技术也促进了车联网产业兴起 。
激光雷达主要应用场景
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资料来源:公开资料整理
1、无人驾驶
随着汽车智能化与电动化的不断升级 , 无人驾驶汽车成为汽车行业发展的新趋势 。 在政策和社会需求等多维度因素的推动下 , 自动驾驶的服务需求持续增长 。 数据显示 , 2021年无人驾驶行业市场规模达93.7亿元 , 预计2022年无人驾驶行业市场规模将达100.4亿元 。
2018-2021年中国无人驾驶汽车市场规模及增长率
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资料来源:公开资料整理
激光雷达弥补摄像头仅能收集2D数据缺陷 , 可提供周围物体的精确距离测量 , 使机器能够采集3D图像(收集2D数据后还原成3D场景误差较大 , 且对算法和算力要求极高) 。 因此主机厂在切入高阶自动驾驶时 , 大都会采用激光雷达 , 即选择多传感器融合方案 。 随高阶自动驾驶渗透率提升(据统计 , 2021年L0自动驾驶汽车渗透率超过50% , L1为25%、L2为20% , L3-4渗透率为0) , 激光雷达将迎来快速增长期 。
自动驾驶中智能传感器需求量情况
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2、ADAS
按照SAE的分级 , ADAS更接近自动驾驶的L2级别 , 核心是对驾驶环境的感知 , 来完成辅助驾驶的任务 , 激光雷达等智能传感器是关键组成 , 随着ADAS渗透率持续提升 , 将带动激光雷达整体需求持续扩张 。 从市场规模来看 , 全球ADAS行业市场规模逐年增长 , 且增速较快 。 据Statista数据 , 2020年全球ADAS市场规模达到175.7亿美元 , 同比2019年增长20.10% 。 预计2023年将同比增长23.02%达到319.5亿美元 。
国内ADAS来看 , 截止2022年1-9月我国乘用车ADAS装配率已达33.5% , 其中L2级为28.4% , L2+级(高阶辅助驾驶)为5.1% 。 预计到2025年L2及L2+级ADAS装配率有望超过50% , 是激光雷达需求持续增长的关键推动力 。
2019-2023年全球ADAS市场规模及预测
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资料来源:Statista , 华经产业研究院整理
2020-2022年9月中国乘用车ADAS装配率变动
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资料来源:公开资料整理
3、服务机器人
服务机器人充分融合计算机视觉、语音识别、自然语言处理、知识图谱等人工智能技术 , 智能化水平显著提升,无论产品应用的广度 , 或是技术深度都产生了可观的进步 , 在无人服务等领域离不开激光雷达的技术支持 。 据资料显示 , 2020全球服务机器人市场规模达94.6亿美元 , 同比2020年增长22.5% 。
国内来看 , 随着人口老龄化趋势加快 , 以及医疗、公共服务需求的持续旺盛 , 我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间 , 分布呈现以华东、中南、华北地区为核心 , 市场规模及产量也随之快速增长 。 数据显示 , 2021年我国服务机器人累计产量达921.44万套 , 同比2020年增长48.9% , 2022年1-10月国内受疫情反复影响月度产量下降明显 。