十荟团|社区团购这条路上,美团、拼多多必有一战?( 二 )


一般来说,社区团购平台在当天23点截止下单,在第二天上午11点前将商品送达至团长,物流时效好于传统电商的2日达,同时又不需要像前置仓模式那样保留库存。这种模式牺牲了一部分购物体验(物流过程不能跟踪、多数消费者需要上门自提)换取了在现有供应链能力下的效率和价格的最优。
根据凯度咨询数据,2021年一季度社区团购快消品渠道渗透率已经达到27%,已经是不可忽视的渠道之一。
面对这样的强渠道,各品牌商的态度却不尽相同,如中顺洁柔、圣农发展对社区团购态度比较积极。中顺洁柔从疫情期间到去年末半年多时间业务大概翻了20倍,圣农发展在2020年11月份销售情况简报中表示已经开始布局新兴的社区团购电商,预计社区团购渠道销售额将突破1亿元。
而部分食品饮料企业出于价格管控的考虑,对社区团购平台有一定排斥,如华润雪花、思念食品、恰恰食品、卫龙食品等均未加入社区团购。
所以由于品牌商货源受限,目前社区团购平台存在不少白牌商品,以饮料和食品、日化洗护、化妆品居多。由于社区团购平台掌握着销售数据并具备单一SKU销量较大的特征,未来存在着反向定制或者将白牌商品整合成自有品牌的可能,同时由于平台商品低价的定位,也能够与自有品牌强调性价比的特征向契合,比较容易被消费者接受。
如果举个例子的话,社区团购利用集中SKU的优势发展壮大的底层逻辑接近于Costco。
Costco(开市客)是全世界销售量最大的连锁会员制的仓储批发卖场,它牺牲掉对消费者而言处于次要位置的交通便利价值,在对消费者最重要的“价格”方面持续加码,追求整体低价的极端化,这便是Costco成功的模型。
而社区团购利用低货损和零存货的优势,其周转速度将大幅高于传统商超。网格仓外包并且按件付费的方式,实际上把固定资产支出变为可变成本,使模式变得更轻,同时降低盈亏平衡点。
不过现阶段大部分社区团购品牌都没有实现盈利,其原因主要是因为高补贴、高佣金以及各环节仓储的成本。
终局是什么?社区团购模式存在着区域性规模经济,而不是全国性规模经济,故在不同地区都会出现不同的“地头蛇”,甚至外来的“强龙”也可能打不过地头蛇。
这一点对于习惯迅速砸钱、铺资源占领一个赛道的互联网公司来说是始料未及的,这也是为什么诸如阿里和滴滴这样的新老巨头都在“买菜”这条路上黯然离场的原因。
十荟团|社区团购这条路上,美团、拼多多必有一战?
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图片来源:国海证券
而另外两个巨头美团(美团优选)和拼多多(多多买菜),从2020年下半年开始发力社区团购。区域覆盖上,目前两家都基本完成全国性覆盖,单量约3000万件。
美团件单价在7元左右,而拼多多引入大件商品后件单价接近10-11元。
美团优选在2021Q1亏损约58亿元,二季度亏损继续扩大,而多多买菜在2021Q1亏损约为20亿元。
差异主要有两个方面:
一是多多买菜件单价更高,同时给与团长的佣金更少,因此经济模型上表现更佳;
另一方面,多多买菜主站拥有巨大的流量优势,相对于美团不需要花费大量补贴引流。
从模式来看:美团和拼多多在社区团购的运作模式上没有巨大差异,主要是具体执行和管理方式上有所不同。
从架构上看:美团优选由总部制定策略,地方负责执行,而拼多多省区负责人有更高权限,同时不同区域管理者还存在赛马机制。
在管理风格上:美团对流程规定更为细化,而拼多多主要依靠罚款等严格的惩罚措施来维持效率。