中芯国际|2021年中国半导体产业链新进程( 二 ) 造车|韩国|供应商|lg

但在工艺方面，由于相关设备购买受限，中芯国际仍停留在2019年达到的14nm阶段，华虹则处于28nm阶段。
但在存储制造的工艺上，国产厂商有了相应的突破。2021 年，合肥长鑫的国产 19nm DDR4 DRAM 良率已达75%，17nm工艺开始爬升；同时长江存储64层闪存颗粒出货超3亿颗，128层QLC已经准备量产。虽然中国存储器行业仍处于发展初期，但预计中国存储器企业在未来五年内将实现 40-50% 的年复合增长率。
三、封装测试扩产大热
据集邦咨询预测2021年第三季全球前十大封测业者营收达88.9亿美元，年增31.6%。2021年国内封测行业前三季度，销售额1849亿元，达2020年全年封测行业销售额的73%。受益于市场需求的旺盛，国内封测龙头企业长电科技、华天科技、通富微电募集了超过百亿元完善布局。
在委外代工封测（OSAT）市场上，国产厂商已进入国际第一梯队。据Chipinsights，中国大陆厂商长电科技、通富微电、华天科技按营收规模分列第3、5、6位，市占率分别达12.0%、5.1%、3.9%。
长电科技为例，2021年上半年公司营业收入达人民币138.2亿元，同比增长15.4%；实现净利润人民币13.2亿元，同比增长261.0%，已经超过了2020年全年净利润；富通微电子上半年营收达70亿元，同比增长51.82%，通富微电在2021年引入了2.5D/3D生产线首台设备，将会进军先进封装产业。此外，收购和成为封测行业的关键词。2021年长电科技收购了ADI新加坡厂房，智路资本则收购了中国台湾封测龙头企业日月光在大陆的四家工厂。
四、设备市占率稳步增长
国产集成电路设备市占率正在稳步增长，其中国产等离子体刻蚀机、化学机械抛光机、物理气相沉积设备市占率相对较高，超过10%；半导体设备核心部件国产化得到较快发展，国产干泵、流量计在太阳能电池设备中得到全面推广，尾气处理器、石英制品、密封器件也有了一定发展。根据中国电子专用设备工业协会金存忠秘书长预测，2021年中国半导体设备市场将达到200亿美元，国内市场占有率将达到20%左右，其中集成电路设备在130亿元左右，市占率达12%；太阳能电池片设备170亿元左右，国内市场占有率90%以上。
上海微官方公告，将在2021-2022年交付第一台28nm工艺制成中国沉浸光刻机，中国光刻机将从90nm一举突破28nm。北方华创未来2-3年收入能突破10亿美金，纯设备收入的规模化效应也会逐渐显现；芯源微近些年在二线设备中表现最好，主要原因是涂胶显影和物理清洗领域，在国内没有竞争对手，新的战略也计划新进军化学清洗。
主要做化学清洗设备的至纯和盛美在国产线的清洗机中进展都不错，至纯第100台湿法设备顺利出机；盛美半导体则在2021年12月科创板上成功上市。
五、材料突破加快速度
设备和材料底层逻辑类似，都属于上游国产替代，但往往设备先行，然后再验证材料，材料的竞争格局更加分散。

文章插图

截至2021年三季度，材料龙头中环股份整体产能73.5GW，其中210硅片产能43.5GW，占比约60%；鼎龙股份的清洗液等核心工艺材料已于一期量产，正进行客户端测试验证；沪硅产业市场表现突出，在客户端300mm硅片的市场份额不断提高，打入中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯等国内主流厂商供应链。
半导体领域趋势一览一、设计从业人员大增
今年我国芯片设计业从业人员约为22.1万人，人均产值207.6万元，约合31.9万美元，人均劳动生产率比上年有了明显的提升。有32家企业人数超过1000人，比上年增加3家，有51家企业人员规模为500-1000人，比上年增加9家。100-500人的有376家，比上年增加91家，但占总数83.7%的企业是人数少于100人的小微企业，共2351家，比上年多了489家。