在这个大背景下 , 通信泛终端芯片的价格 , 没有如大家预期的明显下降 。 尤其是5G芯片的价格 , 仍然很贵 。
一方面数字化转型加速 , 物联网应用爆发 , 另一方面芯片和模组的价格下不来 , 这是有问题的 。
几个芯片厂商里面 , 华为因为被制裁 , 现在退而求其次 , 追求较低制程(28nm)的芯片的稳定供货 。 这种制程 , 虽然5G手机终端不够用 , 但至少能保证基站、数通、光通信主设备的需求 。
另一家国内厂商紫光展锐 , 经过多年积累 , 已经陆续开始输出产品成果 。 展锐不像华为 , 他们没有自己的终端 。 从长期角度来看 , 国内产业链应该加大扶持力度 , 让更多的终端企业用一下展锐 , 有人用才会变得更好 , 保护好这个独苗 。 展锐自己也要小心被盯上 , 时间还是很紧迫的 。
2022年 , 国内芯片模组的出货量只会越来越大 , Cat.1、NB-IoT都有很大的增长潜力 。 2G、3G加速退网 , 物联网市场份额会有一个大的洗牌 。 成本决定了洗牌后的市场格局 。
同样面临成本问题的 , 还有高速光模块 。
传输骨干网方面 , 绕不开的话题就是400G 。 400G , 说来说去就是成本和价格 。
骨干网的容量扩增没有停止脚步 , 云计算刺激下的数据中心数量增长 , 也是越来越快 。 这些都对高速光模块有强烈的需求 。 2026年 , 全球光模块市场规模预计将达到145亿美元 。
与此相对应的是 , 高速光模块的价格 , 和5G芯片的价格一样 , 下降缓慢 。 当年1G、10G光模块价格飞速下降的局面 , 不复存在 。
全球经济的整体形势 , 决定了资源价格的上涨 , 也决定最终产品价格的上涨 。 价格上涨 , 就意味着运营商CAPEX的居高不下 。 最终 , 成本还是会转嫁到用户身上 。
这一轮行情下来 , 到底谁会受益 , 谁会受罪 , 只能让时间告诉我们答案 。
█ 看点5: 千兆光接入和F5G
国内光接入基础设施的发展 , 极为迅速 。 十余年的时间 , 我们一路从1M到8M , 10M、20M、50M、100M、200M、500M 。 如今 , 很多家庭已经迈入了千兆(1000M)时代 。
在千兆快速普及的同时 , 运营商已经在致力于推动50G-PON的标准推进 。
50G-PON带来的用户端接入速度 , 是5Gbps 。 其实 , 站在用户需求的角度 , 和5G一样 , 人们也不知道这么高的网速 , 除了资费的增长之外 , 到底能给我们带来什么?
能用到这么高网速的 , 只有VR/AR和未来的全息视频 。 从目前国内民众对元宇宙的反感来看 , 沉浸式的数字世界体验 , 还有很长的路要走 。 家庭网速的标准带宽 , 估计200Mbps是一个门槛 , 再高的话 , 用户体验没有太大区别 。
除了家庭宽带接入之外 , 企业商用办公光纤接入的需求 , 应引起运营商的充分重视 。
商用光接入的成本太高 , 上行速率太低 , 没有外网IP , 都是痛点 。
在企业上云的大背景下 , 用户对解决这些痛点的需求 , 逐渐超过了对单纯下载速率的需求 。 运营商是否可以放弃一些利益 , 给用户带来更多的方便和体验升级?
█ 看点6: 车联网
2021年 , 受整个新能源汽车发展的影响 , 人们对车给予了很大的关注 。
爱屋及乌 , 车联网、自动驾驶、无人驾驶 , 也被公众和资本重点关注 。 华为、小米相继杀入这个领域 , 更是刺激了关注的进一步升级 。
其实 , 从技术的角度来看 , 车联网尤其是车路协同 , 取得的进展并不算是特别显著 。
车联网需要进行的投入很大 , 在技术没有完全成熟的情况下 , 进行广泛建设的可能性很小 。 大部分地方 , 都还是以示范区小规模试验为主 。
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