车规|正面突破还是mcu+,国内mcu厂商怎么选?

回望2021年,在中美争锋和国产替代加速背景下,国内半导体企业数量急剧攀升,资本市场对半导体业的追逐可谓如火如荼,年内半导体企业融资项目数量超400个,较 2020 年的283笔猛增41%;在已披露的融资金额中,破亿元项目达130个,在mcu芯片这国产率低的细分市场更是如此,头部上市企业市值大涨,融资事件频发,近日获悉国内又一家32位MCU企业已正式完成约10亿元D轮融资。
车规|正面突破还是mcu+,国内mcu厂商怎么选?
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国内某MCU上市公司A股行情
资本市场的追捧,并不能掩盖MCU国产率低的客观事实,以瑞萨电子、恩智浦、德州仪器、意法半导体等国外厂商占据主导地位,与国产率低形成反差的是中国mcu市场需求却不断扩大,据 IHS 数据统计,近五年中国 MCU 市场年平均复合增长率(CAGR)为 7.2%, 是同期全球 MCU 市场增长率的 4 倍,面对市场整体利好的局面,如何抓住红利打破局面,是正面突破还是另辟蹊径是需要我们厂商思考的问题。
正面突破,怎么破?
从MCU的终端市场分布来看,下游应用市场主要分布在汽车电子、工控医疗、计算机、消费电子四大领域。根据IC Insights公布的数据显示,我们可以看到其中汽车电子及工控医疗占比最大,在这个领域市场主要被国外MCU厂商占据,是缺芯潮中影响最大的一环,因其高价值及高需求国内厂商正面突破的最大战场。
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物联传媒根据IC Insights公开数据整理所得

  • 头部企业借助资本重点布局车规级、工业级
高价值领域对供应链、技术攻克及人才的要求都在升级,需要借助资本的力量来实现突破。在车规级市场上,电动化、智能化、网联化、共享化是中国汽车工业持续发展的必由之路,未来汽车产业的核心价值将转向电池、芯片、操作系统、数据,汽车将成为软件定义的智能移动终端,为用户打造更具互联性、个性化和沉浸式的车上体验。
汽车智能化大大增加了车规mcu的需求,并且汽车mcu集成度升级给国产替代营造了空间,国内头部企业都在重点布局加快步伐。
国内厂商车规MCU进度(部分)
比亚迪半导体:车规级MCU量产装车突破1000万颗
杰发科技:国内首颗32bit车规MCU已经量产
芯旺微:自研KungFu内核的车规级32位MCU产品实现了大规模量产
赛腾微:赛腾微车身控制MCU已累计出货数百万颗,在多个不同的知名品牌车型上累计装车超几十万辆
兆易创新:第一颗车规级 MCU 产品已流片
中颖电子:处于研发阶段
芯海科技:MCU芯片已通过完整车规级认证

在工业级市场上,随着工业4.0的到来,在电机控制、工业仪表、电力设备、传感器等方面带来新的需求,也带来国产替代的更多机会,国内不少厂商已经把工业级作为主要市场方向,如极海半导体、航顺、赛元微等。
  • 用好性价比这张牌
疫情带来芯片的短缺,致MCU价格暴涨,给国产mcu带来天时地利人和,在家电市场上,国内厂商推出完全匹配原来国外厂商产品,契合家电市场对于MCU的需求,给终端家电厂商带来便利的同时拥有足够性价比,这就为替代创造好了条件,未来生活电器及厨房家电行业有向智能化,高端化发展的趋势,必然会带来MCU的升级换代。在消费电子上,这本来就是国内mcu出货量最大的应用领域,优化功耗,保证稳定市场供应。
把握好“mcu+”或许是捷径
创新往往会带来一条正面赛道无法短时间突破时捷径,创新可以在产品上,也可以在市场方向上,随着各行各业智能化程度越来越高,衍生出MCU不同的功能需求,那么“mcu+”可以加在何处,我们可以大致总结为以下三点: